“百家金融機構養老金融（問卷）大調研” 由第一財經聯合中信改革發展研究基金會金融實驗室、上海財經大學公共經濟與管理學院、上海財經大學統計與管理學院、亞洲養老金融與產業研究院、上海國際銀行金融專修學院發起，不僅旨在傳達來自養老金融機構的聲音，更深層次地，它旨在推動社會各界對養老金融的關注，進一步落實和推動政策導向，為人民群眾提供更優質、更完善的養老金融服務。

本次調研問卷設計分為五個部分，每個部分關注養老金融服務的不同方面，使得我們能夠全面了解金融機構在養老金融服務方面的能力、養老金融業務開展情況、養老金融產品與服務的情況、養老金融培訓情況、養老金融機構互評，這將為養老金融指數的制定提供重要參考和支持。

一、金融機構的養老金融服務能力

在業務實踐中，金融機構需要具備多個關鍵能力以滿足客戶的需求和實現可持續發展。通過詢問調研對象對于優秀養老金融機構需具備能力的看法，我們能夠了解到金融機構認為在養老金融服務方面哪些能力最為重要，進而為評估金融機構的養老金融服務能力提供深入了解。如下圖所示，金融機構認為在提供養老金融服務方面最需要具備的四項能力分別是是養老服務整合能力、養老資產管理能力、養老產品配置能力和養老規劃咨詢能力。

圖1 優秀的金融機構在提供養老金融服務方面最需要具備的能力

說明：本題為多選題，各選項之和大于100%。

二、養老金融業務開展情況

(一)養老金融業務開展階段

結果顯示，調研對象所在機構中過半數機構（58.82%）在養老金融領域取得了較好的發展，擁有系統化的產品、流程和服務體系，并積累了一定數量的養老金融客戶。反映出一部分金融機構已經認識到養老金融市場的巨大潛力，并采取了積極的措施來滿足客戶對養老金融服務的需求。然而，仍有一部分機構的養老金融業務發展相對滯后，需要進一步提供產品豐富度和進行業務拓展。

圖2 金融機構養老金融業務開展階段

(二)養老金融業務開展時間

據數據所示，超六成的機構在2018年以前就開始探討養老金融業務，即許多機構在養老金融領域有著較早的布局和實踐。11.76%的機構在2018-2019年開始關注養老金融業務，另外8.82%的機構分別在2020年、2021年和2022年開始探討養老金融業務。結果顯示隨著時間的推移，越來越多的金融機構開始意識到養老金融的重要性，并加大了對養老金融業務的投入和探索。

圖3 金融機構養老金融業務開展時間

(三)養老金融部門設置情況

據調研結果顯示，73.53%的機構沒有成立專門的養老金融部門，這些機構在養老金融服務方面可能采用了其他組織形式或將養老金融業務納入其他部門的管理范疇。另外，20.59%的機構成立了一級部門，專門負責養老金融業務的管理和運營；還有5.88%的機構成立了二級部門，表明它們在養老金融業務上的組織架構更為細分和專業化。

圖4 金融機構養老金融部門設置情況

三、養老金融產品與服務

(一)養老金融產品配置

金融機構在養老金融產品配置方面的考慮因素以及客戶對優良養老金融產品配置的需求反映了市場對養老金融產品特征和服務的關注點。

根據調研結果，對于金融機構要做好養老金融產品的配置需要考慮的因素，依次為收益與風險平衡（91.18%）、達成養老目標的可能性（70.59%）和足夠豐富的產品種類（55.88%）。顯示出金融機構在養老金融產品配置時注重保證投資收益的穩健性和可持續性，同時也考慮到滿足客戶不同的養老目標和需求的產品選擇。

圖5 金融機構關注的養老金融產品配置要素

說明：本題為多選題，各選項之和大于100%。

而金融機構認為，從客戶角度來看，一個優良的養老金融產品的配置應具備本金安全（91.18%）、方便購買（61.76%）和咨詢服務專業隨時（55.88%）等特點?？蛻舾雨P注養老金融產品的資金安全性和靈活性，以及能夠提供及時專業的咨詢服務的能力。

綜上分析可得，金融機構對于養老金融產品的配置強調風險管理、充分滿足養老目標以及提供安全、便捷的購買和咨詢服務的重要性。

圖6 金融機構認為客戶關注的養老金融產品配置要素

說明：本題為多選題，各選項之和大于100%。

本次調研的銀行中，養老儲蓄產品仍是其最主推的類型（71.43%），其次是養老基金產品（57.14%），養老保險產品（35.71%）和養老理財產品（14.29%）。這反映出銀行在養老金融產品的配置中主要聚焦于養老儲蓄和養老基金等產品，對于安全性和長期資本增值更為重視。

圖7 銀行養老金融產品主推類型

說明：本題為多選題，各選項之和大于100%。

(二)養老金融服務整合

在養老金融服務中，養老規劃服務和養老增值服務是兩個核心的組成部分。針對這兩方面的調查可以了解金融機構在養老金融服務中所提供的規劃和增值服務種類及范圍，以評估其在滿足客戶養老需求方面的專業能力和服務水平。

根據調研結果顯示，超八成機構（84.85%）為處于退休前的客戶提供預備養老服務，如養老投資教育和退休儲備賬戶等。這表明目前金融機構比較注重幫助客戶在退休前進行充分準備和規劃，以確保他們在退休時能夠擁有充足的養老金和資產。較多機構（78.79%）提供長周期（如30歲至80歲）跟蹤的終身養老規劃服務，能夠通過全面的規劃和管理，幫助客戶實現終身養老目標，并根據個人的情況和需求進行調整和優化。同時，一部分機構（63.64%）為進入退休后的客戶提供養老規劃服務，如退休財務規劃和退休資產配置等。但較少的機構（39.39%）提供遺產規劃服務，如遺囑繼承或家庭財產約定與傳承等。

圖8 金融機構提供的養老規劃服務

說明：本題為多選題，各選項之和大于100%。

通過提供養老增值服務，金融機構能夠為客戶提供全方位的養老保障，滿足其養老期間的多元化需求。

圖9 金融機構提供的養老增值服務

說明：本題為多選題，各選項之和大于100%。

進一步細分來看，在醫療健康服務領域，最受關注的服務項目是在線問診（80%），其次是就醫綠色通道（73.33%）和體檢服務（70%）。這表明金融機構在提供遠程醫療咨詢和便捷就醫通道等方面有較高的投入和關注度，致力于為老年客戶提供方便快捷的醫療健康服務。

圖10 金融機構提供的細分養老增值服務

說明：本題為多選題，各選項之和大于100%。

(三)保險公司養老領域表現

養老保險是養老金融領域的重要組成部分，保險公司在其中扮演著重要角色。調研對象認為保險公司在養老領域與其他金融機構競爭的主要優勢包括長期保障、年金定期給付的屬性，以及提供養老之外的生命保障。這些優勢與保險產品的特性和優勢相吻合。

圖11 保險公司在養老領域的競爭優勢

說明：本題為多選題，各選項之和大于100%。

客戶在選擇養老保險時需要綜合考慮多個因素，通過了解機構視角中客戶挑選養老保險時的應該要納入考量的因素，有助于客戶挑選具有針對性的產品。結果顯示期限的適配和本金安全是保險機構認為最關鍵的考慮因素。

圖12 保險公司認為客戶挑選養老保險時應該考慮的因素

說明：本題為多選題，各選項之和大于100%。

四、養老金融培訓情況

優秀的養老金融人才應具備為客戶提供專業養老金融服務所需的知識和技能。調研機構普遍認為養老規劃師（88.24%）和理財規劃師（82.35%）是養老金融人才應該具備的主要資質。養老規劃師是在養老金融領域為客戶提供專業養老規劃建議和方案的專業人員，主要通過對客戶的身體與家庭財務狀況、養老目標和風險承受能力進行綜合分析，為客戶制定個性化的養老規劃。養老規劃師的專業知識和技能涵蓋了人口結構發展、養老政策、養老服務、以及投資、稅務和風險管理等諸多領域。

圖13 養老金融人才應具備的主要資質

說明：本題為多選題，各選項之和大于100%。

開展養老金融培訓項目對于提升人才的專業素養和能力至關重要。專業的養老培訓將幫助員工掌握養老金融領域的最新理論和實踐，提升其養老服務能力和綜合金融知識。調研機構中目前開展的針對專業養老金融服務人員的養老培訓項目或養老培訓課程內容如下圖所示，主要為養老產品知識培訓、養老政策法規培訓與養老銷售技巧培訓。

圖14 金融機構員工養老培訓項目內容

說明：本題為多選題，各選項之和大于100%。

五、養老金融機構互評

養老金融機構互評能夠評選出同行認可度較高、在養老金融戰略和綜合能力建設方面相對優秀的機構。機構互評作為同行評價的一種形式，反映出機構在養老金融領域的聲譽、客戶滿意度和市場地位等關鍵因素。

表1 銀行互評最受認可的養老金融機構

表2 保險公司互評最受認可的養老金融機構