作者單位：東北財經大學統計學院
一、 引言
金融業歷來是新技術的追逐者和見證人，從最早的辦公自動化，到電話、電報以及互聯網的廣泛應用，以及近年來的移動支付、手機銀行、pad 銀行等移動金融服務，資本逐利的本性很大程度上決定了金融業能夠及時嗅到應用新技術的優勢與前景。另一方面，互聯網企業、移動運營商借助先天信息技術優勢廣泛涉足相關金融服務，譬如余額寶、手機支付、微支付、人人貸等，在大數據的背景下，甚至提出了“互聯網+”模式，銀行業面臨第三方支付和移動運營商的重重挑戰。注意到，金融服務無論是抵押擔保還是支付清算，其核心都是信息的核實，而且銀行掌握的信息越全面、越真實，信用的質量也就越高，信用的擴展也就越能夠得到有效的放大。與POS 機、ATM 機、信用卡相類似，移動金融服務不僅是銀行業務的革新，而且是大數據時代強化銀行信息收集的重要渠道。在大數據時代，隨著經濟社會生活數據化程度的不斷加深，如何挖掘和利用巨量的信息資源，如何基于這些大量的、相互關聯的、復雜的、多源異構的數據做出明智的決策，如何強化銀行信息收集的中心地位，都是擺在銀行業面前不得不考慮的問題。本研究從銀行業自身發展的角度界定了移動金融服務的范圍，考察了大數據時代銀行業內外環境的變化，以及移動金融服務對銀行發展帶來的影響，同時還比較和分析了移動金融與傳統金融的動態交互與演化關系。
二、 移動金融服務的范圍
伴隨移動互聯網的快速發展和移動設備的普及和智能化，移動金融服務開始大范圍地進入公眾的視野，然而目前學界和業界還沒有統一的界定，對移動金融服務的對象和范圍也還沒有較為清晰的定位。Duncombe 和Boateng（2009）認為移動金融服務不應該局限在高端領域，而應該更多地滿足貧困地區的金融需求。在Donner 和Tellez（2008）的論述中，通過移動設備來提供金融服務其隱含的假定是由于各種限制或出于成本控制無法提供傳統金融服務。這是從移動金融服務的功能和定位而言的。
從操作層面來看，可以將狹義的移動金融服務（Mobile Financial Services，MFS1）定義為通過移動通訊設備（如筆記本電腦、智能手機、平板電腦等）提供的金融服務，它是移動互聯網（如GPRS、3G、WIFI 等）與金融服務的結合。一方面，這種結合可以是傳統金融服務的延伸或移動化，也可以是新的、獨有的業務模式（比如提醒與通知服務、移動支付服務、位置服務等）。另一方面，移動互聯網是互聯網、移動終端設備和移動通信技術的融合，與互聯網相似、有交叉，但也有其獨有的特征，比如社交化、位置化、移動化等。因此，電子銀行業務中的手機銀行和pad 銀行并不是網上銀行的簡單復制或手機版。廣義的移動金融服務（MFS2）除了MFS1 之外，還包括銀行卡（如信用卡、貸記卡、閃付卡等）、POS機等具有移動屬性的金融服務。
注意到，客戶開立銀行賬戶最原始的動機是保障資金安全的同時獲得相應的利息，因此保值增值是銀行的基本業務。另一方面，貨幣的本質是獲取所需之物的媒介，所以客戶還有一個非常重要的需求，就是通過銀行提供的便利工具來購買所需要的商品，比如繳交水電費、通話費、商場刷卡購物等，即移動支付（mobile payment）。其中，移動支付按照支付方式可以分為遠程支付和近場支付，其中，遠程支付是移動終端設備通過連接互聯網來發出支付指令；近場支付類似于銀行卡支付（移動終端設備近似替代銀行卡的功能），它是通過安全的近距離通信技術，使用移動通信終端來實現貨幣支付或資金轉移。
三、 商業銀行內外環境的變遷
(一) 銀行業內部的變化
從固定時間地點（傳統物理網點），到隨時（ATM，網銀），再到隨時隨地（移動金融），銀行業務虛擬化的趨勢是很明顯的。目前多數銀行主頁都設有專門的電子銀行（E-bank）頁面，其中包括短信銀行、電話銀行、網上銀行、手機銀行（及相應系統的客戶端）、pad 銀行（工商銀行、招商銀行等），特別是工商銀行還設有金融e 家電子銀行微博。
股份制銀行和城商行受業務和區域等因素的制約，個人網上銀行客戶量（規模）不及國有銀行，但其年增長速度較快?！?012 年中國電子銀行調查報告》（CFCA）顯示，我國電子銀行業務近年來連續3 年逐年增長，特別是從各種電子銀行業務的用戶數量來看，網銀用戶占比最大；從網銀與柜臺業務的比較來看，網銀對柜臺業務的替代率已經達到68%，其中，個人與企業網銀柜臺業務替代率分別為56%和65.8%；從使用網銀的用途來看，主要是網上購物（77%），網上繳費和賬戶查詢居其次。注意到，由于淘寶、京東等購物網站推出快捷支付（無需開通網銀），在一定程度上擠出了部分網銀用戶。
手機銀行方面，伴隨著智能手機和移動互聯網的快速發展，可以說是方興未艾。盡管2012 年個人手機銀行用戶比例僅為8.910%，但是較2011 年增長了2.620 個百分點，趨勢上行。再加上近來商業銀行和第三方平臺對手機客戶端的大力推廣，其便利性和安全性逐漸被認可。在所有的上市銀行中，建設銀行的手機銀行客戶量最多（8390.000 萬戶），其次是工商銀行、中國銀行和招商銀行等，但是根據艾瑞的《2012 年中國手機銀行研究報告》，招商銀行的客戶依賴度最高。
央行網站發布的報告《2012 年第四季度支付體系運行總體情況》顯示，2012 年第四季度，信用卡發卡量同比增速放緩8.320 個百分點。此外，在利率市場化、同業競爭日益激烈、金融需求脫媒等多重條件下，銀行為生存發展需要在利息收入之外尋找的新盈利點，實現多元化經營。從收入結構來看（“手續費及傭金凈收入” 相對于“凈利息收入”的比值），各家銀行都有較為明顯的改善。
(二) 銀行業外部的變化
網民總體規模自2006 年開始快速攀升，2009 年我國移動互聯網用戶達1.920 億。到2010年，降低流量資費的推廣效應逐漸被市場消化，用戶在規模增速上有所減緩，但在移動互聯網應用深度上還是保持了穩步的提升。2011 年是中國移動互聯網市場發展中具有里程碑意義的一年，經過三家電信運營商兩年的積極布局和推進，3G 網絡逐步成熟，開始進入高速增長階段。截至 2011 年，手機網民規模已經達到3.50 億人，占總體網民中的比例達到69.4%；其中，智能手機網民規模達到1.900 億，滲透率達到53.4%。2012 年，全國網民數達到5.64億人，其中，手機網民數達到4.2 億人，占網民總數的74.5%；網絡購物用戶總規模達到2.42億戶。
國家工業和信息化部的通信運營業統計公報（2013）顯示，移動數據及互聯網業務收入對行業收入增長的貢獻從上年的51%增至75.7%，新增3G 移動電話用戶1.69 億戶，總規模突破4 億戶，在移動用戶中的滲透率達到32.7%，同比提高11.8 個百分點。2013 年，我國互聯網網民數達6.8 億人，互聯網普及率達到45.8%；手機網民規模達到5 億人，網民中使用手機上網的人群占比由上年的74.5%提升至81%；電子商務應用在手機端應用發展迅速，手機在線支付用戶在手機網民中占比由上年末的13.2%上升至25%。Mary Meeker 的全球互聯網趨勢報告（2013）稱，移動設備使用率迅速增長，但仍處于早期階段，尚有三到四倍的發展空間。
根據中國互聯網絡信息中心（CNNIC）的調查數據，網民上網設備的選擇存在明顯的替代趨勢，使用臺式電腦上網的比率逐年走低，而使用手機上網的比例逐年攀升。而且注意到，手機終端的使用率正不斷逼近傳統臺式電腦，并且在2012 年第二季度手機上網的比例（74.5%）已經超過臺式電腦（70.6%）。2013 年新增網民上網設備選擇手機、筆記本電腦和臺式電腦的比例分別為73.3%、16.9%和28.7%，這在一定程度上說明移動互聯網對傳統互聯網的追趕趨勢明顯，為網絡接入、終端獲取受到限制的人群和地區提供了使用互聯網的可能性，為銀行擴展農村地區業務開辟了新的途徑。
四、 移動金融服務對銀行業發展的影響
(一) 改善銀行經營水平，重塑銀行業市場結構
借助無線通信技術以及手機的高普及率和便捷性，移動金融服務最直接的影響是擴大了服務覆蓋范圍（只要有手機信號覆蓋均可辦理相關業務），同時延伸了服務時限（7×24 小時），真正做到了“無時不銀行，無處不銀行”。移動金融服務既填充了實體網點布局的空隙，同時也彌補了實體網點的不足；增強區域性銀行的外延性擴張能力，減輕大型國有銀行實體網點客流壓力。在這種情況下，網點不再是僵化的固定點，而是隨客戶移動而改變的虛擬點，這從根本上改變了銀行與客戶之間的關系（個性化的服務）。
提高銀行經營水平主要體現在成本、收益和服務這三個方面。對于銀行經營管理來講，移動金融服務最直接的是，降低了交易成本，提高了業務服務效率和質量，中間業務收入也隨之增加。馬蔚華（2011）在《C 時代的移動金融》一文中提到，招行一筆手機銀行的交易成本僅為柜臺成本的1/45，近年來通過手機銀行的業務訪問量相當于37 家面積超過1000平米的營業網點完成的非現金業務交易筆數。移動金融服務同時也擴大和培育了客戶群，既促進線上客戶的發展，也帶動了新客戶進入到銀行交易系統，重塑移動互聯網時代銀行業的市場結構。
從銀行業外部（產業鏈）來看，銀行似乎沒有像移動運營商有“過頂傳球”（Over The Top）的擔憂，因為目前監管體系下尚難繞開銀行賬戶。然而也應注意到像余額寶、人人貸、手機錢包等業務的逐漸滲透。運營商的優勢在于較為廣泛的渠道覆蓋，而銀行相對而言對終端的控制能力則較弱。但是銀行作為最終清算機構，在支付清算管理、信用建設和用戶規模等方面占有較大優勢。另一方面，銀行和運營商雖然都擁有龐大的營業網點和終端客戶，但是隨著網絡購物逐漸成為一種普遍的消費方式，第三方支付平臺的客戶量也不容小覷，特別是他們已經在互聯網支付領域積累了豐富的經驗、很大程度上固著了消費習慣。因此，移動金融服務的發展方向更應該是一個整合各方資源的大平臺。譬如，2010 年3 月，中國移動成為浦發銀行的第二大股東（認購20%股權）；2010 年5 月，中國銀聯聯合商業銀行、移動通信運營商、手機制造商等成立移動支付產業聯盟。
(二) 強化銀行信息收集與處理的能力
與POS 機、ATM 機、信用卡相類似，移動金融服務不僅是銀行業務的革新，而且是強化銀行信息收集的重要渠道。銀行業務以信用關系為基礎，信用關系的核心又在于信息的核實，特別是，如果銀行掌握的信息越全面、越真實，那么信用的質量也就越高，信用的擴展也就越能夠得到有效的放大。阿里巴巴（小微金融，無抵押的小額貸款服務）和UPS（物流銀行）之所以敢向金融行業很自信地邁步，一個很重要的原因就是它們收集了大量買賣雙方的信息。注意到，中國移動也已敏銳地將其logo 從“移動通信專家”改為“移動信息專家”，并且推出了相應的移動支付業務。
（智能化）手機、平板電腦等移動設備的廣泛滲透和移動互聯網的快速發展是推動大數據的重要引擎，譬如人們在線從事日?；顒訒r釋放的各種數據（如交易數據、位置數據、瀏覽記錄等），也稱為“數字足跡”（Digital traces）或“數字尾氣”（Data Exhaust），但是如何挖掘和利用這巨量的信息資源，如何基于這些大量的、相互關聯的、復雜的、多源異構的數據做出明智的決策，是接下來我們不得不面對的問題。在一些研究機構（如麥肯錫）看來，某些銀行甚至只需要利用現有的數據就可以把貸款客戶增加一倍，貸款損失減少四分之一?？梢姰斍般y行的數據治理能力還有很大的提升空間，數據分析與處理還有待加強。
數據挖掘在信用卡方面已經有廣泛的應用，比如識別違約特征。應用大數據還可以檢測交易信息中的異常數據；研究客戶行為（或資金流動）規律；根據交易記錄構建推薦系統；通過交易記錄、社交網絡等大數據來映射和反映真實的客戶網絡關系，探測客戶的信用等級。比如，ZestCash 認為，在信用卡申請網站上的停留時間一定程度上反映了客戶的謹慎程度和還款誠意。借助于大數據還可以評估那些沒有信用卡的客戶的信用等級。
(三) 移動金融與傳統金融的交互與演化
移動金融服務與傳統金融的交互關系表面上是一個替代與互補的權衡，但實際上背后是市場細分和差異化經營問題，是根據諸如收入或學歷（高/中/低端客of mobile financial services 戶）、年齡（年輕/成年客戶），戶籍（農村/城鎮客戶）等相關特征變量的細分。銀行基本服務從柜面向網絡、進而向手機轉移不僅提高了服務效率和服務體驗，同時節約出來的柜面可以專業面向高端客戶服務定制。另一方面，經驗表明，除非有特殊問題需要處理，年輕客戶——未來的成年客戶——更愿意使用電子設備訪問銀行的各種服務。國內手機銀行用戶中18 至34 歲的年輕人群占比近94%，其中近45%的手機銀行用戶使用過網上支付。市場研究公司Gartner 的報告《2012 年十大用戶移動應用》顯示，移動用戶的需求不斷變化，今后最受用戶歡迎的智能手機應用包括手機轉賬、移動支付和定位服務等。網易財經《2012手機銀行客戶端評測報告》（網易財經調查）也表明，53%的手機銀行用戶最常用功能是轉賬匯款。然而，受安全、操作困難等因素困擾，年齡偏大的客戶對移動金融服務的接受度較低。因此移動金融服務要傾向于加強向年輕客戶市場滲透。
（作者系東北財經大學統計學院博士后、東北財經大學統計學院講師，研究方向：數量分析方法與應用，數據挖掘。）
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