近日,建設銀行2022年境外美元二級資本債成功定價,發行規模20億美元,期限5+5年,票面利率2.85%,較同期限美國國債收益率利差140BPS,創近年來境外二級資本債信用利差新低。本次發行累計獲得認購43.82億美元,全場倍數2.19倍。除傳統亞洲投資人外,歐洲、美洲投資者積極參與認購,獲配機構覆蓋銀行、保險、資管、私人銀行、養老金和主權基金等類型。
本次境外資本工具的成功發行,對豐富建行資本籌措渠道,提升參與國際競爭能力、鞏固樹立國際市場優質形象具有重要意義。
責任編輯:王超
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