8月24日,農業銀行在銀行間債券市場成功簿記發行2023年第一期永續債,基礎發行規模300億元,附加100億元超額增發權,最終發行規模400億元,票面利率3.21%,期限為5+N。
本次發行工作首次引入超額增發機制,更利于提升發行靈活度,兼顧投融雙方需求。同時,發行定價遵循市場規律,與當日市場估值持平,票面利率與發行當日5年期國債收益率利差為85bp。市場反響熱烈,全場認購倍數達2.2倍。投資者結構多元,銀行占比42.33%、保險占比44.58%、基金、券商及其他投資者占比13.10%。
本期永續債發行,為農業銀行服務實體經濟提供了有力的資本支撐,農業銀行將以高質量發展回饋和感謝投資者的支持!
責任編輯:王煊
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