蘭州銀行于2月6日發布2023年度業績快報，公司2023年實現營業收入80.19億元，同比增長7.64%；歸屬于母公司股東的凈利潤18.6億元，同比增長7.33%。這是目前已經披露的第八家A股上市銀行業績快報，從目前披露的情況來看，八家銀行的歸母凈利潤增速全部實現正增長，其中有三家增速達到兩位數，但是整體來看，增速放緩。

蘭州銀行接力披露業績快報

快報顯示，蘭州銀行2023年業務規模穩健增長。截至2023年12月末，該行總資產4533.99億元，較年初增長174.56億元，增幅4%；發放貸款和墊款2380.68億元，較年初增長179.37億元，增幅8.15%；吸收存款3373.47億元，較年初增長142.77億元，增幅4.42%；個人客戶總資產(AUM)余額2790億元，較年初增長223.54億元，增幅8.71%。蘭州銀行2023年資產質量保持穩定。報告期內，公司風險管理基礎進一步夯實，資產質量保持相對穩定。截至2023年12月末，不良貸款率1.72%，較上年末上升0.01個百分點；撥備覆蓋率197.51%，較上年末上升2.52個百分點。

目前A股上市銀行2023年度業績快報陸續披露中。截至2月6日，除了剛剛披露業績快報的蘭州銀行之外，還有廈門銀行、杭州銀行、招商銀行、長沙銀行、齊魯銀行、中信銀行和青島銀行等7家銀行發布業績快報，率先曬出2023年年度成績單?？傮w來看，2023年在銀行業凈息差下行的環境下，這幾家銀行全年經營情況保持平穩，不良貸款率較2022年末有所改善，資產質量穩中向好。

1月12日晚間，杭州銀行發布2023年度首份銀行業業績快報。 快報數據顯示，該行2023年經營業績延續穩中有進、穩中向好發展態勢。截至2023年末，公司總資產1.84萬億元，較上年末增長13.91%；貸款總額8070.96億元，較上年末增長14.94%；總負債1.73萬億元，較上年末增長13.97%；存款總額1.05萬億元，較上年末增長12.63%。效益指標表現可圈可點，全年實現營業收入350.16億元，較上年同期增長6.33%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤143.83億元，較上年同期增長23.15%。這是目前已披露業績快報的上市銀行中，最好的“成績單”。

光大證券分析師王一峰表示，公司立足杭州、深耕浙江，網點主要分布于長三角、珠三角等發達經濟圈。2023年浙江省啟動“千項萬億”工程（每年滾動謀劃推進省重大項目1000個以上，完成投資1萬億元以上）和擴大有效投資24條政策，經濟區位優勢提振公司維持較強擴表動能。此外，隨著“二二五五”戰略進入下半場，公司將繼續有效實施客戶下沉、加強數字賦能，在預期超額完成五年規劃的基礎上制定“三年行動計劃”。與此同時，為保證充足資本補充能力，預計有較強業績釋放訴求，增強內源性資本補充能力的同時，推動定增落地并促進可轉債轉股，為資產端擴表及盈利能力提升奠定基礎。維持“買入”評級。

另外兩家歸母凈利潤實現凈增長的銀行都來自山東，分別是齊魯銀行和青島銀行，去年的歸母凈利潤增速分別是18.02%和15.11%。

關注銀行分紅行情

整體來看，已經披露業績快報的銀行，歸母凈利潤全部實現正增長，但是相比去年同期，增速出現較明顯的放緩。已經披露業績快報的銀行中，招商銀行最受市場關注， 招商銀行1月19日晚間發布業績快報， 快報顯示，根據招商銀行股份有限公司（下稱公司或該行）初步核算的集團口徑數據，2023年，招商銀行各項業務穩健開展，總體經營情況良好。該行實現營業收入3391.23億元，同比減少56.60億元，降幅1.64%；利潤總額為1766.06億元，同比增加114.93億元，增幅6.96%；歸屬于該行股東的凈利潤為1466.02億元，同比增加85.90億元，增幅6.22%。

截至2023年12月31日，該行資產總額為11萬億元，較上年末增加8895.88億元，增幅8.77%；負債總額為9.9萬億元，較上年末增加7581.02億元，增幅8.25%。

資產質量方面，截至2023年12月31日，該行不良貸款率為0.95%，較上年末下降0.01個百分點；撥備覆蓋率為437.70%，較上年末下降13.09個百分點；貸款撥備率為4.14%，較上年末下降0.18個百分點。

市場多數的研報都對招商銀行去年的業績給出正面肯定。不過也有分析師認為， 招行去年營收同比增速不僅首次跌破2016年低點，而且也是過去十年來首次出現全年營收負增長。對招行來說，這可能是一個關鍵拐點，是否還能再續輝煌，未來仍有待考證。

華創證券分析師賈靖預計上市銀行2023年營收同比-0.5%（未還原22年同期會計準則變動帶來的重述影響），其中國有行、股份行、城商行、農商行營收分別同比增0.7%、-4.4%、2.2%、0.8%。分結構看：凈利息收入：預計2023年同比-2.0%（前三季度同比-2.0%）。綜合考慮規模擴張與息差變化，預計2023年上市銀行凈利息收入同比增長-2.0%，較前三季度持平；其中國有行、股份行、城商行、農商行凈利息收入分別同比-1.7%、-4.1%、+2.7%、-1.2%。凈手續費收入：預計2023年同比-6.4%，負增較前三季度繼續走闊。主要是受四季度“報行合一”政策影響下，代理保險費率有較大幅度下行，但同時考慮去年四季度中收基數相對較低，降幅邊際收窄。預計2023年凈手續費收入同比增速-6.4%（前三季度同比-5.4%）。銀行2024年盈利和業績預測：預計營收端增速有望轉正，利潤增速保持平穩，板塊內部分化凸顯。預計2024年上市銀行營收同比+0.1%，其中國有行、股份行、城商行、農商行營收分別同比增0.9%、-2.8%、2.9%、4.4%。利潤增長在“保持商業銀行的合理利潤空間”基調下，利潤增速預計整體會維持相對穩定在2~3%區間。

平安證券分析師袁喆奇對目前銀行板塊的概述為：靜待預期改善，關注股息配置價值。歷史上銀行股的超額收益表現大都出現在經濟景氣度上行階段，因此板塊上行彈性仍需關注經濟預期的改善。但需注意的是，銀行股作為能夠提供穩健分紅的高股息品種，在無風險利率持續下行的階段其類固收配置價值同樣值得關注。截至24年1月末，銀行板塊股息率為5.56%，股息率較無風險利率相對溢價處于歷史高位，股息吸引力持續提升。截至2024年1月31日，板塊靜態PB僅0.56倍，對應隱含不良率超15%，安全邊際充分。 

責任編輯：王超