2月23日，“東數西算”概念股繼續走強，截至當天收盤，依米康、佳力圖、美利云、貴廣網絡走出四連板。根據Wind數據顯示，“東數西算”指數當天漲幅1.73%，近三日漲幅達到14.62%。

一周前，國家發展改革委、中央網信辦、工業和信息化部、國家能源局聯合印發文件，正式啟動“東數西算”工程。根據規劃，國家將建設京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏8個國家算力樞紐節點，并規劃了10個國家數據中心集群，帶動全國算力一體化協同發展。

2020年，我國數據中心市場規模已達到1500億元。根據CDCC數據顯示，截至2021年10月31日，全國范圍內數據中心規劃新增機柜總數約99.15萬架，存量機柜總數達到約415.06萬架，僅2021年，75%的新增機柜集中在北京、上海、廣州、深圳等東部一線城市及其周邊地區，呈現東西部發展不平衡趨勢。

一家頭部IDC廠商對記者表示，這是首次從頂層設計角度規劃國家算力網絡體系，解決的正是目前數據中心建設中存在的東西部發展“冷熱不均、供需錯配”等問題。在統一籌劃建設下，對于后臺加工、離線分析、存儲備份等對網絡要求不高的業務，有望率先向西部地區轉移。

數據中心發展“冷熱不均”

“東數西算”中，“數”指的是數據，“算”則是算力。

隨著數字技術向經濟社會各領域全面持續滲透，全社會對數據中心與算力的需求十分迫切。截至目前，我國數據中心規模已達500萬標準機架，算力達到130EFLOPS（每秒一萬三千億億次浮點運算），但預計未來每年仍將以20%以上的速度快速增長。

但在發展過程中， 數據中心的供給分布卻呈現出“冷熱不均”的局面。

華西證券在最新的研報中表示，不論從2021年新增機柜數量還是現有存量機柜總數來看，我國數據中心布局呈現東熱西冷的局面，79%的存量機柜集中在東部一線城市及其周邊地區。 同時，我國數據中心機柜上架率也呈現出東高西低的特征，華北、華東、華南的上架率在65%以上，西北上架率僅為33.9%，遠低于全國平均水平（約50%）。

一邊是供不應求、另一邊是供大于求。究其原因，數據中心產業鏈對地理位置敏感。結合業務部署、災備隔離、網絡時延等因素考慮，東部一線城市成為了過去企業部署數據中心的首選。

根據中國數據中心大平臺數據顯示，北上廣三地數據中心目前約占全國份額的26%。在此基礎上，環一線城市數據中心產業帶逐漸形成，如在北方地區由張北、廊坊、懷來、燕郊組成的環北京IDC集群；華東地區由昆山、南通、南京、揚州組成的環上海數據中心集群。

但隨著土地、能源等資源日趨緊張，在東部大規模發展數據中心已難以為繼。

華為云方面對記者表示，電力成本目前已經占到數據中心運營成本的50%以上，在數據中心選址也會傾向于選擇電力資源豐富的地區?！氨热?，貴安數據中心是華為云在西南區域業務的重要承載節點。如果以貴州為中心，用一千公里劃一個半徑，貴安華為云數據中心的服務范圍能夠輻射到重慶、廣西、廣東、云南、四川等周邊省份和地區?！?/p>

阿里云數據中心研究員曲海峰則對記者表示，算力的發展不是盲目建設數據中心，而是需要有秩序、高效、低碳。目前，阿里云在全球25個地域部署了上百個云數據中心,其中規劃建設了5座超級數據中心,分別位于張北、河源、杭州、南通和烏蘭察布。其中，烏蘭察布數據中心不僅屬于內蒙古樞紐，同時也是西部重要的樞紐節點。

“五部委聯合發布對數據中心的戰略布局有了更清晰的定義和規劃思路，不像以前那樣要么從行業，要么從地區的單一維度，而是從國家層面進行體系化規劃，在全國層面，將產業協同和資源協作進行了有效整合，同時也涉及到未來大規模、可持續發展?！鼻７逭J為，”東數西算”工程的啟動不僅可以有效地利用西部地區能源相對豐沛、年均溫度相對較低的運行成本優勢，降低社會總體能耗，也有利于改善東西部在基礎設施、經濟、社會等方面發展不均衡的局面。

重構數據中心產業秩序

實施“東數西算”工程，除了推動數據中心合理布局、優化供需外，在業內看來，通過算力樞紐和數據中心集群建設，也有望改變目前數據中心無序發展的現狀。

萬國數據設計運營中心高級副總裁梁艷曾在去年年底接受記者采訪時表示，（數據中心）市場實際上已經進入白熱化競爭階段，原來是成本定價，現在是市場定價?！拔覀冏约嚎礋o論是價格還是能評越來越難拿，不好做?！?/p>

在過去幾年發展中，跨界玩家紛紛進入，僅國內三家頭部云計算廠商在IT資源上的采購就超過萬億規模。據中國信息通信研究院測算，數據中心投融資市場2020年投資達到3000億元，未來3年將增加1.4萬億元。

但數據中心的投資熱潮并沒有催生出利潤的新空間。相反，在梁艷看來，目前數據中心產業看上去熱鬧，但實際上面臨著多重挑戰，一是客戶自建興起，二是跨界資本涌入，三是雙碳政策帶來的能耗壓力，四是特定區域的限電潮，五是疫情帶來的持續不確定性。

曲海峰也對記者表示，相比全球先進數據中心，我國數據中心目前存在著差距和挑戰。

“第一點，數量雖多，但質量不強。規模大，但某種程度上是變相的數字地產，不具備算力以及其他信息平臺的處理能力；第三點，大量數據中心定位不明確。據統計，部分數據中心在建成一年后的上電率仍未超過 40%，跨運營企業的數據中心交互服務欠缺，沒有形成完整的產業生態。第三點，數據中心的用能結構還不太優化，清潔能源的使用比例在總量上相比國際同行有差距?！鼻７灞硎?。

在IDC報告中，2021年上半年第三方數據中心市場存量供給大幅增加，資源落地速度快于需求消化節奏，存在一定程度的供需錯配現象。為了避免盲目發展，部分地區應控制項目審批及建設，未來需求釋放將逐步消耗新增資源。

在業內人士看來，“東數西算”的產業集群規劃，本質上就是將數字領域拆分成若干細分領域，每個領域都交給更適合的地方去建設，既可以避免重復性的投入和資源浪費，也可以給各地建設提供一個參照。

具體來看，在8個國家算力樞紐節點中，東部節點的定位都是承接實時性的算力需求，西部節點的定位則是承接非實時算力需求。比如，京津冀周邊的懷來縣、張北縣、宣化區，定位是積極承接北京等地實時性算力需 求，構建輻射華北、東北乃至全國的實時性算力中心。而甘肅樞紐的起步區則是慶陽， 定位是綠色、集約、安全。

申萬宏源研究認為，當前“東數西算”政策的導向是將需求分成兩大類，其中京津冀、長三角、粵港 澳大灣區等東部樞紐將主要滿足對網絡要求較高的業務，例如工業、金融、醫療、視頻、 AI 等；而西部樞紐主要承接后臺加工、離線分析、存儲備份等業務。當前一線城市北上深普遍對數據中心能耗有嚴格的限制，必然導致需求外溢到環一線和二三線，“東數西算” 相當于把這些需求進行了規范化的導流；未來新增資源以及存量升級后的資源，都會圍繞 著這些大型樞紐進行布局。因此，對于東部的頭部專業 IDC 廠商而言，整體競爭格局大大 優化，可以更加專注地聚焦在高價值量的業務上，長期受益。

“數據中心行業本身具有重資產、長周期的屬性，疊加東數西算實際上要面對的是業務 與數據的跨省遷移，其驗證周期一定相對比較長，受益程度和先后順序非常重要。我們認為應重點關注數據中心、設備產業鏈、配套溫控、光通信及運營商的機會和變化?！鄙鲜鰴C構稱。

責任編輯：王超