近日，中國銀行作為牽頭主承銷商，協助財政部在沙特成功簿記發行20億美元主權債券。這是首筆在中東地區路演、定價和上市的中國主權債券。
本筆債券包括3年期12.5億美元，5年期7.5億美元，發行利率分別為4.284%和4.340%，獲得全球投資者踴躍認購，總認購金額397.3億美元，是發行金額的19.9倍。其中，5年期認購倍數達27.1倍，是近年來全球主權債券發行最高倍數。3年期、5年期美元主權債券發行利率較同期限美國國債利差分別為1個基點和3個基點，創美元債券市場最低利差紀錄。
本次發行是財政部繼2021年在香港上市美元主權債券后，首次增加在迪拜納斯達克交易所上市，有助于豐富離岸美元主權債券市場供給，完善境外主權債券收益率曲線，并為中資機構提供美元融資定價基準，進一步節約融資成本。作為全球化程度最高的中資銀行，中國銀行將繼續踐行國有大行擔當，充分發揮全球化優勢和綜合化特色，為助力中東地區經濟合作和金融市場互聯互通貢獻更大力量。
責任編輯：王煊
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