截至10月30日，A股41家上市銀行全部完成對2021年三季度業績報告的披露工作。從整體業績情況來看，三季報延續了半年報業績上漲態勢，特別是六家國有大型商業銀行全部實現歸母凈利潤的雙位數增長，且資產質量穩中向好。

展望全年業績走勢，多數受訪專家均認為，對國家重點領域和薄弱環節，銀行業金融機構將繼續加大信貸投放，實體經濟融資需求和資產質量的改善對銀行業務開展和業績穩定形成支撐。與此同時，延期還本付息政策在今年底到期，由此也會給資產質量帶來壓力，銀行機構仍需特別關注。

六大行三季度業績穩健增長

今年前三季度，國有六大行業績均實現穩健增長。季報數據顯示，工商銀行實現歸母凈利潤2518.21億元，同比增長10.12%；農業銀行實現歸母凈利潤1867.09億元，同比增長12.93%；中國銀行實現歸母凈利潤1635.23億元，同比增長12.22%；建設銀行實現歸母凈利潤2321.53億元，同比增長12.79%；交通銀行實現歸母凈利潤643.60億元，同比增長22.10%；郵儲銀行實現歸母凈利潤645.07億元，同比增長22.07%。

“凈利潤的雙位數增長得益于多方面因素，從宏觀經濟形勢上看，我國前三季度GDP同比增長9.8%，經濟增長整體向好，消費成為驅動經濟增長的主要引擎，‘以消費促內需、以內需帶增長’的良性循環初步形成，銀行業零售業務迎來廣闊發展空間?！敝袊y行研究院博士后杜陽在接受《金融時報》記者采訪時表示。

蘇寧金融研究院宏觀經濟研究中心副主任陶金進一步分析認為，銀行業績持續改善有兩方面原因：一是去年在銀行讓利實體經濟的背景下業績增速相對較低，2021年以來銀行逐步恢復正常經營；二是下半年以來穩信用政策加強，信貸擴張加速，銀行的營收和利潤在凈息差減小的情況下以量取勝，獲得了增長。

此外，專家分析認為，不少銀行在近兩年深入推進“大零售”轉型戰略，實行輕資本運營，一個明顯的表現就是扎堆布局大財富管理領域。從三季報來看，部分銀行已開始受益于此，由財富管理貢獻的中間業務收入增長對業績表現形成明顯的拉動作用。

以在大財富管理領域布局較早的招商銀行為例，今年1至9月，該行財富管理收入、資產管理收入、托管費收入實現多點開花，實現非利息凈收入1007.72億元，同比增長21.57%，在營業收入中占比為40.08%。非利息凈收入中，凈手續費及傭金收入757.34億元，同比增長19.69%。

六大行資產質量穩中向好

在資產質量方面，隨著風控水平的不斷提升，國有六大行資產質量穩中向好，不良貸款率較上年末均有所下降。

截至9月末，工商銀行不良貸款率1.52%，較上年末下降0.06個百分點；農業銀行不良貸款率1.48%，比上年末下降0.09個百分點；中國銀行不良貸款率1.29%，比年初下降0.17個百分點；建設銀行不良貸款率1.51%，較上年末下降0.05個百分點；交通銀行不良貸款率1.60%，較上年末下降0.07個百分點；郵儲銀行不良貸款率0.82%，較上年末下降0.06個百分點。

實際上，受疫情沖擊和延期還本付息政策到期影響，銀行的資產質量受到監管部門和市場的重點關注?！叭径纫詠?，一方面，實體經濟復蘇有助于銀行客戶還款能力和還款意愿的提升，從成本端降低了銀行不良貸款率；另一方面，商業銀行除不良貸款核銷外，還通過與資產管理公司達成債權轉讓協議、加快發行不良資產支持證券等方式加大不良資產處置力度，并疊加基于金融科技的新型智能風控手段，從源頭控制不良資產的產生?！倍抨柗治稣J為，綜合這兩方面原因，國有大行資產質量表現出穩中向好態勢。

在業內人士看來，目前，房地產領域的風險預計能夠得到控制，未來銀行基本面較好，信用的持續擴張下，銀行的營收和利潤能夠得到保障，同時不良資產的積累需要持續關注。

杜陽表示，延期還本付息政策到期將考驗商業銀行的風險處置能力，商業銀行需要具有完備的風險處置體系。銀行業需要未雨綢繆，提前做好風險應對，加大風險計提，豐富不良資產處置手段，做好針對不良資產反彈的應急方案，適當通過內源融資和外源融資等多種渠道補充銀行資本金，增強抵御風險能力，守住不發生系統性金融風險底線。

優化信貸結構支持實體經濟

梳理各家上市銀行三季報不難發現，科技金融、綠色金融、普惠金融等被頻頻提及。今年以來，銀行業金融機構積極貫徹落實宏觀經濟政策，持續優化信貸結構，著力提升金融服務的精準性和適配性，為實體經濟提供資金支持。在服務鄉村振興、助力普惠和綠色金融方面均有亮點。

郵儲銀行三季報顯示，該行堅持服務“三農”、城鄉居民和中小企業定位，截至9月末，涉農貸款余額1.58萬億元，本年新增1661.33億元，增量超過去年全年；本年普惠型小微企業貸款投放超過7500億元，服務客戶超過165萬戶，穩居銀行業前列；線上化小微貸款產品余額6628.44億元，較上年末增長45%。

今年，中國銀行以建設綠色金融服務首選銀行為目標，制定《中國銀行服務“碳達峰、碳中和”目標行動計劃》。截至9月末，該行境內綠色貸款余額突破1.1萬億元（人民銀行口徑），比年初增長25.16%，大幅超過全行平均貸款增速。發行全球金融機構首筆生物多樣性主題綠色債券，綠色債券承銷、綠色債務融資工具投資量居國內商業銀行前列。據悉，從2021年第四季度開始，除已簽約項目外，中行不再向境外新建煤炭開采和新建煤電項目提供融資。

“科技、綠色、普惠這三個熱點領域，都將是銀行機構未來信貸投放的重點方向，銀行業信貸結構也會因此得到進一步優化。過去單純依靠‘壘大戶’的粗獷型信貸模式將逐漸向‘助科技、重綠色、促普惠’的精細化信貸模式過度?！倍抨栒J為，為了在低息差趨勢下保持銀行機構的盈利能力，商業銀行應立足新發展階段，在當下經濟復蘇環境良好、零售轉型初見成效的情況下，繼續保持穩健發展態勢。

責任編輯：方杰