記者昨日獲悉，浦發銀行10日在銀行間債券市場完成300億元無固定期限資本債券（下稱“永續債”）的簿記定價。據悉，當期票面利率4.73%，與5年期國債的利差為172BP。該次發行全場認購倍數超過兩倍，其中保險公司熱情高漲，最終獲配比例達26%。

浦發銀行是首批試點永續債發行的3家股份制銀行之一。此前，民生銀行和華夏銀行已分別成功發行400億元永續債。民生銀行永續債獲得全場1.82倍數認購，華夏銀行的認購倍數為2.06倍。兩者發行利率均為4.85%。

浦發銀行本次債券募集資金將全部計入該行其他一級資本，提高資本充足率近0.6個百分點。這將有助于浦發銀行進一步夯實資本實力、優化資本結構和增強風險抵御能力。在此基礎上，進一步擴大信貸投放空間，提升服務實體經濟能力。截至2019年3月31日，浦發銀行一級資本充足率為10.40%，核心一級資本充足率為9.72%，均高于監管要求。

浦發銀行相關負責人透露，此次發行的境內投資者涵蓋了政策性銀行、國有銀行、股份制銀行、城農商行、保險公司、證券公司和基金公司等各類機構，境外投資者包括境外主權機構、券商及資管等。

保險機構對此次發行熱情高漲。在此次發行中，保險公司最終獲配規模近80億元，獲配規模占總發行規模的26%。

銀保監會在1月份時曾發文，允許保險機構投資符合條件的銀行二級資本債券和無固定期限資本債券。民生銀行董事長洪崎此前表示，永續債很受保險機構歡迎。

浦發銀行表示，此次發行在境外投資者拓展方面也實現了突破。為進一步拓展永續債發行的投資渠道，浦發銀行此前在境外舉辦了非交易性集中路演和一對一路演。最終，本次發行吸引了境外主權機構、券商和資管等多家機構通過“債券通”和CIBM等多個渠道參與。

責任編輯：韓希宇