建設銀行FITS全面金融解決方案為客戶提供包括各類信息和金融政策咨詢、財務分析和診斷、戰略和發展規劃、資本運作、資產管理以及各類投融資產品與方案設計相關的各項基礎類和新型財務顧問服務，是建設銀行全面金融服務能力的集中體現，是為客戶創造價值和提高服務水平的關鍵抓手。

作為FITS全面金融解決方案中的一種重要工具，市場化債轉股已成為提升股權融資市場規模與質量的重要手段，是助推經濟高質量發展的重要力量。建行積極聯動子公司建信投資，通過發股還債、收債轉股、以股抵債等模式，不斷探索創新服務模式，踐行新金融使命擔當。

興產立業

支持產業園區運營發展

C公司主要負責南京江寧某企業總部園辦公商業載體和人才公寓的租賃運營和物業管理?？偛繄@內集聚多家世界500強投資企業、高新技術企業、總部企業及自主培育上市公司，是南京市富有活力的新經濟增長極。N公司主要負責南京江寧國家高新技術產業園中生命醫藥科學方面園區運營和基礎管理。該園區是當地生物醫藥產業“一谷一鎮三園”的重要組成部分，集聚細分領域企業200多家，擁有國家級、省部級重點實驗室55個，匯聚上市企業23家。

▲南京江寧國家高新技術產業園孵化中心一角

產業園區建設與運營前期具有基礎建設投入高、租賃資金回流慢的特點。隨著市場競爭逐漸激烈，上述兩家企業發展遇到瓶頸，企業投資規模和資本支出壓力較大，有息債務規模增長較快，面臨財務壓力和降杠桿需求。據此情況，建行江蘇省分行充分發揮FITS全面金融解決方案功能優勢，積極與建信投資開展業務聯動，提供專項金融服務方案。項目團隊克服時間緊、任務重等困難，多次到企業實地走訪調查，設計債轉股投資方案，在關鍵時點為企業完成增資。

市場化債轉股業務助力企業降低資產負債率、優化財務結構，為企業打開債權資金以外新的融資渠道。建信投資和客戶通過共同入股園區優質企業的方式開展產業培育與孵化，陪伴園區共同成長。建行江蘇省分行聯動建信投資，直擊產業園區股權融資痛點，激發產業園區運營活力，發動區域經濟增長引擎，助力“中國制造”，為中國經濟的騰飛插上翅膀。

固本培優

賦能新能源汽車先進制造

A公司是新能源汽車產業鏈中游整車制造的“鏈主企業”，是一家創新科技公司。Y公司是新能源汽車產業鏈上游車規模集成電路制造的“鏈主企業”，是目前粵港澳大灣區全面進入量產的12英寸晶圓制造企業，其在建第三期項目將助力廣東省打造中國集成電路第三極。

▲A公司的整車制造車間

新能源整車制造和集成電路制造均為重資產行業，具有資產規模大、資產負債率較高的特點?？蛻艟哂幸胧袌龌瘧鹇酝顿Y、優化股權及財務結構、為新項目募集資金的需求。

建行廣東省分行通過走訪了解客戶需求，迅速制定計劃，與建信投資共同組建柔性團隊，從客戶營銷、駐場盡調、申報審批全流程緊密配合，期間成功克服疫情管控、同業壓價等困難，最終建信投資通過債轉股的方式，完成對A公司及Y公司的戰略投資。

黨的二十大報告明確提出“著力提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平”?！爸悄芘c新能源汽車”是廣州市三大新興支柱產業之一，A公司及Y公司是廣東省省內新能源整車制造和集成電路制造鏈主企業，具有重要行業地位，市場競爭激烈。廣東省分行聯動建信投資，為客戶量身定制股權投資產品，挖掘新興業務突破口，以市場化股權投資方式切入先進制造業龍頭客戶，為支持國家戰略新興產業和制造業發展貢獻建行力量。

建設銀行FITS全面金融解決方案想客戶之所想、急客戶之所急，根據不同客戶需求，為客戶量身定制綜合金融解決方案。這不僅是建行對于商業銀行傳統業務“破題”的探索，也是建行支持實體經濟、展現全面金融服務能力的重要體現。

責任編輯：王煊