今年以來，平臺經濟、互聯網金融、互聯網保險的監管舉措陸續出臺，互聯網財產保險行業發展面臨一系列機遇與挑戰。

9月30日，中國保險行業協會（以下簡稱保險業協會）發布《2021年上半年互聯網財產保險市場研究報告》。

2021年上半年，互聯網財產保險市場累計實現保費收入472億元，同比增長27%?；ヂ摼W財產保險業務滲透率由2020年的5.9%上升至6.4%，與2019年持平。

眾安保險、泰康在線和人保財險規模保費前三

截至2021年6月末，互聯網財產保險行業保費前三家保險公司所占市場份額為44%，較2020年年底提升3個百分點。按照上半年互聯網財產保險保費規模排名，前三名為眾安保險、泰康在線和人保財險，市場占有率分別為21%、12%和11%；其中，眾安保險和泰康在線的市場占有率與2020年年底基本持平；人保財險市場占有率較2020年年底提升2個百分點。

2021年上半年，眾安保險、泰康在線、安心保險、易安保險四家專業互聯網保險公司實現累計保費收入157億元，同比增長18%，合計市場份額為33%，其中眾安保險、泰康在線兩家專業互聯網保險公司實現累計保費收入153億元，同比增長31%。

除四家專業互聯網保險公司之外，按照2021年上半年互聯網財產保險保費規模排名，前十名保險公司分別為人保財險、太保財險、大地保險、平安產險、國泰產險、陽光產險、國壽財險、紫金保險、太平財險和華泰財險，合計累計保費收入229億元，同比增長25%，合計市場份額為49%。

互聯網非車險保費規模繼續高速增長

互聯網車險與非車險呈多元發展?；ヂ摼W車險保費規模降幅小于傳統車險。2021年上半年，互聯網車險實現累計保費收入111億元，同比下降1%，較2020年互聯網車險累計保費收入同比降幅20%有所收窄；同時，低于同期財險行業整體車險業務8%的降幅?？梢?，互聯網車險憑借其優于線下傳統渠道的運營效率和客戶服務體驗，有效吸引了客戶。2021年上半年，互聯網車險業務滲透率回升至3.0%，較2020年上升0.3個百分點。

截至2021年6月，互聯網車險行業保費排名前三家保險公司所占市場份額回升至48%，主要因為隨著車險綜改逐漸深入，大型保險公司依托其規模效應和成本管控能力，更易獲取市場份額。

與此同時，互聯網非車險保費規模繼續高速增長。2021年上半年，互聯網非車險實現累計保費收入361億元，同比增長39%；互聯網非車險業務滲透率為10.0%，較2020年下降0.8個百分點；互聯網非車險行業保費排名前三家保險公司所占市場份額為52%，較2020年底提升2個百分點。

從互聯網非車險細分險種來看，2021年上半年，意外健康險、信用保證險、責任險與財產險分別實現累計保費收入203億元、56億元、33億元和16億元，分別占互聯網財產保險保費收入的43%、12%、7%和3%，合計占比達到65%，保費收入分別同比增長31%、160%、73%、18%?；ヂ摼W非車險業務仍然是互聯網財產保險行業的主要增長點。

保險公司自營平臺仍有較大發展空間

2021年上半年，互聯網財產保險業務各渠道保費占比呈差異化發展，其中，專業中介渠道累計保費收入為214億元，占比為45%，較2020年底提升13個百分點；保險公司自營平臺累計保費收入為104億元，占比為22%，較2020年底下滑2個百分點；營銷宣傳引流累計保費收入為150億元，占比為32%，較2020年底下滑10個百分點。

《互聯網保險業務監管辦法》下發后，行業經營更加規范化，專業中介機構保費占比上升。專業機構憑借其流量運營能力、客戶服務能力和生態閉環，輔助保險公司實現保費規?？焖偬嵘?。

在流量獲取和用戶運營等方面，保險公司自營平臺仍有較大發展空間。從行業自營平臺移動端來看，APP獨立訪客數與微信關注數增長逐漸趨緩。2021年上半年，保險公司自營APP獨立訪客數與微信關注數均為2億，分別同比增長16%和11%，較2018至2020年兩年期間平均增速有較為明顯的下降。

行業規范發展將進一步激發市場發展潛力

在行業發展背景大變革之下，互聯網財產保險行業面臨著機遇與挑戰。

例如，潛在風險防范能力有待提升。中保協指出，自2021年2月實行《互聯網保險業務監管辦法》以來，互聯網財產保險行業內風險有所化解，但保險公司、專業中介和其他市場參與者仍應提高潛在風險的防范能力。

具體而言，一是產品定價風險。部分互聯網保險產品發展時間不長，缺乏新險種的相關歷史數據積累及應用，難以對消費者行為習慣進行精準預測和分析，產品科學定價形成挑戰。例如，我國寵物保險市場仍處于發展初期，由于缺乏歷史數據積累，行業內仍面臨產品定價、風險識別等問題。

二是信息管理風險。一方面，保險公司、專業中介或其他市場參與者面臨在收集用戶信息行為時，未遵循正當、必要的原則收集、處理及使用個人信息的潛在風險。另一方面是信息安全隱患、用戶信息安全管理不到位的潛在風險，存在資金被盜取、用戶信息被非法利用的風險。

三是逆選擇風險?；ヂ摼W保險依靠線上銷售可能面臨投保人與保險公司溝通不充分、信息不對稱的風險，易引發逆選擇和理賠欺詐風險。例如酒店取消險，由于影響酒店取消出險率因素較多，聯合酒店騙賠成本較低，該業務逆向選擇風險較高，保險欺詐頻率偏高。

從長期看，互聯網財產保險行業規范發展，將進一步激發市場發展潛力。首先，互聯網車險滲透率有望穩步提升。在車險綜改背景下，全渠道車險業務銷售行為進一步規范化，行業競爭趨于有序化，有利于凸顯互聯網渠道高運營效率、低中間成本的優勢。

互聯網健康險規模有望持續增長。人均收入水平的不斷增長、居民保障意識的逐步提升和日益增長的多元化保障需求將進一步促進健康險的發展。從中高端醫療險產品來看，未來產品創新有望趨于差異化及覆蓋人群細分化，針對亞健康人群、慢性病人群的保險需求將會得到滿足；同時，保險+服務的模式有望進一步深化，為客戶提供全流程、端到端的一站式服務體驗。從普惠性健康險來看，未來產品有望多元化演變，從覆蓋病種、免賠額、保額、支付方式等方面可能出現多種表現形式，并形成基本醫保和商業保險之間的有效補充。

此外，其他互聯網非車險將會得到廣泛發展。當前互聯網非車險領域仍處于發展初期，很多符合國家戰略的產品尚未開發，基于電商、數碼家電、智能科技、寵物生態、出行生態等業態的需求尚待挖掘。

責任編輯：王超