2019年2月27日晚，中信銀行股份有限公司（“中信銀行”上海證券交易所代碼：601998）披露公開發行A股可轉換公司債券募集說明書。募集說明書顯示，公司擬發行可轉債總額不超過人民幣400億元（含400億元）。本次發行可轉債的募集資金將用于支持未來業務發展，在可轉債轉股后按照相關監管要求用于補充該行核心一級資本。

　　募集說明書披露，中信銀行的主要業務是公司銀行業務、零售銀行業務、金融市場業務及其他業務。2015年至2018年，中信銀行實現凈利潤分別為417.40億元、417.86億元、428.78億元和445.13億元，公司經營業績保持了穩定發展的勢頭。未來募集資金的到位和資本及時有效的補充，將有利于中信銀行進一步提升資本充足水平和盈利能力，增強風險抵御能力和核心競爭實力，實現良好的經營業績和財務表現。

　　在此之前，中國證監會于2018年12月25日出具了《關于核準中信銀行股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2018〕2168號），核準中信銀行向社會公開發行面值總額400億元可轉換公司債券。中信銀行表示，本次可轉換債發行將向原A股股東優先配售，優先配售后余額部分采用網下和網上相結合的方式發行。

　　據公告顯示，本次中信銀行公開發行A股可轉換債券采取承銷團以余額包銷方式承銷。中信證券、中金公司作為聯席保薦機構和主承銷商，中信建投證券、中銀國際證券、瑞銀證券和高盛高華證券作為聯席主承銷商，將助力中信銀行可轉債的順利發行。

責任編輯：方杰