編者按：隨著數字經濟發展，新一輪信息技術革命浪潮拉開序幕。在后疫情時代，金融行業數字化轉型獲得進一步發展，App成為金融機構線上獲客、線上展業最直接的窗口。

近期，央行發布的《金融科技發展規劃（2022-2025年）》指出，金融機構應搭建多元融通的服務渠道，要求以線上為核心，構建手機銀行等新一代線上金融服務入口，持續推進移動金融客戶端App、應用程序接口（API）等數字渠道迭代升級。

作為金融機構線上服務的入口，App的運營水平與活躍程度，在一定程度上反映了金融機構用戶競爭的能力，也體現出機構在戰略、技術、運營、產品、品牌等多方面的綜合實力，App內容生態的建設完善，成為機構吸引用戶流量、提高用戶活躍度的重要發力點。

為此，21世紀經濟報道-21世紀資管研究院推出《金融App內容生態報告》，結合QuestMobile發布的2021年末金融行業App月活、活躍滲透率、月人均使用時長、月人均單次使用時長等數據，多維度整理了支付結算、網上銀行、股票交易、綜合理財、消費信貸、保險服務等6個細分金融行業App活躍度前十強榜單，并通過分析其內容生態來探索各機構在App建設中的側重點。

以下為《金融App內容生態報告》第五篇，聚焦頭部綜合理財類App。

在場景為王的時代，金融服務成為各大互聯網平臺、手機廠商流量變現的“必爭之地”，綜合理財類App也成為其金融布局集中整合的產物。依托于互聯網流量，綜合理財類App整體活躍度較高，但隨著互聯網平臺金融業務監管趨嚴，部分機構金融產品服務處于整改中，行業活躍用戶人數被現金借貸類App超越，部分頭部App的活躍用戶人數也出現下滑跡象。

2021年末，綜合理財類App整體月活用戶規模增長停滯。截至2021年12月末，月活用戶人數達到7213.46萬人，同比增長0.78%，與2020年的7157.49萬人基本持平；而2020年與2019年末的月活人數6438.1萬人相比，月活用戶規模增速達到12.04%。

21世紀資管研究院結合QuestMobile數據，從MAU、DAU、活躍滲透率、月人均使用時長、月人均單次使用時長等因素，綜合評價用戶活躍度較高的綜合理財類App前十名分別為：

京東金融、天天基金、度小滿金融、螞蟻財富、好福利、天星金融、中郵錢包、歡太金融、滴滴金融、鉅豐貴金屬。

在上述頭部綜合理財類App中，主要包括互聯網平臺系、金融集團系、手機廠商系等三大類別。依托于股東強大的互聯網流量基礎，頭部綜合理財App中有五款為互聯網平臺背景，包括京東金融、天天基金、度小滿金融、螞蟻財富、滴滴金融等。京東旗下京東金融與東方財富旗下天天基金月活用戶人數均超過2000萬人，日活用戶人數超百萬。

金融集團系的綜合理財App則可以整合集團內部其他金融服務，為用戶提供多樣化、一站式服務。

手機廠商系綜合理財App多為同品牌手機的預裝App，既擁有用戶流量，又有手機分期的天然場景優勢，同時自帶風控大數據能力，從而通過App輸出金融服務，并為持牌機構導流。

21世紀資管研究院通過下載體驗，梳理了上述10款綜合理財類App的功能板塊與特色服務，從用戶活躍度結合各股東金融業務方面進行分析。需要說明的是，由于滴滴金融在去年7月被各大應用商店下架后至今未上架，由中郵消費金融運營的中郵錢包應歸于消費金融類App，鉅豐貴金屬App系貴金屬交易類App，這三款App均不列入本篇內容生態測評。

第一：京東金融

依托于電商平臺京東的流量，京東金融App的用戶活躍度各項指標在綜合理財類App中位列第一。2021年12月京東金融當月活躍用戶人數3834.91萬人，同比減少9.86%，活躍滲透率3.27%；日活用戶人數為707.87萬人，月人均使用時長68.55分鐘，僅次于螞蟻財富；月人均單次使用時長4.56分鐘，低于滴滴金融。

2014年7月，京東金融App上線，目前業務已拓展至投資理財、信用借貸、保險保障、生活服務、互動福利、分期購物、花生社區等方面，整合了京東旗下支付、小貸、基金銷售、保險等金融牌照，為用戶提供一站式財富管理服務。

除了為各業務板塊導流，京東金融首頁資訊內容圍繞著電商購物、借貸提額、理財資訊三個方面展開，內容形式包括快訊、圖文、直播等。

值得關注的是，在提供財富管理服務的同時，京東金融通過特色服務提供多種形式的資訊內容，并通過花生社區提供理財圈相關資訊、建立用戶討論區，京東金融的特色服務包括直播廣場、實盤江湖和京東金店。

直播廣場中，不僅有各大基金公司的分析師對市場熱點的分析追蹤，還有多地反詐中心警官進行反詐教育與消費者權益保護知識普及。此外，京東金融客服也以直播形式，對用戶使用App的常見問題進行答疑，進一步拉近與用戶間聯系。

實盤江湖欄目則是為用戶創建自己的投資策略提供平臺，雖然不能像雪球、且慢等App那樣做到一鍵跟投，但可以此跟蹤其他用戶的操作記錄與收益動態，以用戶生產內容豐富App社區的功能體驗。

京東金店是引入各大基金公司、消費金融公司、保險公司作為專業內容生產商，為基金、信貸、保險產品進行導流。金融機構在京東金融App中建立“直營店”、“旗艦店”，金融機構可以在店內建立自己的內容生態，上架產品并及時發布機構動態資訊。

第二：天天基金

作為互聯網券商龍頭東方財富旗下的綜合理財類App，天天基金的用戶活躍度僅次于京東金融。2021年12月天天基金活躍用戶人數2108.48萬人，同比增長17.31%；活躍滲透率為1.80%，日活用戶人數477.07萬人；月人均使用時長38.13分鐘，月人均單次使用時長1.06分鐘。

天天基金承載了東方財富旗下的互聯網基金銷售業務，上海天天基金銷售有限公司在2008年成為證監會批準的首批獨立基金銷售機構。天天基金與東方財富App同一賬戶可以互通，在一定程度上也獲得了母公司東方財富的流量支持。東方財富2021年年報數據顯示，截至2021年末，天天基金非貨幣市場公募基金保有規模6739億元，累計基金銷售額超6萬億元。

從功能來看，天天基金設置有產品交易（定投專區、指數寶、組合寶、新發基金、財富號、實盤、定開債基、今日漲停、黃金、投顧管家、固收+、養老投資、東財基金、保險、目標盈利、FOF、穩健理財、進階理財、基金通）；數據專題（基金學堂、排行、估值、凈值、基金公司、基金經理、基金主題、財經專欄、指數估值）、保險保障、特色服務（直播）、工具社交、股票理財（股票開戶、東方財富）等功能。

依托于天天基金網的基民流量，天天基金App在社區生態建設上較為突出。首頁資訊包括關注、發現、要聞三個部分，其中“關注”為用戶關注的社區大V文章，“發現”為各大基金公司與媒體生產的專業內容，“要聞”為最新的重要財經資訊。

天天基金App的一級欄目包括理財、自選、資訊等三大板塊。理財板塊中，天天基金設置“天天直播間”，各大基金公司以直播形式進行市場熱點解讀、基金分析、投資者教育，用戶可通過觀看直播間獲得積分或機構定制獎品等獎勵。資訊板塊中除了首頁已有的社區和新聞資訊，還設置有“學堂”為處于不同投資階段的基民提供選基、投資課程，并加入投資者教育直播課程。

在基金、券商發力投顧業務的同時，天天基金也建立了“投顧管家”欄目，為包括交銀施羅德、工銀瑞信、招商基金、南方基金、易方達基金、銀河證券、國聯證券等共計18家持牌投顧機構導流。同時，針對投顧業務開設“天天基金投顧直播間”，為機構投資顧問提供直接面對投資者的平臺渠道。

第三：度小滿金融

百度系金融品牌度小滿金融在綜合理財類App中用戶活躍度位列第三，在2021年12月的活躍用戶數量為640.74萬人，同比增加95.18%；日活用戶人數為61.76萬人，低于京東金融、天天基金與螞蟻財富；活躍滲透率為0.55%；月人均使用時長為11.02分鐘，月人均單次使用時長1.1分鐘。

度小滿金融App前身為百度金融，成立于2015年，2018年隨著百度金融服務事業群組正式完成拆分融資協議簽署，更名為“度小滿金融”，并實現獨立運營。目前度小滿金融App業務覆蓋信貸、財富管理、支付、保險經紀等方面。

“有錢花”欄目由重慶度小滿小額貸款有限公司運營，除了直接發放現金貸款，度小滿金融還提供包括教育分期、健康分期在內的場景貸款。圍繞借款場景，度小滿金融在App中設置借款攻略，幫助用戶申請貸款、了解貸款息費、提高貸款額度。

度小滿理財板塊由北京度小滿基金銷售有限公司運營，銷售的財富管理產品包括貨幣基金、公募基金、高凈值客戶理財（集合資產管理計劃等），此前度小滿通過“銀行精選”導流銀行存款產品，但在銀行互聯網存款新規出爐后，目前已無在售產品。

保險業務方面，在提供保險經紀服務外，度小滿保險自建資訊號，提供投資者教育資訊內容。

此外，度小滿金融設置“特惠好物”欄目提供優惠信息，并覆蓋手機充值、信用卡還款、滿惠生活、信用卡辦理、助農免息貸款等場景，進一步增加App使用場景、提高打開頻率。

第四：螞蟻財富

螞蟻財富是螞蟻集團旗下一站式理財平臺，由于支付寶分流了一部分用戶，螞蟻財富活躍用戶人數一般，但用戶停留時長遙遙領先。

2021年12月螞蟻財富活躍用戶人數為250.11萬人，同比減少13.13%；日活用戶人數79.8萬人，活躍滲透率為0.21%；月人均使用時長104.78分鐘，遠高于同類其他App，月人均單次使用時長1.49分鐘。

“支付寶”App中的財富管理板塊由螞蟻財富運營，獨立的螞蟻財富App相比之下更具專業性，在資訊服務、社區互動與熱點話題討論方面也更為活躍。

螞蟻財富在首頁的信息流推薦中，聚集了快訊、新聞資訊、社區熱點等多方面資訊內容，和其他綜合理財類、甚至股票交易類App不同的是，螞蟻財富還自建“理財智庫”，深度解讀市場熱點，發布財富管理行業報告，此外，螞蟻財富在內容生態中引入話題廣場，以瀏覽量為標準，將社區討論與相關資訊以“熱門話題”的形式整合展示，在提高用戶參與度的同時豐富熱點資訊內容。

目前，螞蟻財富一級欄目包括發現、自選、行情、社區、資產等。在社區欄目中，螞蟻財富以自選基金為單位建立討論區，一方面基金公司自建財富號發布最新內容；另一方面為投資同一只基金的用戶設置問答等討論平臺，增加用戶生產內容，提高社區交互體驗。

螞蟻財富App中的“財富小組”具有濃厚的互聯網色彩。螞蟻財富在社區中根據用戶不同的投資偏好、投資經驗、投資興趣等建立“財富小組”，目前已建立理財失敗互助小組、基民相親小組、理財許愿小組、山頂凍人集合小組、小賺即安小組、小白成長互助小組、收益炫耀小組、科學養基研討小組、抄作業小組、板塊信仰充值小組等共計10個小組。以小組為社區的內容形態，迎合了年輕投資者的興趣和互聯網使用習慣，用戶在小組討論中尋找共鳴，也使得App進一步發揮“陪伴”功能，大幅提高用戶停留時長與用戶黏性。

第五：好福利

好福利App是平安養老保險運營的養老保險類綜合服務App，由于聚合了保險商城、金融商城、生活商城，因此歸類于綜合理財類App。2021年12月好福利App的活躍用戶人數為228.58萬人，同比增加42.92%；日活用戶人數21.67萬人，活躍滲透率為0.19%；月人均使用時長14.67分鐘，月人均單次使用時長1.29分鐘。

與眾多平安集團系眾多App一樣，好福利在養老保險業務的基礎上聚合平安集團其他子公司業務。好福利App的一級欄目包括首頁、健康、商城、養老、我的，所有資訊內容圍繞養老與健康兩大關鍵詞展開。為進一步加強保險投資者教育，平安好福利還開設保險小課堂與養老小課堂，以圖文、視頻等多種方式為用戶普及相關知識。

好福利的健康資訊板塊建立起“健康號”平臺，內容生產者通過入駐“健康號”，為用戶提供養生、運動、減肥、慢病等四個方面的資訊內容服務。

第六：天星金融

小米旗下的天星金融App在2021年12月的活躍用戶人數為227.22萬人，同比減少26.01%；日活用戶人數23.06萬人；月人均使用時長4.74分鐘，月人均單次使用時長0.78分鐘。

2020年10月，小米金融App品牌升級為天星金融，承載了天星數科旗下的個人金融服務，主要業務包括財富、信貸（隨星借）、保險等。具體來說，天星金融提供的財富管理服務涉及基金、股票、黃金、理財、投顧等。

天星金融在App首頁和一級欄目中均未直接顯示相關資訊內容，而是在股票欄目中天星金融引入各大券商作為資訊內容生產方，例如中信建投證券提供投顧觀點、研報精選、操盤必備（早中晚盤面解讀）、有聲播報等多方資訊，華西證券研究所提供每日研報相關內容，在一定程度上豐富App內容生態，但內容生產商較為單一，功能也相對隱蔽，對用戶影響相對有限。

第七：歡太金融

歡太金融是OPPO旗下綜合金融服務平臺，但與OPPO手機預裝的支付結算類App“OPPO錢包”相比，其活躍用戶人數與用戶停留時長都遠低于OPPO錢包。2021年12月，歡太金融App活躍用戶人數為84.51萬人，日活用戶人數5.11萬人，活躍滲透率0.07%；月人均使用時長4.59分鐘，月人均單次使用時長為0.62分鐘。

目前歡太金融App業務范圍覆蓋支付、信貸、保險信息服務、理財信息服務等領域。2020年，OPPO曲線參股重慶市九龍坡區隆攜小額貸款股份有限公司，從而拿下互聯網小貸牌照，但并未獲得基金銷售與保險經紀牌照，所以歡太金融App的基金銷售服務由廣發銀行提供，為貨幣基金、保險理財、券商理財、公募基金等提供代銷服務。

由于歡太金融業務側重于信貸服務，其資訊內容以投資者教育為主，尚未建立起完善的內容生態。

總體來看，綜合理財類App提供的金融服務主要包括信用貸款、基金代銷、理財代銷、保險經紀等四個方面，根據各App股東囊括的金融牌照不同，在不同方面有所側重。

從股東背景看，頭部互聯網系綜合理財類App非常重視熱點資訊內容生產與社區生態運營，在一級欄目中均設置相關頁面，首頁信息流推薦中也覆蓋圖文資訊與市場熱點。

“社區”使得用戶作為內容生產者參與熱點話題討論，進一步豐富了App中的資訊內容，同時也加強用戶交互，提高用戶黏性。

從內容形式來看，綜合理財類App作為基金、理財互聯網代銷渠道的重要組成部分，為基金公司和用戶之間提供了交流平臺，近年來直播、短視頻等新興內容形式的加入，也增強了App與金融機構的“陪伴”功能。

而其他以信貸業務為主的綜合理財類App，盡管已經提供基金代銷、保險經紀等服務，來增加金融服務范圍，但其在資訊服務方面則相對較弱，還是以基礎的投資者教育為主，尚未圍繞財富管理業務完善內容生態。部分App如度小滿金融，通過設置生活服務、特惠好物等功能，增加用戶使用場景，進一步提高用戶活躍度與打開率。

附：

QuestMobile相關指標說明：

MAU（月活躍用戶數）：在統計周期(月)內，啟動過該App的用戶數?；钴S用戶數按照用戶設備維度進行去重統計，即在統計周期(月)內至少啟動過一次該App的設備數。

DAU（日活躍用戶數）：在統計周期(日）內，啟動過該App的用戶數?；钴S用戶數按照用戶設備維度進行去重統計，即在統計周期(日)內至少啟動過一次該App的設備數。

活躍滲透率：在統計周期(日/周/月)內，該App的活躍用戶數占全網的活躍用戶數的比例。

月人均使用時長：在統計周期(月)內，平均每個人使用該App的時長。

月人均單次使用時長：在統計周期(月)內，平均每個人單次使用該App的時長。

（統籌：馬春園）

責任編輯：王超