在當今社會，信任二字顯得格外珍貴。在農歷新年即將到來之際，我們為投資者特別呈現2016年值得信任的銀行評選結果，深入揭示這些銀行領銜智能時代的秘訣

　　在多重因素疊加并交互影響之下，2016年銀行依舊未能走出盈利困局，但仍有寧波銀行、江蘇銀行、上海銀行等取得了超過兩位數的增長

　　在全球經濟弱復蘇、銀行不良持續爆發的背景下，大力發展零售銀行成為2016年國內銀行業的共識，招商銀行、廣發銀行在這方面成績斐然

　　與2015年年底相比，大多數私人銀行的客戶數增長率和管理資產規模增速均超過了10%，其中，尤以工商銀行和招商銀行的數據最給力

　　新的時代，銀行紛紛確立差異化發展戰略，發揮技術動力，提升金融服務水平。近兩年來，工商銀行、建設銀行、浦發銀行、平安銀行、中信銀行在技術提升和服務上表現超前

　　盡管銀行界仍然是最賺錢的行業，但是在宏觀經濟低迷以及低利率、新金融等因素沖擊下，銀行這個龐然大物持續受到寒流沖擊：利潤增速繼續下滑，甚至倒退；人才紛紛流失，過去的金飯碗風光不再。

　　面對方方面面的沖擊，銀行雖然在積極求變，但是不夠徹底，不夠顛覆，所以你會看到銀行仍然走在上下求索的路上。

　　但是不破不立，勇于創新的銀行總會找到一條光明的突破口，為大眾提供貼心、安全、高效的金融服務。

　　我們注意到，零售業務成為各家銀行不約而同選擇的轉型方向。在互聯網時代，新興金融科技公司以及互聯網領域的巨頭紛紛攻城略地，在這場戰爭中，銀行必須打贏客戶爭奪戰。

　　歲末年初，人工智能成為最火的熱點，在新時代潮起之時，勇于創新的銀行正在積極擁抱智能金融。未來，銀行必須瞄準金融科技公司和互聯網巨頭的核心競爭力發起挑戰。

　　作為中國獨具代表性和影響力的投資類媒體，《投資者報》推崇的理念是“值得相信”，我們認為，在當今社會，信任二字顯得格外珍貴。在農歷新年即將到來之際，我們通過重磅封面報道的形式，全方位呈現2016年值得信任的銀行評選結果，深入揭示這些銀行領銜智能時代的秘訣。

　　整體銀行業仍面臨盈利困境

　　在我們對國內銀行進行篩選評比之際，首先要了解2016年銀行整體發展趨勢。

　　在金融脫媒、市場準入放松、同業和跨界競爭加劇等多重因素疊加并交互影響之下，2016年銀行依舊未能走出盈利增速疲軟的困局。

　　1月3日，浦發銀行在上市銀行中率先發布其2016年業績快報。該行全年實現歸屬于母公司股東的凈利潤531億元，較上年同期增長4.93%。中信銀行在1月12日發布的2016年業績快報顯示，該行2016年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為416億元，同比增長1.14%。

　　兩家銀行的業績均低于市場預期。這種現象帶有普遍性，根據銀監會的初步統計，截至2016年12月末，銀行業金融機構全年實現凈利潤2萬億元，同比增長4%。而據業界推測，待上市銀行成績單陸續出爐后，不少銀行將會出現利潤負增長的現象。

　　城商行中，新上市的常熟銀行業績增速開始降至個位數，2016年，公司營業總收入44.46億元，同比增長27.32%，凈利潤10.3億元，同比增長6.63%。

　　但是一片低迷中總有奮發向上的銀行。其中，寧波銀行的高成長、高盈利特點表現突出：2016年，全年實現歸屬于母公司凈利潤78億元，同比增長19.35%。江蘇銀行的業績也很惹眼，去年凈利潤為106億元，同比增長11.73%。上海銀行的成績也不賴，去年凈利潤達到143億元，同比增長10.08%。

　　除了已經發布快報的銀行，南京銀行、北京銀行往年均能保持高增長，2016年這種情況有望延續。

　　由于高成長、高盈利的特性，寧波銀行、江蘇銀行、上海銀行、南京銀行、北京銀行5家銀行入選《投資者報》“2016年值得信任成長銀行”。

　　轉型零售銀行成趨勢

　　在全球經濟呈現弱復蘇、銀行不良持續爆發的背景下，大力發展零售銀行成為2016年國內銀行業的共識。

　　過去幾年，我們看到，受利率市場化影響，銀行的收入結構和客戶結構已經發生了非常大的變化。利率市場化帶來的重要問題就是存款和負債兩端的脫媒。負債端方面，銀行貸款占整個社會融資總量的比重在迅速下降。存款端，從原來簡單的存款現金業務轉向新的各種各樣的財富管理，只有這樣才能留住客戶。

　　銀行還面臨一個大環境的變化。中國的經濟結構正在轉型升級，經濟增長的動力正在發生變化，過去三十年經濟增長主要靠投資拉動和出口拉動，而現在消費的貢獻度越來越大。這樣的結構就要求相應的金融機構能夠與之適應，未來消費金融的市場廣闊。

　　正因為這些時代的變革，銀行向零售銀行轉型是大勢所趨。波士頓咨詢公司數據顯示，在銀行業競爭充分、利率自由化的成熟市場上，零售銀行發展程度普遍較高，零售銀行收入占比普遍在40%以上，德國、法國零售銀行收入占比甚至將近60%。

　　記者注意到，眾多銀行早已經把零售業務當作轉型的發力點，有的銀行甚至提高到戰略高度。

　　2016年《投資者報》值得信任銀行評選活動中，我們設立了一個“值得信任零售銀行”獎項，招商銀行、廣發銀行、平安銀行、浦發銀行、渤海銀行獲得了該獎項。這些銀行的零售業務收入占比居行業前列。

　　從招商銀行的經營數據可以看出，由零售業務帶來的利潤已經占據半壁江山。2016年上半年，該行零售金融利潤保持較快增長，稅前利潤達269.57億元，同比增長36.68%；占該行業務條線稅前利潤的比例達49.27%，同比提升5.69個百分點。

　　零售業務是廣發銀行的傳統強項，“打造中國最佳零售銀行”是廣發銀行的重要戰略目標之一。數據顯示，2016年上半年，該行零售業務在營業收入中的占比達到52%，超過半壁江山。國壽成為大股東后，雙方有望強強合作，加強零售業務的發展。

　　銀行理財規模突破30萬億元

　　去年由于銀監會的監管，國內銀行理財業務規模擴展增速有一定的放緩，但是相對其他行業增速仍然較高。據普益標準預計，2016年全年存續規模能夠突破30萬億元大關，較2015年同比增幅27.66%。

　　普益財富數據顯示，截至2016年12月31日，459家商業銀行發行了12.4萬款人民幣預期收益型產品。與2015年同期比較，發行銀行數量增加了104家，產品發行量增加32971款，繼續創新高，增幅達36.32%。

　　城市商業銀行產品發行量仍然最大，全年發行42526款人民幣預期收益型產品，占比為35%；股份制商業銀行位列第二，發行量為31621款，占比26%；農村商業銀行發行30179款，占比25%；國有銀行相對產品發行量最少，占比14%。

　　與產品發行量表現有所差異的是各類型銀行規模占比，國有銀行與股份制商業銀行占比占據整個市場80%左右的份額，仍然是市場的主力。但城市商業銀行與農村商業銀行在產品數量上的擴容，也展現了這兩類發行主體的活力。

　　展望2017年銀行理財市場，普益標準研究員丘劍軍表示，如果說2016年是理財市場監管年，那么2017年對于理財業務轉型將是重要的一年，各家銀行壓力與動力并存。2017年央行貨幣政策仍會偏緊，在“資產荒”與“資金荒”的共同作用下，以預期收益型產品為主的理財業務增速將大幅放緩，凈值型產品反而受到青睞。

　　在這樣的大背景下，銀行的綜合理財能力排名前列，自然受到客戶的青睞?！锻顿Y者報》參考銀行理財的發行能力、收益能力、產品豐富性、信息披露程度等四個層面的因素，發現農業銀行、 建設銀行、光大銀行、興業銀行、 江蘇銀行綜合能力排名居前，由此，它們入選《投資者報》“2016年值得信任理財銀行”。

　　私人銀行的貢獻度越來越大

　　去年興業銀行私人銀行部與波士頓咨詢公司聯合發布了《中國私人銀行2016：逆市增長，全球配置》的研究報告，該報告指出，預計2015-2020年，高凈值人群可投資金融資產年均增速約為15%，將明顯高于同期預設6.5%的GDP增速及整體個人可投資金融資產12%的增速。至2020年，高凈值人群可投資金融資產將占據中國整體個人財富的半壁江山，占比達51%。

　　各家銀行大力發展私人銀行業務，看重的是廣闊的市場前景和豐厚的利潤，在歐美市場，私人銀行業務的利潤可達其他零售業務利潤的數十倍。目前，商業銀行的私人銀行業務著重在金融服務和非金融服務兩個方面提升服務能力。金融服務方面，通過構建涵蓋證券、基金、保險、信托、期貨、金融租賃在內的產品體系，增強資產配置能力，努力提升自主研發產品的能力。同時，加強與同業金融機構的合作，建立安全可靠的第三方產品庫，擴大客戶的選擇范圍。在非金融服務方面，重點加大專業人才的配置，滿足客戶關于稅務籌劃、保險服務、財富傳承、移民等方面的咨詢服務。此外，多家商業銀行嘗試通過全球醫療、家庭生活助理、旅行商務助理、國內道路救援、圈層交流等增值服務，使私人銀行業務成為高凈值客戶的貼心管家。

　　高凈值人群財富管理是一片廣闊的藍海，以此為契機，國內私人銀行從誕生至今的10年以來獲得了相當快速的發展。中國銀行業協會私人銀行專業委員會對17家會員統計數據顯示，截至2015年末，國內銀行系私人銀行管理資產規模達6.8萬億元，客戶數量達49萬戶。

　　私人銀行成為大型銀行的標配，貢獻的利潤也在大力提高。與2015年年底相比，大多數銀行的客戶數增長率和管理資產規模增速都超過了10%，其中，尤以工商銀行和招商銀行的數據最給力。

　　截至去年上半年，工行私人銀行客戶數達7.62萬戶，管理資產規模達12300億元；招行私人銀行客戶數達5.4萬戶，管理資產規模達14237億元。從這兩項數據來看，招行私人銀行業務已經超越工行，占據國內首位。農業銀行的表現也不錯，其私人銀行客戶數達到7.97萬戶，管理資產規模9344億元。

　　如果從客戶數量來計算，中國銀行占據榜首。截至2015年年末，中國銀行在內地設立理財中心7204家、財富中心303家、私人銀行34家，中高端客戶數及金融資產均比2014年末增長超過10%，私人銀行客戶達到8.65萬人，管理的資產規模超過8100億元。

　　在《投資者報》2016年值得信任銀行評選中，招商銀行、工商銀行、農業銀行、中國銀行及交通銀行5家銀行的私人銀行實力不俗，入選《投資者報》“2016年值得信任私人銀行”。

　　金融科技助力普惠金融

　　著力解決“三農”、小微企業、特殊人群等領域的金融服務問題是踐行普惠金融的重要內容。從披露的商業銀行業績報告中可以看出，商業銀行正通過調整產品結構、加大創新力度、推進網點建設等方式，促進小微企業、“三農”等領域金融服務不斷取得新進展。

　　去年，人民銀行發布《2016年上半年金融機構投資投向統計報告》，小微企業貸款增長加快是一大特征。報告顯示，截至去年6月末，小微企業貸款余額19.31萬億元，同比增長15.5%，增速比上季末高1個百分點，比同期大型和中型企業貸款增速分別高4.6 個和8.2 個百分點。

　　過去小微企業主要是由中小銀行提供服務，而如今越來越多的大型銀行也加入這個隊伍。截至2016年底，工商銀行小微企業貸款余額已超過2萬億元，同比增長超過8%，是國內首家小微貸款余額超過2萬億元的商業銀行。郵儲銀行由于獨特的業務性質，自成立以來一直踐行普惠金融理念。

　　而立足小微企業的中小銀行也積極落實監管要求，從產品創新、管理機制、科技系統、人員配備、專營機構、數據模型、不良處置、貼息優惠等各個方面，對小微企業提供融資支持，取得了積極成效，受到小微企業和監管部門的認可。

　　目前, 金融科技已經進入3.0階段，金融業最新的IT技術改變了傳統的金融信息采集來源、風險定價模型、投資決策過程、信用中介的角色，大幅提升了傳統金融的效率，解決了傳統金融的痛點。金融科技滿足了傳統金融機構過去無法實現的金融需求，服務于過去未被服務的客戶，其實質是降低了金融服務的門檻，使普惠金融落到實處。

　　在《投資者報》2016年值得信任銀行評選中，工商銀行、郵儲銀行、北京銀行、民生銀行、華夏銀行入選“2016年值得信任普惠銀行”。

　　紛紛搶奪移動互聯網機遇

　　隨著我國基礎電信網絡的日益發展、智能手機和智能終端的普及，以及數據挖掘、云計算等技術的成熟，傳統的信息產生、傳播、加工利用方式將隨之改變。

　　在這樣的變革中，網絡支付、移動支付等金融創新手段為數千萬小微企業和億萬用戶帶來了便利。長期制約銀行開展零售業務的客戶分散、單筆金額小、手續麻煩、成本高等弊端將隨之迎刃而解。在互聯網發展的大時代背景下，沒有任何一家銀行敢輕視互聯網金融的重要性，各家銀行都希望以互聯網技術為基礎，實現銀行業務的“彎道超車”。

　　安信證券分析師趙湘懷認為，近年國內銀行發展一共經過了三個階段。第一個階段是傳統金融階段，銀行和客戶對于銀行零售業務的理解主要在于簡單的存貸款業務。各個銀行總體上提供“同質化”的服務，銀行間的競爭主要在于網點的擴張以滿足客戶業務便捷性的需求。

　　第二個階段是半自助電子化金融時代。隨著信息技術的發展，客戶對于便捷性的需求越來越高，不再滿足于柜臺等低效的服務方式，于是ATM等自助金融服務出現在人們的日常生活之中。經濟的發展讓客戶的消費能力得到了提高，信用卡等消費金融概念的出現豐富了銀行的零售業務。此外，銀行客戶數量的發展、客戶群體的日益復雜化，迫使銀行進行零售業務轉型，而技術的革新也給銀行的轉型提供了便利條件，越來越符合客戶個性化、差異化需求的產品被設計推出，銀行的零售業務逐步多樣化。這一階段中，銀行間的競爭也更加激烈，從傳統金融時代的網點擴張轉變成銀行零售產品之間的競爭。

　　第三個階段則是現在的互聯網金融時代。在互聯網金融時代，技術的提升使得客戶的安全性得到了保障，越來越多的客戶認可通過互聯網獲取金融服務。而互聯網金融的便捷性大大削弱了傳統營業網點的功能，電商平臺和第三方支付平臺的出現則威脅到了銀行零售業務的地位。在這一階段，銀行開始減緩營業網點的擴張，轉而側重于互聯網金融產品的研發和推廣。銀行間的競爭也邁入新的格局，即渠道端的競爭和用戶體驗度的比拼。

　　在趙湘懷看來，新的時代，銀行要確立差異化發展戰略，發揮技術動力。在面對變革的挑戰時，銀行應克服營銷手段雷同落后、金融產品結構單一的問題，提升金融服務水平。除此之外，為應對未來發展需要，銀行應以技術動力取代規模動力，依靠各種金融產品和非金融服務的創新，及時順應行業發展趨勢和客戶新的多樣化需求，以創新而非資本投入來獲得持續的發展。

　　具體看，銀行可以利用互聯網技術和電商平臺滿足零售業務的各項功能，集存貸款、會計、結算、匯兌、信用卡、個人資產業務及其他零售業務于一體，并構建網上銀行、電話銀行、移動銀行、虛擬銀行、客戶中心等多元化電子渠道，與物理網點實現遠近結合、立體交叉、優勢互補的全渠道營銷體系。銀行還應利用可靠的科技手段實現版本統一、標準統一、技術統一，在為客戶“量身打造”金融服務的同時，滿足信息管理的要求，打造大數據時代下的“數據銀行”。

　　近兩年來，工商銀行、建設銀行、浦發銀行、平安銀行、中信銀行在技術提升和服務上表現超前，因此入選《投資者報》“2016年值得信任互聯網創新銀行”。

責任編輯：王超