10月26日晚，中國郵政儲蓄銀行公告，擬非公開發行A股股票不超過67.77億股（含本數），如按照2021年末除息后每股凈資產測算，發行底價將不低于6.64元/股，募集資金總額不超過人民幣450億元（含本數），扣除相關發行費用后將全部用于補充核心一級資本。

發行對象方面，為不超過35名符合中國證監會規定條件的特定對象，包括符合法律、法規和中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、資產管理公司、合格境外機構投資者及其他機構投資者、法人和自然人等。發行對象認購本次發行的股票自發行結束之日起6個月內不得轉讓。

由于控股股東中國郵政集團有限公司不參與認購，市場普遍預計郵儲銀行此次將引入市場化投資者，進一步實現股權結構的多元化。據了解，2021年3月份，郵政集團曾獨家認購郵儲銀行300億元非公開發行股票。

資本補充支持自身發展

郵儲銀行作為年輕的國有大型商業銀行，擁有優良的資產質量和顯著的成長潛力。三季報顯示，前三季度，郵儲銀行實現營業收入2569.31億元，同比增長7.79%；歸屬于銀行股東的凈利潤738.49億元，同比增長14.48%。資產質量方面，不良貸款率僅為0.83%，撥備覆蓋率404.47%，均遠超同業平均水平。

近年來，郵儲銀行堅守金融服務實體經濟本源，積極應對疫情挑戰，加大對重點領域和薄弱環節的信貸資金支持，強化國有大行的責任擔當。

推動三農金融高質量發展方面，郵儲銀行持續加大鄉村振興重點主體和領域的信貸投放力度，截至2022年9月末，郵儲銀行已建成信用村36.20萬個，評定信用戶634.35萬戶，涉農貸款余額1.77萬億元，較上年末增加1523.77億元，占比居國有大行前列。

服務小微企業方面，郵儲銀行全力支持小微企業、個體工商戶等市場主體紓困發展，截至2022年9月末，全行普惠型小微企業貸款余額1.15萬億元，在客戶貸款總額中占比超過16%，穩居國有大行前列。郵儲銀行積極搭建科創金融服務體系，聚焦專精特新及科創企業不同成長階段的需求特征，有針對性地提供專業化、差異化的綜合金融服務，“專精特新”及科創企業貸款客戶數超過2.3萬戶。

上市以來，郵儲銀行存貸比從41%快速提升至57%，年均提升3個百分點，后續信貸占比仍有很大增長空間。得益于股東的大力支持和自身業績的高速增長，郵儲銀行資本充足率始終高于監管要求，核心一級資本充足率從2016年的8.63%增至2022年9月的9.55%。

銀行業分析師認為，有效的資本補充將為郵儲銀行持續提升存貸比提供堅實保障，有助于其未來業務穩步發展、提高盈利水平和抗風險能力、更好地支持實體經濟發展、更好地為投資者創造資本回報。

堅守大型零售銀行戰略定位

郵儲銀行始終定位于服務“三農”、城鄉居民和中小企業，依托“自營+代理”的獨特模式和資源稟賦，是中國領先的大型零售銀行。

近年來，郵儲銀行加大零售業務發展和轉型力度，聚焦個人客戶多元化需求，深化客戶分層經營，加快構建專業化能力體系，AUM規模實現快速提升。截至2022年9月末，郵儲銀行個人客戶AUM年新增超萬億元，達13.60萬億元；VIP客戶4670.70萬戶，較上年末增長9.56%；財富客戶413.34萬戶，較上年末增長16.04%。

對于未來的發展，郵儲銀行獲得了評級機構和市場的普遍看好?；葑u、穆迪分別給予郵儲銀行與中國主權一致的A+、A1評級，標普全球給予A評級，標普信評給予AAAspc評級，中誠信國際給予AAA評級，展望均為穩定。

銀行業分析師認為，郵儲銀行財富管理進入高速成長期，資產質量經歷行業周期波動仍然保持優秀，專業管理層激活零售基因，市場化改革穩步推進，釋放成長潛力，作為一家高成長的零售大行具有長期投資價值。

責任編輯：王超