中國工商銀行牡丹卡中心總裁王都富

在近年來快速興起的互聯網大潮中，全球支付產業經歷了一場從線下到線上、從有形到無形、從有界到跨界的顛覆式變革。全球支付市場邁入了新時代，而跨境支付還遠未達到發展頂峰。根據麥肯錫數據，2017年全球支付營業收入規模為1.9萬億美元，其中跨境支付營業收入規模僅2063億美元，占總支付市場的10.6%，具有巨大的發展空間。在跨境支付市場中，以中國為主的亞太地區以850億美元的營業收入排名全球第一，跨境支付正成為中國支付市場的新藍海?？梢灶A見，未來一段時期，在金融科技的助推下，我國跨境支付行業將實現支付方式、支付流程、支付服務的不斷革新，為服務民生、提振消費、促進實體經濟發展提供更加有力的支撐。

一、 我國跨境支付發展迅速、前景廣闊

跨境支付主要涉及跨境貿易與跨境消費兩大領域。伴隨科技革命與支付產業的深度融合，跨境支付經歷了從傳統支付方式到新興支付方式的演變。如今，我國跨境支付行業呈現出競爭日趨激烈、場景多維滲透、服務加速升級等發展特點與趨勢。

1. 跨境支付競爭日趨激烈

一是從競爭格局來看，我國跨境支付行業的市場主體更為多元。早期提供跨境支付服務的機構以商業銀行、匯款公司和國際卡組織為主，自2013年國家外匯管理局發布《跨境電子商務外匯在線支付許可》以來，第三方支付機構異軍突起，發展迅速，目前獲得跨境支付牌照的第三方支付機構共有35家，包括財付通、支付寶、拉卡拉、匯付天下、銀聯電子支付等企業，業務范圍主要集中在B2B跨境貨物貿易等行業，也為B2C跨境電商提供個人支付服務。2018年我國第三方支付機構跨境互聯網交易金額預計達4944億元，較2017年增長了55%。

二是從市場細分來看，銀行卡跨境支付仍然占據個人跨境支付市場的主體地位，但第三方支付機構也在加快布局。2018年，我國商業銀行發行的銀行卡通過銀聯、Visa、萬事達卡三大國際卡組織完成的境外交易額達4695億元，較2017年增長了6.9%。與此同時，我國第三方支付機構正在加快“出?！辈椒?，例如支付寶已覆蓋全球27個幣種、30多個國家和地區的應用場景，接入超過12萬家海外線下商戶門店。尼爾森報告顯示，2018年中國出境游客使用移動支付的交易額占總交易額的32%，首次超過了現金支付(30%)，與主流的卡基支付只相差6%的市場份額。

2. 跨境支付場景多維滲透

當前，個人跨境支付場景以跨境電商、跨境旅游與留學教育為主，預計這三個領域的跨境支付交易規模占全部跨境支付交易規模的比重將從2015年的16.01%上升至2020年的30.48%。

一是跨境旅游日趨興盛。隨著生活水平的不斷提高，我國居民出境游需求日益強烈，出境游客數量快速上升，2018年我國出境游人數達近1.5億人次，出境消費總額預計達1.79萬億元人民幣，未來還將保持6.1%的復合年增長率，消費內容也由高檔商品、日用品等向極限運動、戶外運動、娛樂演出、醫療美容等個性化的旅游項目延伸，可以預見，跨境旅游領域的支付需求將不斷攀升。

二是跨境電商市場方興未艾。近年來，海淘作為一種新興的購物方式得到了年輕人的青睞，“足不出戶、淘遍全球”的購物理念深入人心。2017年，我國B2C跨境電商規模達1.2萬億元，商業銀行紛紛推出針對海淘一族的專項促銷活動，讓持卡人通過PC端、平板電腦端、手機端等渠道享受便捷的線上支付體驗。

三是出國留學悄然興起。近年來，我國出國留學人員穩步增長，2017年出國留學人數首次突破60萬人，增幅達7%，留學市場規模達3800億元，預計2020年將超過7000億元，成為跨境支付重點滲透的場景之一。

3. 跨境支付增值服務加速升級

隨著我國跨境消費市場的快速發展，單純的支付結算功能已無法滿足消費者的需求，消費者對境外消費貸款、匯率風險規避、轉運代理、退稅清算，甚至出境簽證、酒店預訂、物流跟蹤等平臺化和增值化服務需求強烈，跨境支付的平臺化運營成為大勢所趨。多家支付機構通過搭建服務平臺、深入分析客戶消費行為、深耕精準營銷、整合境外支付生態鏈等手段，為客戶提供跨境支付一站式服務，實現跨境支付服務模式由單純提供支付服務向以平臺化運營的綜合化服務升級。例如，工商銀行依托信用卡官方App“工銀e生活”，為客戶提供涵蓋簽證、機票、酒店、租車、優惠券、旅行不便險、賬戶安全險等境外出行及消費的綜合化服務;部分第三方支付機構以跨境支付為入口，整合C端和B端需求，為客戶提供境內收單、跨境人民幣匯款、跨境收款、境外收單、實名驗證、海關報關、跨境電商、國際機票、酒店預訂、留學繳費、國際物流等一攬子綜合金融解決方案，不斷提升市場競爭力。

二、 工商銀行勇做跨境支付先行者

近年來，工商銀行把握我國跨境支付發展大勢，通過不斷創新跨境支付產品、拓展跨境支付場景、強化跨境支付風控等舉措，積極打造用戶體驗好、市場口碑優的跨境支付服務，努力踐行服務實體經濟、拉動消費、普惠民生的大行責任。

1. 跨境支付產品推陳出新

工商銀行借助信用卡的多觸角，深挖境內境外兩個市場資源，打造特色突出、權益豐富的信用卡跨境支付產品體系。

一是針對C端跨境商旅、留學等重點客群創新跨境支付產品。早在2015年，工商銀行就在業內首家推出了工銀多幣種信用卡，該產品配備十種常用的清算幣種，支持客戶在不同國家或地區刷卡時以當地貨幣清算，免除貨幣轉換費。同時根據客戶需求的不斷變化，推出多幣種信用卡的升級版——工銀環球旅行卡，為持卡人提供航空、酒店、購物休閑、名品返現、旅行、留學、機場貴賓、租車、退稅、救援十大行業全球精選特惠服務，目前發卡量超過1300萬張。2018年3月，在粵港澳大灣區正式落成之時，工商銀行針對灣區內具有跨境商務、投資理財、旅游觀光、購物消費等需求的客戶發行了工銀粵港澳灣區信用卡，該產品兼具“灣區內跨境交通一卡通”功能，可用于廣東城市公交系統內拍卡支付、“深圳通”公交地鐵支付以及廣深高鐵拍卡進閘等，并提供粵港澳三地跨境巴士和船票優惠，在提升灣區居民消費體驗的同時也有力促進了跨境經濟合作交流。2018年7月，工商銀行針對留學生群體推出了工銀留學信用卡，并開通副卡線上極速辦理渠道，客戶提交申請后最快當日、最晚次日即可開卡成功，同時還上線了跨產品申請副卡功能，充分解決留學生群體辦理信用卡時年齡和身份不符合主卡申請要求、辦卡周期短、緊急申請多等痛點。

二是針對B端商戶升級境外收單服務。隨著無卡支付、無感支付等新型支付方式的悄然興起，傳統POS的收單方式已漸漸不能滿足新時代的跨境支付需求。工商銀行因時因需而變，在四大行中率先推出了工銀智能POS，并通過迭代升級使智能POS具備了聚合支付(支持銀行卡、工銀二維碼、微信、支付寶)和行業App應用(酒店、餐飲、零售等行業App)兩大核心優勢。目前，智能POS已在工銀亞洲、工銀澳門、工銀泰國和金邊分行順利上線，并與香港周大福、澳門金沙集團、泰國Deevana和柬埔寨中國免稅店等2455家商戶達成合作，累計收單額近10億元。

2. 跨境支付場景遍地開花

工商銀行充分發揮產品及系統的先發優勢，聚焦客戶跨境消費熱點市場，打造了一系列線上線下支付場景。

一是在拓展線下場景方面，工商銀行與六大國際卡組織合作，于2017年5月全新推出“愛購”促銷品牌，積極打造“愛購全球”促銷活動，并開展了“愛購港澳”“愛購泰國”“愛購美國”“愛購俄羅斯”“愛購日本”“愛購歐洲”“愛購非洲”等主題突出、特色鮮明的區域性促銷活動，目前已覆蓋十余個熱門出境游國家與地區，滲透餐飲、購物、美容、運動等境外線下消費類場景，為工銀信用卡持卡人提供當地特色商戶優惠、境外消費返現等多重禮遇，其中“愛購全球”和“愛購非洲”相繼榮獲中國企業海外形象聯盟“突出貢獻獎”。

二是在拓展線上場景方面，工商銀行與滴滴打車就App線上外卡收單達成合作意向，盡快實現滴滴App受理境外發卡行發行的國際信用卡，滿足海外消費者在中國境內出行的支付需求;緊抓廣深港鐵路投入運營契機，為深港鐵路香港段提供線上收單服務，滿足客戶線上購票需求。

三是在拓展O2O場景方面，工商銀行積極推動境外二維碼收單業務發展，加快工商銀行e支付品牌“走出去”，形成境外支付收單、跨境清算等一整套的服務方案，目前已在澳門地區成功推出微信支付收單業務和RFID無感支付停車服務。

3. 跨境支付風控水平不斷提升

面對跨境支付新型盜刷和欺詐手段層出不窮的現狀，工商銀行秉持一切為了持卡人的理念，始終將客戶用卡安全放在首位。近年來，通過對大數據、生物識別等新技術的廣泛應用，工商銀行構建起全天候、防欺詐、實時可干預的智能化跨境支付風控體系。

一是持續提升產品安全性。為降低跨境支付偽冒風險，工商銀行率先對傳統磁條卡進行革新，并于2017年在同業中率先實現了全部信用卡產品的芯片化。在線上跨境支付領域，優化升級境外收單機構的3D認證交易機制，確?？蛻羰褂?D認證交易無障礙，同時針對外卡收單業務采取逐戶審批制，嚴控商戶準入，成功將外卡收單線上拒付率降至行業最低。

二是不斷優化風控策略。通過對機器學習、神經網絡等大數據技術的應用，工商銀行積極部署實時可量化的欺詐風險評分模型，同時動態跟蹤風險模型的運行效率和風險覆蓋范圍，實現第一時間鎖定風險商戶和卡片，切實在事前阻斷風險。

三是積極引入先進反欺詐技術。工商銀行應用IP、MAC等設備指紋類信息提升設備類欺詐風控能力，積極探索移動位置信息、生物技術、關系圖譜在反欺詐領域的應用，多維度比對客戶交易行為和設備行為，及時鎖定潛在風險。

四是創新引導客戶自主風控。為幫助客戶有效管理個人用卡安全，工商銀行推出了風控明星產品“賬戶安全鎖”。該產品具備“境外鎖”“地區鎖”“夜間鎖”“境外無卡支付鎖”和“限額鎖”等五鎖聯控功能，客戶可通過工銀信用卡官方App“工銀e生活”或工商銀行手機銀行App“融e行”隨時隨地對跨境支付銀行卡進行賬戶安全鎖開關及限額操作，并可根據自身的用卡習慣對信用卡用卡國家/城市、交易時段和交易渠道進行個性化設置，切實保障客戶跨境支付的安全，全面構建起“銀行專家引導+客戶自主風控”的新型欺詐風險防控網。

三、 我國跨境支付發展機遇與挑戰并存

當前，我國跨境貿易蓬勃發展，跨境消費風生水起，有效催生了跨境支付發展的內生動力，同時，金融科技的創新突破又為跨境支付的發展提供了有力支撐，我國跨境支付正迎來發展的黃金機遇期。

一是有需求，跨境支付發展潛力巨大。從跨境貿易發展來看，伴隨人民幣國際化和“一帶一路”建設的深入推進，中國企業和個人“走出去”步伐加快，經貿關系的不斷深化必將進一步促進跨境支付需求的增加和服務內容的完善。從跨境消費發展來看，目前我國消費型經濟發展邁入快車道，消費對我國GDP的貢獻已高達76.2%。2019年政府工作報告將促消費作為主基調，要求多措并舉促進城鄉居民增收，提高消費能力。當前，出境消費已成為國人消費升級的重要方向，境外支付需求將極大增加。同時粵港澳大灣區建設也為跨境支付提供了難得的發展機遇。2019年2月《粵港澳大灣區發展規劃綱要》正式出臺，預計未來5～10年灣區人口規模將達1億人，出入境人次也將不斷攀升，粵港澳大灣區成為我國跨境支付的重點突破領域。

二是有支撐，跨境支付基礎設施先進完備。2015年人民幣跨境支付系統(CIPS)一期在上海正式上線，對現有人民幣跨境支付結算渠道進行了整合。2018年投產的二期工程全面升級系統功能，通過豐富結算模式、延長服務時間、支持不同金融業務等手段，進一步提升了人民幣跨境支付結算效率，為跨境支付的快速發展鋪設了全新的“高速公路”。

三是有能力，科技賦能激發動力、激活引擎。得益于近年來興起的云計算、區塊鏈、人工智能等技術的創新應用，跨境支付日益便捷、快速、低成本。未來，金融科技還將廣泛運用于反洗錢、反欺詐、信息安全、信息透明、體驗提升、產品創新等多個領域，推動跨境支付向更便捷、更高效、更安全的方向發展。

與此同時，我國跨境支付發展還面臨著一些挑戰。一方面，合規經營成本較高，各國政府對于跨境支付、反洗錢、反欺詐的相關政策、規定差異較大，國內支付機構“出?！毙枰冻鲚^大的合規成本;另一方面，信息安全問題突出，個人信息保護與跨境數據傳輸的安全性依然面臨嚴峻挑戰，亟待加強對市場主體業務的規范指導和督促，加快健全完善網絡及信息安全管理標準和規則。

面對機遇與挑戰，跨境支付行業的市場主體和監管部門應加強溝通協作，共同推動跨境支付業務健康快速發展。

一是細化監管制度，優化發展環境。無論支付的形態、方式如何演變，“四方模式”都應是支付產業發展的大邏輯和確保產業生態有序運行的核心。要以支付安全為底線，強化跨境支付機構的準入審查和退出機制，同時完善信息安全保護、支付工具準入、反洗錢審核、跨境數據傳輸安全等方面的法律法規和規章制度，為跨境支付業務的發展創造公平有序的市場競爭環境。

二是加強溝通協作，有效防控風險。市場各方要積極搭建“模型評分+規則引擎+實時處置”三位一體的互聯網智能風險識別控制體系，加強在大數據分析、風控產品相互輸出、跨行業聯防打擊詐騙等方面的合作，建立風險共享及合作機制，共同為跨境支付的可持續發展保駕護航。

三是加快業務擴容，提升服務能力?？蛻粜枨蟮牟粩嗌罨瘜ι虡I銀行個人跨境支付業務的平臺化運營提出了更高要求。商業銀行一方面要充分發揮海內外機構的優勢，搭建全球優惠商戶網絡，通過App平臺開放多渠道跨境支付入口，為客戶提供更豐富、更便捷、更安全的跨境支付服務;另一方面要加強跨界合作，通過向支付鏈條上下游拓展，著力滿足客戶在除收付款外的其他境外業務需求，打造一站式跨境支付增值服務平臺，不斷提升客戶體驗。

當今時代，支付產業風起云涌，跨境支付發展勢頭正勁。工商銀行將繼續踐行大行的責任擔當，努力打造境內外一體、線上線下融合的支付生態圈，不斷提升合規經營意識和風險防控水平，為提振消費、促進實體經濟發展、普惠民生作出新的貢獻!

責任編輯：陳愛