中國電子銀行網訊 近年來，中國工商銀行緊跟市場及客戶需求變化，依托商業銀行整體優勢開拓投資銀行業務，積極為公司客戶提供綜合化融資服務和優質投資產品，推動了經濟的結構調整和轉型升級。數據顯示，2013年以來工行已為50個項目提供了股權融資顧問服務，涉及融資規模170多億元。在并購重組業務方面，上半年工行參與了370多個并購重組項目，涉及并購交易規模超過1150億元。同時，工行還完成了1200多個結構化融資顧問、財務重整顧問、債權投資顧問、資產證券化顧問等財務顧問項目。
工行相關負責人告訴記者，作為銀行轉型發展的重點領域和服務實體經濟的重要抓手，工行近年來持續擴充投行產品線，不斷提升投行業務的增值服務能力和專業水準，取得了良好的協同效應，并在支持戰略性新興產業、推動技術創新和支持企業“走出去”等方面發揮了重要作用，實現了有質量的發展。
在重組并購方面，工行是國內同業中最早組建專門團隊開展重組并購服務的商業銀行，為企業提供 “投行+商行、顧問+融資、境內+境外、本幣+外幣”的綜合并購服務，充分發揮商業銀行優勢，重點開展并購交易撮合、結構設計、估值建議、項目執行、融資安排等專業服務，對企業產業結構調整及企業“走出去”發揮積極作用。在推動產業結構調整方面，工行通過服務汽車、鋼鐵、水泥、船舶、電解鋁、稀土、電子信息、醫藥、農業等行業的兼并重組，支持優勢企業做大做強，淘汰落后產能。截至6月末，工行境內并購貸款余額超過450億元。在支持企業“走出去”方面，截至今年6月末，工行已通過專業融資支持“走出去”項目79個，貸款總額達158億美元，累計為近百戶企業提供跨境并購顧問服務。工行在境內外還承攬和運作了一批技術含量高、市場影響力大的重大跨境并購項目，例如為全球最大的礦石提鋰企業并購全球最大固體鋰礦項目以及中國企業收購德國蒂森克虜伯激光拼焊集團等項目提供并購顧問或并購貸款等投行服務，支持中國企業海外發展，助力傳統產業戰略升級。此外，工行還通過自身的國際影響力和投行專業服務能力，積極為企業雙邊投資牽線搭橋，先后舉辦中泰論壇、中荷峰會、 “中國企業‘走出去’高峰論壇歐洲專場”等活動，為數百家企業提供寶貴的項目線索和投資信息。
在股權融資領域，工行通過股權私募主理銀行拳頭產品，積極為企業客戶提供項目推薦、資金募集和投后管理等綜合服務，共同為公司客戶戰略引資、Pre-IPO、整體上市、借殼上市、資產注入、夾層融資、定向增發、跨境并購等系列資本運作活動提供股權融資支持。例如，工行以主理銀行方式參與石家莊寶石電子玻璃股份有限公司A股定向增發，募集資金將用于其平板顯示玻璃基板生產線項目，開創了主理銀行為電子玻璃基板等戰略新興行業服務的新領域。
在財務顧問方面，工行積極探索各種低成本籌資渠道，為客戶提供更加多元化的融資解決方案，同時積極挖掘企業債務重整顧問、財務重整顧問、資產證券化顧問和海外綠地投資顧問業務機會。如工行新近推出的“專屬債權投資顧問”創新產品,實現了銀行、融資方、投資者等多方共贏，為化解企業貸款風險探索了一條新的途徑。
