9月10日，鄭州銀行首次公開發行股票網上申購情況?；負軝C制啟動后，該行網上最終發行數量為 5.4億股、占本次發行總量的90.00%；回撥后中簽率為0.246%；計劃募集資金凈額27.08億元將全部用于補充核心一級資本。

　　鄭州銀行打新中簽率0.246%

　　根據深圳證券交易所提供的數據，本次鄭州銀行網上發行有效申購戶數為1268萬戶，有效申購股數為 2194億股。鄭州銀行的最新公告顯示，該行回撥機制啟動前，網下初始發行數量為4.2億股， 占本次發行數量的70.00%；網上初始發行數量為1.8億股，占本次發行數量的 30.00%，本次發行價格為人民幣4.59元/股。

　　由于網上初步有效申購倍數為1219倍，高于150倍，鄭州銀行和聯席主承銷商決定啟動回撥機制?；負芎?，網下最終發行數量為6000萬股，占本次發行總量的10.00%；網上最終發行數量為 5.4億股，占本次發行總量的90.00%?；負芎蟊敬尉W上發行的有效申購倍數為406倍，中簽率為0.246%。

　　9月7日，鄭州銀行正式開始網下申購打新，籌辦一年多的A股上市之路最終夢圓，成為城商行中首家“A+H”股銀行。扎根中原大省河南的鄭州銀行于2015年12月在H股上市，此后不到一年便啟動回A計劃，并于今年5月22日成功過會。今年7月27日晚間，證監會核發鄭州銀行IPO批文，擬登陸深交所、發行6億股。

　　在業內看來，作為一家中小型城商行，鄭州銀行能夠率先實現“A+H”上市模式經營穩健、盈利表現搶眼關系不小。截至2018年6月末，鄭州銀行資產總額4436.36億元，較年初增加78.08億元；實現營業收入51.37億元，同比增長5.7%；實現凈利潤23.83億元，同比增長4.23%；資本充足率12.88%，撥備覆蓋率166.86%，不良貸款率1.88%。鄭州銀行公告稱，預計今年前三季度凈利潤在33.4億元~36.74億元之間，預計同比增幅10%。

　　A股募集資金27億補充核心一級資本

　　鄭州銀行的A股資本市場之路剛剛開始。截至2017年底，該行資產規模為4358.28億元，同比增長19.03%，較2014年末翻了一倍多。規?？焖贁U張之下，鄭州銀行進行了積極的資本補充。2017年上半年，該行發行了11.91億美元境外優先股，并成功發行二級資本債20億元，到了2017年底，該行的資本充足率升至13.53%、一級資本充足率升至10.49%，但核心一級資本充足率降至7.93%，已逼近監管紅線。

　　鄭州銀行公告稱，A股募集資金扣除發行費用后，將全部用于補充核心一級資本，金額達到27.09億元。在募集資金的投向上，鄭州銀行稱，將致力于四個方面：打造“商貿物流銀行”的全國標桿、做精做細小微做“中小企業融資專家”、深耕鄭州大本營打造精品市民銀行、加大信息科技投入探索省內異地快速獲客的業務模式。

　　值得注意的是，數據顯示，盡管鄭州銀行經營穩健、盈利能力表現搶眼，但該行業績增幅有放緩；其凈利潤增速已由2015年、2016年的36.26%、20.53%下滑至2017年的7.14%。

　　今年上半年，該行發力中小微、商貿金融，貸款增幅明顯；中間業務發展迅速，在投資凈收益、代理及托管業務等中間業務均有不同幅度的增長。該行黨委黨委書記、董事長王天宇在網上路演中稱，中間業務的發展催生了咨詢顧問、投資理財、投資托管等一大批新興業務，推動公司業務和零售業務、信貸業務與中間業務、資金業務的協調發展，且中間業務有一定穩定性、幾乎不占用資本，有利于銀行業務結構和盈利模式改善。

責任編輯：方杰