百億級增資事項完成之后，廣州銀行的IPO進程再次提速。

　　7月30日，廣州銀行在公司官網發布《廣州銀行A股IPO保薦機構（主承銷商）采購項目招標公告》及《廣州銀行A股IPO律師事務所采購項目招標公告》，針對A股IPO，邀請合格的國內投標人參與其保薦機構及律師事務所的招標。

　　證券時報記者注意到，上述兩項招標受理材料的截止日期為2018年8月18日。

　　招標保薦機構和律所

　　廣州銀行IPO保薦機構（主承銷商）的主要工作內容包括，制定上市方案、開展上市輔導、準備上市申報材料、溝通監管部門以及承銷所發行的股份等。

　　公告顯示，該行對于投標人設置了一些資格條件：在中華人民共和國境內注冊的證券公司，具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度；具有在中國境內開展與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問業務、證券承銷與保薦業務資格；經審計2017年度資產規模（合并口徑）超過2000億元（含）；經審計2017年度證券承銷與保薦業務收入超過20億元（含）；2017年監管分類評級AA及以上；項目不接受聯合體投標等。據記者了解，2017年券商分類評級AA以上的證券公司只有11家，最新的2018年評級中AA證券公司增加到了12家。

　　IPO律師事務所的主要工作內容則包括，處理上市相關法律問題，提供專業法律意見，出具法律意見書、律師工作報告以及完善相關公司治理制度等。

　　廣州銀行為投標人設置的資格條件是，在中華人民共和國境內注冊，成立10年以上，具有從事證券法律業務資質；2016年~2018年具有銀行A股IPO項目經驗，包括項目已完成或項目申請已經中國證監會正式受理；近3年未因違規執業受行政處罰；項目不接受聯合體投標等。

　　上述兩項招標的公告時間為2018年7月30日起至2018年8月18日止。公告時間截止后不再接受投標報名。

　　百億級增資鋪路IPO

　　廣州銀行是由廣州市政府控股的股份制商業銀行，其前身為在46家城市信用合作社的基礎上組建的廣州城市合作銀行，成立于1996年9月17日。

　　該行曾于2001年陷入經營困境，經過整頓改革，在2005年扭虧為盈。2009年廣州銀行完成了資產重組，被視為其IPO的第一步。但此后，相關事項遲遲未有實質進展。

　　截至2017年末，廣州銀行資產總額4401.52億元，各項存款2815.85億元，各項貸款1694.11億元，各項監管指標保持良好。目前機構總數124家，其中總行1家，分行級機構13家（分行12家，信用卡專營機構1家），支行110家。

　　一直以來，股權過于集中是廣州銀行上市路途中的頭號難題。

　　截至2017年末，廣州金控、廣州市廣永國有資產經營有限公司、廣州金駿投資控股有限公司分別持有廣州銀行50.01%、27.96%、9.99%股份，但這三位股東的實際控制人均為廣州市政府。這意味著，廣州銀行至少有88%的股權在廣州市政府手中。

　　廣州銀行在2016年年報中拋出解決方案——“減持股份+增資擴股”雙管齊下，盡快引入優質投資者。時至2018年6月，這場交易金額高達155.57億元的股權優化項目宣告完成。

　　據記者了解，通過引入包括南方電網、南方航空等7家戰略投資者，廣州銀行增資擴股34.74億股，募集資金108.81億元；廣州金控轉讓廣州銀行14.93億股股權，交易金額46.76億元。

　　資產負債雙雙縮水

　　在銀行業多項嚴格的新政新規之下，廣州銀行的核心經營指標也受到影響。

　　廣州銀行2017年年報顯示，截至報告期末，該行總資產為4401.52億元，同比減少43.55億元，降幅0.98%；負債總額4165.97億元，比上年減少62.39億元，降幅1.48%。

　　對于資產端規模收縮的原因，廣州銀行將其歸于投資類資產的減少。該行在年報中表示，在報告期內，廣州銀行主動調整結構，其中，投資類資產為2149.57億元，比上年減少457.79億元，降幅17.56%，占資產總額的比重較上年降低9.8個百分點，但比重仍高達48.85%。

　　2017年，該行實現利潤總額38.52億元，凈利潤32.20億元；每股收益0.39元，每股凈資產2.84元；中間業務實現凈收入19.06億元，同比增加7.22億元，增幅60.94%；各項監管指標保持達標，資本充足率12.32%，一級資本充足率9.58%，不良貸款率1.36%，撥備覆蓋率162.63%。

責任編輯：曉麗