5月31日晚間，招商蛇口發布關于籌劃發行股份、可轉換公司債及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告。

公告顯示，招商蛇口擬向深圳市投資控股有限公司（下稱“深投控”）發行股份、可轉換公司債及支付現金方式購買其持有的深圳市南油（集團）有限公司（下稱“南油集團”）24%股權，并向平安資管非公開發行股份募集配套資金。

對于此次購買資產的目的，招商蛇口稱，南油集團主要持有的資產為其通過深圳市招商前海實業發展有限公司間接持有的深圳市前海蛇口自貿投資發展有限公司（下稱“前海自貿”）股權，前海自貿在前海自貿區內擁有優質的土地資源。

交易完成后，南油集團將成為招商蛇口的全資下屬公司，有利于增加公司對前海自貿的權益比例，增加公司享有的前海片區資源價值。

而平安資管接受平安人壽委托，以平安人壽的保險資金全額認購招商蛇口本次募集配套資金非公開發行的股份，發行完成后平安人壽將成為招商蛇口股東。

這也是今年中國平安旗下的保險資金再度參與上市公司的非公開發行計劃，在3月中旬，回天新材的定增預案中，平安資管和復星與美國保德信金融集團聯合組建的復星保德信人壽均參與其中。

事實上，近年來，保險公司出于保險資金長久期的投資需求，越發關注上市公司的非公開發行，一方面，相對于舉牌來說，機構參與非公開發行的價格通常享有一定折扣，而另一方面，在上市公司估值較低的情況下，機構參與非公開發行的風險也相對較小，未來隨著上市公司股價的提升，險資也將獲得更好的收益。

責任編輯：王煊