2月5日，花旗集團宣布已成功協助中國銀行香港分行發行全球首筆玉蘭債，花旗在此次發行中擔任聯席全球協調人及賬簿管理人，并提供全面托管服務。此次交易具有開辟先河的重要意義，創下了中資銀行發行3年期固息債券的發行息差、發行收益率和發行票息的歷史最低紀錄。

玉蘭債是歐洲清算銀行與上海清算所共同創建的新舉措，以上海市花命名，旨在幫助中國發行人深度參與國際資本市場，獲得更多流動性支持。

中國銀行香港分行此次發行的5億美元S規則3年期高級固息玉蘭債最終定價為T+67基點，發行收益率為0.859%，發行票息為0.750%。本次發行得到投資者的大力支持，定價時的最終訂單規模超過12億美元，實現2.4倍超額認購。其中亞洲投資者占比94%，歐洲及中東投資者占比6%。參與投資者包括銀行、資管和基金以及央行等各類投資者。此項交易已于1月28日定價，2月4日完成交割。

“這是一項具有里程碑意義的交易，花旗很榮幸能夠成為全球首筆玉蘭債發行的牽頭人。憑借強大的承銷能力和托管服務，我們期待幫助更多中國發行人利用玉蘭債渠道，從國際金融市場融資?！被ㄆ炱髽I銀行金融機構業務部亞太區聯席主管汪青表示。

花旗多年來始終致力于幫助全球投資者進入中國市場，在本次交易中，花旗作為歐洲清算銀行的會員，為對玉蘭債等債務工具感興趣的海外投資者提供支持。為了加強客戶交易，花旗已做好充分準備，確保為債券投資人提供無縫的法人LEI碼注冊，并提供完整的結算服務。

“我們很高興成為首批支持全球投資者參與玉蘭債的托管銀行之一。作為最早進入中國開展業務的外資銀行之一，花旗長期支持海外投資者參與中國正在逐步開放的資本市場?！?花旗中國大陸及香港地區證券服務業務主管彭振宇表示，“作為首批獲得中國QFII托管資格的外資銀行，憑借近年來所取得的本地基金托管業務人資格、銀行間債券市場結算代理人資格、期貨保證金存管銀行業務資格等多項業務牌照，花旗已為我們的客戶搭建起全面的中國市場接入能力。結合花旗在香港地區基于滬深港通和債券通的托管、證券借貸、融資融券及結構性產品能力，花旗可為全球投資者進入中國市場提供端到端的完整解決方案?！?/p>

花旗證券服務托管和管理的資產超過24.9萬億美元，業界領先的專有網絡覆蓋了全球60多個主要市場，能夠根據客戶需求量身定制，為客戶提供本地市場專業洞察、先進管理技術，以及全方位的托管和基金服務。

責任編輯：Rachel