路演嘉賓合影

　　——西安銀行股份有限公司首次公開發行A股網上投資者交流會精彩回放

　　出席嘉賓

　　西安銀行股份有限公司黨委書記、董事長 郭 軍先生

　　西安銀行股份有限公司黨委副書記、董事、行長 陳國紅先生

　　西安銀行股份有限公司副行長 黃長松先生

　　西安銀行股份有限公司董事會秘書 石小云女士

　　中信證券股份有限公司高管、董事總經理、投資銀行管理委員會委員 孫 毅先生

　　中信證券股份有限公司投資銀行管理委員會金融行業組高級副總裁、項目保薦代表人 吳 浩先生

　　西安銀行股份有限公司

　　董事長郭軍先生致辭

　　尊敬的各位嘉賓、各位投資者朋友、各位網友：

　　大家好！

　　歡迎大家參加西安銀行首次公開發行A股股票網上路演活動。在此，我謹代表西安銀行向參加本次路演活動的投資者朋友表示熱烈的歡迎，向關心和支持西安銀行發展的各界朋友表示衷心的感謝！同時，也要感謝上證路演中心、中國證券網為本次活動提供的互動平臺服務。

　　西安銀行自成立以來，始終堅持服務區域經濟社會發展的基本定位，致力于服務國家重大戰略、服務國家中心城市建設、服務中小企業，服務于廣大市民的金融需求。特別是近年來，我行積極探索與外部環境變化相適應、與實體經濟相融合的發展道路，確立了數字化、特色化、綜合化的戰略目標，公司治理持續優化、戰略轉型穩步推進、風險管控更加有效、特色業務加速發展、競爭實力不斷增強，是西部地區最具成長活力的股份制商業銀行之一。

　　借此上市的重要契機，西安銀行將以更加成熟的姿態，更加主動的作為，積極對接資本市場，瞄準行業先進，完善公司治理，深化改革創新，加速轉型發展，努力為“一帶一路”建設、陜西經濟追趕超越、大西安國家中心城市建設作出更大的貢獻，并持續推動公司不斷邁上新臺階，以更加優異的業績回報廣大投資者。

　　今天，非常高興有機會與投資者和各界朋友進行網上互動，衷心期望通過此次路演活動，能夠讓廣大投資者更加深入地了解西安銀行的發展前景與投資價值，同時也歡迎大家踴躍提問、積極建言，我們將充分聽取大家的寶貴意見，共同推動西安銀行的高質量發展。最后，再次感謝大家的關注與支持！謝謝大家！

　　中信證券股份有限公司高管、董事總經理、投資銀行管理委員會委員孫毅先生致辭

　　尊敬的投資者朋友們、各位網友：

　　大家好！

　　作為西安銀行股份有限公司首次公開發行A股股票的保薦人和主承銷商，我們非常高興能夠參加今天的網上路演活動。在此，我謹代表中信證券向所有參加網上路演的嘉賓和投資者表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！

　　作為西北地區首家A股上市銀行，西安銀行始終堅持服務地方、服務中小企業的經營理念，全力支持區域經濟建設及實體經濟發展。自成立以來，西安銀行銳意進取，穩健經營，力促轉型，持續推進戰略發展規劃，不斷完善風險管理體系和信息技術平臺建設，致力于實現可持續發展，在資產規模、資產質量、盈利能力、資本實力等方面均取得了顯著的提升和進步，打造了特色化、差異化的核心競爭力。

　　作為本次發行的保薦機構與主承銷商，我們非常榮幸能夠與西安銀行共同攜手走過發行上市漫長而充實的全過程。在與西安銀行十余年的親密合作中，我們見證了西安銀行的快速成長與發展，以及銀行各級領導和同事在本次發行中的辛苦付出，也更堅定了未來我們與西安銀行共同成長、共同發展的決心。我們真誠地希望通過本次網上路演活動，廣大投資者能夠更加深入、客觀地了解公司，從而更加準確地把握公司的投資價值和投資機會！我們對西安銀行未來的發展充滿信心，希望通過我們和公司的共同努力，讓廣大投資者共同分享優秀企業的發展碩果。

　　歡迎大家踴躍提問、積極認購。最后，預祝西安銀行本次發行取得圓滿成功！

　　謝謝大家！

　　西安銀行股份有限公司黨委副書記、董事、行長陳國紅先生致答謝詞

　　尊敬的各位嘉賓、各位投資者朋友、各位網友：

　　大家好！今天的網上交流即將結束，在此，我謹代表西安銀行對各界朋友的熱情關注與大力支持表示衷心的感謝！

　　通過三個小時的溝通交流，相信投資者對西安銀行有了進一步的了解和認識。投資者提出的問題和建議，使我們受益匪淺！我們將會對這些問題和建議進行認真的研究和分析。西安銀行即將成為一家公眾公司，我們深感肩上的責任。我們將繼續努力，進一步提升公司的管理水平，繼續發揮區域優勢，不斷支持地方經濟的發展。同時，我們也會嚴格按照保護投資者的相關法律法規要求，及時、完整、準確地做好信息披露工作，與客戶、員工、合作者共謀發展，以優良的業績回報股東和社會。今天是合作的開始，希望投資者給予西安銀行長期的關注和支持！

　　投資者的信任，讓我們感到任重道遠，不敢絲毫懈怠。此刻，站在全新的歷史起點，西安銀行將搶抓時代賦予的重大機遇，加速沖刺未來新的發展征程。

　　最后，感謝投資者抽出寶貴時間積極參與本次網上路演！感謝上證路演中心、中國證券網為本次活動提供的互動平臺和良好服務！感謝保薦機構中信證券股份有限公司及所有中介機構為本次發行工作所付出的辛勤勞動！再次謝謝大家!

　　戰略篇

　　問：請介紹一下西安銀行的競爭優勢。

　　郭軍：本行的競爭優勢主要體現在：一是位于多個國家戰略匯集之地，區位優勢顯著；二是科學合理、具有前瞻性的發展戰略，切實支持地方及實體經濟發展；三是優質、多元的本土客戶資源；四是覆蓋全市并輻射省內的渠道優勢；五是多元化綜合經營戰略初見成效；六是風險管理與內部控制能力持續增強；七是信息科技水平領先，有力支持運營管理及業務發展；八是政府和境外戰略投資者的大力支持；九是經驗豐富的高級管理層團隊及多元化的董事會。

　　問：請介紹一下西安銀行的發展戰略定位。

　　郭軍：本行總體戰略定位為：乘風順勢，穩中求進，持續推動數字化、特色化、綜合化轉型，打造西部領先的上市銀行。高度契合國家戰略，密切銜接地方經濟發展特點，充分發揮區位優勢、股東優勢、業務優勢及技術優勢，通過促轉型、強管理、搭平臺、改機制、防風險，持續推動數字化、特色化、綜合化建設，打造相對全功能的優秀區域性金融服務商。

　　問：貴行是否引入了境外投資者？如有的話，請介紹一下境外投資者的具體情況？

　　郭軍：豐業銀行為本行境外投資者，合計持有本行股份79,960.00萬股。

　　豐業銀行于1832年在加拿大哈利法克斯市成立，是加拿大最國際化的銀行之一，并且是美洲和亞洲頂尖的金融機構之一，主要通過加拿大業務部、海外銀行業務部和環球銀行及市場部向其客戶提供全方位的產品和服務，包括個人與中小企業銀行、財富管理及私人銀行、企業及投資銀行和資本市場等。豐業銀行已在多倫多和紐約兩個股票交易所上市。

　　作為本行的戰略投資者，豐業銀行與本行就戰略合作事宜簽署了相關協議，并圍繞公司治理提升、技術支持與業務合作、人才交流等多個方面持續開展了戰略合作和技術支持。未來，本行與豐業銀行將本著互惠互利的原則，充分發揮雙方優勢，不斷深化在風險管理、財務管理、零售業務、資金業務、信息科技、人才培養等領域的合作。

　　問：請介紹一下貴行的區位優勢。

　　郭軍：陜西西安是絲綢之路經濟帶的交通樞紐、商貿物流樞紐和金融信息中心、文化旅游中心、科技教育中心、先進制造業中心及現代農業中心。同時，陜西省及西安市亦是“關中-天水經濟區”、國家級新區西咸新區、中國（陜西）自由貿易試驗區、絲綢之路經濟帶、關中平原城市群等多重發展機遇匯集之地?；趨^域經濟發展的良好勢頭，受益于一系列的國家戰略及地區政策，未來西安及周邊地區的經濟發展潛力巨大。作為扎根于陜西西安的城市商業銀行，本行的基礎客戶、網點渠道等重要資源主要聚集在西安及周邊地區。本行將充分發揮區位優勢，積極促進各項業務快速健康發展。

　　問：請介紹貴行的多元化綜合經營模式及發展戰略。

　　陳國紅：近年來，本行積極穩健推進多元化綜合經營模式：

　　2015年2月，本行參股的比亞迪汽車金融有限公司掛牌成立。依托比亞迪汽車金融在全國的眾多銷售網點和國外銷售網絡，本行在個人金融等業務領域面臨良好的發展機遇。

　　2015年3月，本行直銷銀行“新絲路Bank”上線運行。本行通過設立直銷銀行，突破傳統實體網點經營模式，增強了金融服務輻射范圍，實現互聯網金融服務新模式。

　　2016年4月，本行入選首批10家投貸聯動試點銀行名單。自獲得試點資格以來，本行在投貸聯動業務過渡期內形成了以“專業支行+投貸聯動領導小組辦公室”的組織架構進行試點籌備及業務開展的雙輪驅動格局，通過在重點產業聚集區設立高新科技支行、曲江文創支行和雁塔軍民融合支行等特色支行，率先引領開展投貸聯動業務。

　　2016年9月，中國銀行間市場交易商協會正式批準本行開展銀行間債券市場非金融企業債務融資工具承銷業務，在拓寬收入來源的同時提升了本行為客戶提供綜合化和差異化服務的能力。

　　目前，本行正在加緊推進申請金融租賃牌照進程，申請基金管理和資產管理業務等牌照和基金托管資質，持續推進多元化綜合經營戰略。

　　經營篇

　　問：請介紹一下貴行信息科技的發展情況。

　　陳國紅：本行在數字化戰略引領下，立足于信息技術的創新，不斷加強數字化技術的研究和應用，目前已形成由生產數據中心、同城快速恢復中心、異地數據級災備中心組成的“兩地三中心”數據中心運營體系，全面保障本行業務穩健、持續發展。在此基礎上，通過組建高效的科技管理體系和較為強大的科技隊伍，使本行具備了較強的系統自主研發和自主可控能力。

　　問：請介紹一下西安銀行的內部控制體系。

　　陳國紅：本行按照《中華人民共和國公司法》、《商業銀行內部控制指引》等法律法規和規范性文件的要求，建立了較為完善的內部控制制度體系，制定了《西安銀行內部控制管理規定》，對各部門、各專業條線的內部控制管理提出總體要求和管理目標，各專業條線管理部門、風險管理與合規部門和內審部門共同組成內部控制“三道防線”，搭建了由各級行、各職能部門主要負責人負責、全體員工共同參與的內部控制管理體系。

　　本行制定了《西安銀行內部控制評價辦法（試行）》，完善了內部控制的評審和改進體系，并不斷建立健全各項業務規章制度和操作流程，逐步完善一系列風險防范制度、程序和方法，內部控制措施覆蓋了各主要業務領域，形成較為全面、審慎、有效、獨立和適度的內部控制體系。

　　問：請介紹下貴行不良貸款余額及不良貸款率的情況。在當地法人銀行中，公司表現如何？

　　黃長松：截至2017年末和2018年6月末，本行不良貸款余額分別為13.89億元和14.49億元，不良貸款率分別為1.24%和1.20%，本行不良貸款率自2016年以來呈下降趨勢。

　　根據中國銀保監會公布的數據，截至2017年末，全國商業銀行平均不良貸款率為1.74%，同期本行不良貸款率水平低于全國商業銀行不良貸款率平均水平，同時也低于陜西省內其他法人銀行的不良貸款率水平。

　　問：貴行近三年貸款撥備率和撥備覆蓋率是怎樣一個狀況？請問下降原因和應對措施是什么？

　　黃長松：截至2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日及2018年6月30日，本行貸款撥備率分別為2.64%、2.58%、2.51%和2.57%，撥備覆蓋率分別為223.31%、202.70%、203.08%和213.94%。

　　報告期內，由于中國宏觀經濟增速放緩部分地區和行業的信貸風險集中暴露，國內商業銀行的不良貸款率有所上升，撥備覆蓋率有所下降。但就本行而言，本行貸款組合的整體質量仍保持在較高水平，不良貸款率處于同業較低水平。近幾年本行持續加強信貸風險防范，逐步提高風險抵補能力，逾期貸款率逐年下降，在較為完善的信用風險管理制度與預警貸款管理制度的指引下，本行目前計提貸款減值準備充足且適度。

　　發行篇

　　問：貴行上市后將采取哪些方式補充資本？

　　石小云：隨著本行業務的發展，為確保資本充足率水平達到管理目標要求，未來五年本行將在增強內部資本積累的基礎上，在實現首次公開發行股票并上市，成功登陸資本市場的同時，綜合考慮包括優先股、二級資本債等新型資本工具在內的各類融資工具的融資成本和效率，靈活選擇資本補充方式和時機，利用多種方式補充核心一級資本、其他一級資本和二級資本，從而建立穩定的、多元化的外源資本補充機制，確保本行持續保持良好的資本充足水平。

　　問：做好投資者關系服務對企業來說很重要，貴行是否有具體的投資者服務計劃？

　　石小云：本行的投資者服務計劃有以下三個方面：1.通過咨詢電話、傳真和電子郵件等多種方式解答投資者提出的關于本行經營狀況、業務發展等方面的相關問題；2.利用互聯網等媒介及時和定期披露經營狀況、重大經營決策等信息，收集投資者和資本市場對本行的評價，將投資者關注的問題及時傳遞給管理層，為本行提供決策依據；3.與機構投資者、證券分析師及中小投資者保持緊密聯系，定期與投資者交流互動，確保與投資者之間保持暢通的溝通渠道，以增進投資者對本行的了解和認同，提高投資者對本行的滿意度，從而建立穩定和優質的投資者基礎，獲得長期的市場支持，實現本行整體利益最大化和保護投資者合法權益。

　　問：募集資金運用對貴行主要財務和經營成果有何影響？

　　石小云：本次募集資金的運用將對本行的財務狀況及經營成果產生以下的直接影響：

　　一是對凈資產、每股凈資產和凈資產收益率的影響。通過本次發行，本行凈資產規模將增加。本次發行在短期內可能對本行凈資產收益率產生一定的攤薄，但長期來看，隨著募集資金逐步產生效益，本次發行將對提升本行每股凈資產和凈資產收益率產生積極的影響。

　　二是對資本充足率的影響。本次發行募集資金到位后，本行的資本充足率、核心一級資本充足率將進一步提高，抗風險能力將進一步增強。

　　三是對經營成果的影響。本次發行將為本行的綜合化經營戰略和各項業務創新提供較為充足的資本支持，有助于推動本行各項業務的快速發展，進一步提高本行的盈利能力。

　　問：您在保薦過程中，對西安銀行管理團隊的印象如何？

　　孫毅：在與西安銀行的合作過程中，我們深感西安銀行管理團隊誠實守信、勤勉敬業，是值得信賴的合作團隊。

　　問：保薦機構對我們中小投資者有什么好的建議？

　　吳浩：股市的風險始終存在，證券投資屬于高風險的投資品種，受到各方面因素的影響，再好的公司也會出現股價波動。我們希望投資者能夠具備基本的市場分析能力和企業閱讀能力，充分認識到市場風險、投資風險，選擇經營穩健、具備核心競爭力和高成長性的上市公司股票。

　　文字整理 倪丹

責任編輯：王超