今年首單中債擔保制造業民企債務融資，為民營經濟長足發展提供金融支持

德意志銀行（中國）有限公司（以下簡稱“德銀中國”）日前協助紅豆集團有限公司（以下簡稱“紅豆集團”）成功發行4.5億元2年期中期票據，為民營經濟長足發展提供金融支持。

該項目由德銀中國擔任獨家主承銷商和簿記管理人，由中債信用增進公司提供全額擔保，為年內首單中債擔保的制造業民企中期票據發行，也是紅豆集團年內首筆公募中長期債券品種的發行。

在一季度以來中國信用債市場逐步企穩的背景下，德意志銀行協助紅豆集團高效地完成了本次中期票據項目的注冊，并在發行前期面向市場投資者積極推介，最終協助公司順利完成本期中期票據的發行。簿記過程中本次中期票據吸引了市場投資機構的廣泛參與，全場認購倍數超過4倍，最終邊際倍數超過1.5倍，票面利率定價于3.70%，較發行人相似券估值利率錄得超過20個基點的新發行負溢價。

此次發行的參與投資者類型豐富，獲得了包括銀行理財子公司、基金公司、證券公司、城市及農村商業銀行以及保險資產管理公司等多類型機構的踴躍認購。

德意志銀行中國債務資本市場主管方中睿表示：“我們很榮幸再次與紅豆集團密切合作，為公司提供匹配其發展需要的債務資本市場融資方案，支持優秀制造業民企的發展。德意志銀行在中國在岸債券市場配置有成熟的業務團隊，可利用豐富的項目經驗和廣泛的投資人覆蓋網絡為客戶債券融資提供一站式、專業化的服務?！?/p>

紅豆集團總裁周海燕女士表示：“本次項目獲得了圓滿的發行結果，我們也充分感受到德意志銀行高效的項目服務能力和領先的債券分銷能力。在紅豆集團的高質量發展道路上，無論是加速傳統產業轉型升級還是對戰略性新興產業的布局，都需要像德意志銀行這樣長期的金融服務伙伴，期待雙方在未來繼續加深合作?！?/p>

作為首批獲得銀行間債券市場A類主承銷商資格的外資行之一，德意志銀行自2020年首單交易落地后，作為主承銷商已累計在銀行間債券市場為客戶完成42筆，總規模逾400億元的債券融資。

2020年至2022年期間，德意志銀行在銀行間市場交易商協會債券承銷規模排行中位列外資行榜首，多次擔任牽頭主承銷商為客戶提供項目全流程服務，所服務發行人類別覆蓋國企、民企、境外企業、國際開發機構等多類主體。同時，作為中國在岸債券發行中唯一一家同時擔任主承銷商與簿記管理人的外資行，德意志銀行至目前為止已作為牽頭主承銷商完成十二筆交易，并獨家主承銷九單交易，以實際行動積極參與中國實體經濟建設，促進境內信用債市場高質量發展和資本市場對外開放。（稿件來源：機構投稿）

責任編輯：王超