近日，中國銀行作為聯席全球協調人兼聯席簿記管理人，綠色、社會責任及可持續發展結構顧問，協助深圳市人民政府在港成功發行離岸人民幣地方政府債券。這也是中國銀行連續第四年作為牽頭聯席全球協調人，協助深圳市人民政府成功發行離岸人民幣地方政府債券。

本次債券發行規模為70億元人民幣，發行期限為2年、3年、5年和10年期，其中2年期（社會責任債券）發行規模9億元，定價利率為2.15%；3年期（低碳城市主題綠色債券）發行規模27億元，定價利率為2.20%；5年期發行規模24億元，定價利率為2.33%；10年期（可持續發展債券）發行規模10億元，定價利率為2.50%。

本次發行吸引了境外投資者踴躍認購，來自不同國家和地區的政策性銀行、商業銀行、主權財富基金、保險公司以及其他金融機構共計53個賬戶下單認購。簿記定價峰值訂單規模達480億元，訂單倍數高達6.9倍。

本次發行的10年期中長期債券是地方政府首次在境外發行，同時，還創新發行了低碳城市主題綠色債券。中國銀行作為綠色、社會責任及可持續發展結構顧問協助發行人獲得了香港品質保證局認證，募集的資金將投向醫療衛生、教育、基礎設施、軌道交通等項目，對進一步深化深港兩地金融互聯互通、推進綠色發展、循環發展、低碳發展，打造健康深圳，全面提升社會保障水平，落實可持續發展戰略起到積極作用。

責任編輯：王煊