零售業務是不少股份行的重點業務，特別是在信用卡領域，以招商銀行、平安銀行為代表的股份行之存在感絕不比國有大行低。對股份行而言，信用卡業務更是其零售業務板塊的重要陣地。

然而目前疫情變化仍有不確定性，居民就業、收入和消費仍在恢復，共債風險因素不減。在整體實力及資產規模不及國有大行的情況下，不少股份行消費信貸業務風險管控或仍將持續面臨壓力。

隨著2021年第一季度的結束，目前A股38家上市銀行，其中包括6家國有大行、9家股份行、15家城商行以及8家農商行均已發布年度財報，關于信用卡的詳細數據亦已出臺，本期來看股份行信用卡業務關鍵數據。

卡數量：招行領跑，浦發負增長

盡管公布的是流通卡量，招商銀行仍以9953.16萬張位居九家A股上市股份行榜首。若按累計發卡量計算，招商銀行發卡量破億幾乎板上釘釘，是眾多上市股份行里唯一可與工、農、中、建、交媲美的角色。浙商銀行則是九家上市股份行里發卡量最低的一家，按累計發卡量也僅有379.24萬張。

除招商銀行外，平安銀行、浦發銀行公布的也為流通卡量。流通卡量必然低于累計發卡量，因為“累計”只增不減。比如平安銀行，2020年累計新增卡量為1014.97萬張，但流通卡量則僅新增392萬張，二者有著數百萬差額。又比如浦發銀行沒有公布年度累計新增卡量，但流通卡量卻減少了26.86萬張。銀行每年都會因風控、用戶銷卡等緣故，失去不少流通卡。

其他公布累計新增發卡量股份行普遍在百萬級別，信用卡市場呈現明顯的增量轉存量趨勢。對此，銀行通常采取主動調優客群結構，迭代升級業務能力，精細化運營等手段應對。從各大行財報不難發現，信用卡App建設、各類營銷活動相關內容也非常多，這里不再一一展開。

貸款余額：招行第一，平安信用卡超房貸

貸款余額方面，招商銀行亦為九家股份行之最，達到7466.87億元，領先于第二名的平安銀行這一成績放到國有大行里也僅次于建設銀行。

光大銀行、民生銀行、平安銀行、興業銀行、中信銀行信用卡貸款余額相差不大，介于4000-5000億元區間。浙商銀行最低，僅有173.18億元。

不同于國有大行，股份行信用卡貸款在其個貸業務中的權重更高。對股份行而言，信用卡業務是其零售業務板塊的重要陣地，即便房貸余額仍然普遍高于信用卡貸款余額。值得注意的是，平安銀行信用卡貸款余額甚至還要略高于房貸余額。

信用卡承諾額度方面，招商銀行、平安銀行均破萬億，額度對應使用率分別為65.8%和43.43%。

不良貸款：民生銀行金額、不良率均領先

不良貸款方面，民生銀行、平安銀行、浦發銀行、興業銀行、招商銀行、中信銀行信用卡不良貸款金額分別為151.8億元、114.32億元、93.75億元、88.52億元、124.24億元、115.61億元。從絕對值來看，股份行信用卡整體的不良貸款金額并不比國有大行少。

注：各銀行信用卡不良率統計口徑有所不同，部分以60天逾期計入，部分以90天逾期計入，監管鼓勵“逾期60天以上納入不良”計量。

與國有大行類似，股份行信用卡不良貸款率也普遍高于個貸業務不良貸款率。九家A股上市股份行中，民生銀行信用卡不良率最高，達到3.28%。民生銀行在財報中指出，從不良貸款率結果來看，民生銀行信用卡不良貸款率在同業較高，主要原因之一是信用卡核銷和不良資產證券化處置力度有待加強。

由于光大銀行、華夏銀行、浙商銀行沒有公布信用卡不良金額、不良率數據，這里列出信用貸款相關數據作為比較和參考：光大銀行信用貸款余額9411.30億元，其中不良余額151.40億元，不良率為1.61%；華夏銀行信用貸款余額4798.21億元，其中不良余額71.49億元，不良率為1.49%；浙商銀行信用貸款余額2972.01億元，其中不良余額11.99億元，不良率為0.40%。

消費額：招商、平安超過國有行

信用卡消費額方面，2020年全年，九家A股上市股份行中有七家信用卡交易金額超2萬億元。其中招商銀行為4.34萬億元，平安銀行為3.45萬億元，二者均超越了國有大行之最的建設銀行。

相比于2019年，華夏銀行、招商銀行、浙商銀行、中信銀行信用卡消費額出現下滑，光大銀行、民生銀行、平安銀行、浦發銀行、興業銀行則仍有上漲。

責任編輯：陳愛