銀保監會今日（16日）發布數據顯示，今年前三季度，我國銀行業金融機構本外幣資產339.4萬億元，同比增長7.7%；商業銀行累計實現凈利潤同比增長11.5%。與此同時，商業銀行信貸資產質量基本穩定，不良率較年初有所下降。這與上市銀行三季度業績走勢基本一致。

有業內人士表示，三季度銀行業營收端的穩健向上和資產質量的繼續向好，為銀行業的利潤保持穩定向上增長提供了堅實的支撐。展望四季度，銀行營收增速仍可能保持上漲勢頭，優質銀行資產質量更為穩定，撥備覆蓋率的增多或意味著利潤增長仍具有空間。

銀行盈利能力總體穩定

光大證券金融行業首席分析師王一峰表示，銀行業績增速穩中向好，“量穩價平”支撐利息收入增長是重要原因之一。

根據銀保監會數據顯示，三季度末，商業銀行正常類貸款余額為155.59萬億元，環比二季度增長2.08%。而今年三季度，銀行業凈息差為2.07%，環比二季度回升0.01個百分點。從上市銀行披露的信息來看，郵儲、上海、張家港等呈現出企穩回升的態勢；多數出現息差走低的銀行亦出現降幅收窄的走勢。

中泰證券研究所所長戴志鋒分析認為，三季度銀行業資產端收益率環比上行0.03個百分點，而負債端成本環比微升0.02個百分點，最終導致了銀行業凈息差環比回升0.01個百分點。凈利息收入同比基本保持平穩，規模擴張與凈息差同比降幅邊際企穩。

“四季度凈息差雖然也有一定壓力，但或與三季度持平?！蓖跻环逭J為，由于今年政策利率和LPR報價并未出現調整，預計明年年初重定價因素對息差的侵蝕較2021年年初將顯著下降。而負債端，核心存款成本率仍有壓力，但存量利率報價機制改革已推動中長期定期存款成本率改善，同業負債低成本紅利邊際遞減，當前監管部門已加強對具有類活期性質的負債產品進行管理，后續可能繼續對負債成本加強管理。

財富管理成重要突破口

業內人士認為，非息收入亦是銀行業三季度業績增長的重要驅動力。

王一峰認為，銀行加大財富管理業務布局、理財轉型持續推進、疫后銀行卡及投行等相關業務恢復性增長。從上市銀行披露的數據來看，前三季度，凈手續費及傭金收入同比增長7.0%，增速較今年年中下降1.4個百分點，但總體仍保持較好增長態勢。

“各家行由于業務結構、基數效應等因素，手續費及傭金收入增速呈現較大差異性。但手續費增速較高的銀行，通常同時也具有較好的財富管理業務布局，理財、基金、保險等產品代銷及托管等業務持續發力?！蓖跻环灞硎?，分類型來看，股份行、城商行的凈手續費及傭金收入同比分別增長9.4%、8.9%，是表現最好的兩類銀行。

銀行業協會亦在日前發布的《2021年度商業銀行穩健發展能力“陀螺”（GYROSCOPE）評價結果》中指出，手續費及傭金收入占比成為商業銀行提升競爭力的關鍵。

“近年來，商業銀行紛紛發力財富管理業務，銀行AUM等指標實現較快增長，同時，得益于代銷基金規模、托管公募基金規模增長以及資產管理新體系建設的日趨完善，銀行手續費及傭金收入占比處在較高水平?！便y行業協會認為，從不同類型角度看，全國性商業銀行在手續費及傭金收入占比等方面優勢明顯，城商行、城區農商行、縣域農商行手續費及傭金收入占比明顯低于全國性商業銀行。

資產質量仍將保持穩定

除了利息收入與非息收入之外，商業銀行信貸資產質量基本穩定，亦被看作是三季度銀行業利潤回暖的重要因素之一。

根據銀保監會數據顯示，2021年三季度末，商業銀行不良貸款余額2.8萬億元，較上季末增加427億元；商業銀行不良貸款率1.75%，較上季末下降0.01個百分點；正常類貸款余額155.6萬億元，關注類貸款余額3.8萬億元，較上季末微增257億元，但占比較二季度末下降0.03個百分點。

與此同時，三季度末商業銀行貸款損失準備余額為5.6萬億元，較上季末增加1891億元；撥備覆蓋率為196.99%，較上季末上升3.76個百分點；貸款撥備率為3.44%，較上季末上升0.05個百分點。

中國民生銀行首席研究員溫彬認為，疫情后期，企業違約風險上升對銀行資產質量形成壓力，但從去年9月開始，商業銀行不良貸款比率保持回落趨勢，這主要源于延期還本付息等紓困政策讓部分企業走出疫情恢復生產，金融監管部門亦對銀行資產質量保持穩健提出要求，同時銀行業亦加大了不良處置力度，保證資產質量基本穩定。

溫彬預計，未來銀行業會繼續加強風險防范和不良處置力度，銀行信貸風險整體可控。同時，隨著疫情形勢的好轉，銀行利潤持續穩定恢復，這有助于保障銀行擁有充足的核銷和撥備資源、以及進行內源性資本補充，從而提升風險抵御能力。

不過，分類來看，民營銀行、農商行不良率環比二季度均有所上升。其中民營銀行0.07個百分點至，上升最多至1.31%；農商行上升0.01個百分點至3.59%。國有大行、股份制銀行、外資行環比均下降0.02個百分點，不良率分別為1.43%、1.40%和0.58%；城商行則較二季度末的1.82%保持不變。

銀行業協會亦指出，近年來商業銀行加大了對不良資產的處置力度，整體資產質量有所提升。但全國性商業銀行資產質量整體表現較好，不良貸款率水平整體優于城市商業銀行和農村商業銀行。在抵御風險和吸收損失方面，全國性商業銀行和農村商業銀行資本充足率相對較高，城市商業銀行資本充足率相對較低，同時城商行的撥備覆蓋率較低。由此可見，城商行等類型的銀行在風險管控能力方面仍需進一步加強，備足、備好抵御風險的“彈藥”。

責任編輯：方杰