2024年8月，中國銀行業協會推出“中國銀行業前100名單”，以2023年末國內商業銀行核心一級資本凈額為依據排序，對前100家商業銀行的經營規模、盈利能力、運營效率和資產質量等綜合展示。作為我國銀行業金融機構的核心組成部分，這100家代表性銀行對于我國經濟高質量發展、建設強大的金融機構、實現金融強國目標具有重大意義。

一、前100家銀行展現強大的金融機構實力

中國銀行業前100家銀行在我國商業銀行體系乃至金融業都占有重要地位，是建設強大金融機構的主力軍。截至2023年末，100家銀行核心一級資本凈額合計21.68萬億元，同比增長9.04%，占我國商業銀行核心一級資本凈額的95.11%；總資產合計319.25萬億元，同比增長10.99%，占我國商業銀行總資產的89.97%，占我國金融業總資產的69.24%。2023年，100家銀行實現凈利潤合計2.31萬億元，同比增長1.53%，占我國商業銀行凈利潤的97.06%。

分機構類型看，100家銀行包括6家大型商業銀行、12家全國性股份制商業銀行、56家城市商業銀行、17家農村商業銀行、2家民營銀行和7家外資銀行，核心一級資本凈額在前100家銀行中的占比分別為57.97%、23.22%、13.68%、3.90%、0.31%和0.93%。按照銀行總部所在地看，廣東、北京、上海和浙江四地入圍銀行最多，分別有14、11、11和10家銀行，合占100家入圍數量的46%，占入圍銀行總資產的84.74%。

與上年相比，前100家銀行名單中，27家銀行位次保持不變，31家位次上升，42家位次下降；排名上升超過5位的有8家銀行，排名下降超過5位的有5家銀行。其中，招商銀行排名上升一位，首次躍居至名單第5位。

總體看，2024年中國銀行業前100家銀行名單展現了我國銀行業在復雜環境下持續穩健發展的新格局。2023年，在國際地緣政治依然跌宕起伏、美歐國家因加息等原因觸發風險事件的背景之下，中國銀行業發展的外部環境復雜多變；國內經濟復蘇加快，全年GDP增長5.2%；金融監管改革穩步推進，持續擴大制度型高水平對外開放。中央金融工作會議提出加快建設金融強國的遠大目標，為銀行業未來發展指明了方向。2024年1月，習近平總書記對金融強國建設做出重要論述，對強大的金融機構，要求運營效率高、抗風險能力強、門類齊全，具備全球布局能力和國際競爭力。

中國銀行業的持續穩健發展，為我國建設強大金融機構奠定了一定基礎。其中，100家銀行資產、資本和盈利持續穩健增長，發展規模在全國和全球都具備重要地位；國有行、股份行、城商行、農商行、民營銀行和外資銀行等各類型銀行齊頭并進協同發展，門類更加健全；經營效率保持較高水平，成本收入比平均值為36.61%，在國際上處于領先狀態；堅守底線防控風險，不良貸款率平均值為1.45%，處于歷史低位，防范化解金融風險成效顯著；大型銀行和部分股份行持續拓展國際化業務，國際競爭力穩步提升。特別是，前100家銀行名單的入圍門檻從上年的174.96億元提升到196.92億元（詳見圖1），銀行業通過利潤留存、股權融資等方式補充核心一級資本，抗風險能力持續增強。

二、大型商業銀行持續擔當服務實體經濟的主力軍和維護金融穩定的壓艙石

工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行和郵儲銀行六家大型商業銀行持續在我國和全球銀行業保持領先地位，在中國經濟與金融體系中擔當的主力軍與壓艙石地位突出。六大商業銀行在2024年前100家銀行名單中位列前7位，2023年末核心一級資本凈額合計12.57萬億元，較上年增長8.78%，占100家銀行的57.97%；總資產合計185.11萬億元，較上年增長12.80%，占100家銀行的57.98%；實現凈利潤1.39萬億元，較上年增長2.63%，占100家銀行的60.39%；成本收入比平均值為35.40%，較上年上升1.70個百分點；不良貸款率平均值為1.25%，較上年下降0.025個百分點。

按2023年末匯率換算為美元計價進行國際比較，我國六大商業銀行核心一級資本凈額在全球排名處于前13名，其中工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行居于前4名，保持不變；交通銀行排名第10位，較上年下降1位；郵儲銀行排名第13位，較上年提升3位?？傮w上，我國商業銀行在全球銀行業前20強中繼續占一半數量（詳見圖2），地位突出，與我國金融結構及銀行競爭力提升密切相關。我國銀行業在金融體系占主導地位，大中型銀行在銀行體系中占比高。2023年末，我國商業銀行總資產約合50.10萬億美元，高于美國的23.67萬億美元，居全球銀行業首位；四大商業銀行資產、資本和盈利規模繼續領先。

工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行和交通銀行等五大商業銀行還是我國金融機構“走出去”拓展國際市場的主力軍，服務于我國高水平對外開放、共建“一帶一路”和人民幣國際化。2023年末，五大商業行境外分支機構覆蓋的國家和地區數量分別達到49個、16個、64個、31個和18個，境外資產規模合計約2.29萬億美元，境外營業收入合計約318億美元。

三、中小銀行整體經營穩健，集聚效應顯著

中小型銀行在復雜嚴峻的內外部環境中深耕拓業，加大支持實體經濟力度，資產負債規模實現穩健增長，資產質量穩中向好。在2024年前100家銀行名單上，股份制銀行、城商行、農商行、民營銀行、外資銀行核心一級資本凈額分別同比增長9.23%、10.05%、9.39%、25.18%和0.83%，總資產分別增長7.15%、10.87%、10.03%、7.95%和1.80%。

在股份制銀行中，招商銀行核心一級資本凈額9073.08億元，居于第5位，但相較工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行等四大商業銀行核心一級資本凈額2.72萬億元的均值仍有差距。在城商行中，北京銀行仍穩居榜首，核心一級資本凈額2411.46億元，居于100家銀行第15位。在農商行中，重慶農村商業銀行和上海農村商業銀行核心一級資本凈額位于1000億元上方，分別為1164.57億元和1129.67億元，處于同業領先，居于100家銀行第22、23位。

民營銀行排名穩中有進，外資銀行入圍家數較上年持平。深圳前海微眾銀行和浙江網商銀行兩家民營銀行持續入圍且排名穩中有進，分別排名第45位和94位，較上年分別提升4位和6位。外資銀行仍是7家機構入圍。其中，匯豐銀行（中國）繼續處于領先地位，核心一級資本凈額605.15億元，排名第35位；其他6家銀行核心一級資本凈額分布于210.20億元到292.26億元區間，規模較為接近。

2023年，商業銀行不斷提升全面風險管理能力，保持較強不良資產處置力度，持續夯實資產質量。入圍銀行不良貸款率平均值為1.45%，較上年略降0.02個百分點；其中，股份行、城商行、農商行、民營銀行、外資銀行不良率平均值分別為1.39%、1.59%、1.39%、1.87%、0.58%。62家銀行不良貸款率較上年改善；21家銀行不良率低至1%以下，其中包括招商銀行（0.95%）、4家外資銀行和16家城農商行。

總體看，中小型銀行保持平穩較快增長，特別是深耕于京津冀、長三角、成渝等經濟發達區域的商業銀行，經營發展勢頭相對更強，41家總資產同比增速10%以上的銀行中，有7成機構注冊地位于以上區域。發達地區憑借在人口、產業等方面的稟賦優勢強化了信貸資源的聚集，同時，域內地方法人銀行整體資產質量也相對較優，從不良貸款率看，成都銀行（0.68%）、常熟農商銀行（0.75%）、寧波銀行（0.76%）、杭州銀行（0.76%）等優于行業整體。

四、未來展望：建設強大的金融機構，做好“五篇大文章”，助力經濟高質量發展和金融強國建設

中央金融工作會議為銀行業推動金融高質量發展和建設金融強國提供了根本遵循和行動指南，中國銀行業將深入貫徹落實會議精神，做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融五篇大文章，持續加強對重點領域和薄弱環節的金融支持力度；同時，持續提升信貸投放質效，做到總量足、結構優、節奏穩、可持續，加快推動新質生產力發展。

以負債成本管控為抓手，多措并舉推動穩息差。維持商業銀行利潤的穩定增長，需要尋求更好的量價再平衡。在貸款收益率持續承壓運行背景下，為緩釋資產端定價壓力，銀行體系通過降低存款掛牌利率、規范“手工補息”存款、調優負債結構等多重方式持續加強負債成本管控。當前新發生貸款定價未見拐點，資產端收益率企穩仍有壓力，但隨著存款“降息”紅利進一步釋放，息差收窄壓力有望邊際緩釋。

資產質量保持穩健，重點領域風險防范和不良處置持續推進?！渡虡I銀行金融資產風險分類辦法》已于2023年7月正式實施，對不良認定總體趨嚴，旨在進一步完善銀行業披露標準，提高資產質量透明度。在國民經濟持續穩定恢復預期下，重點領域風險防范化解政策的完善和推進，有助于改善商業銀行資產質量形勢預期。與此同時，銀行業將持續強化重點客群差異化管理，系統開展房地產、大額客戶等重點領域風險管控，綜合運用多種途徑加強風險化解力度。

資本新規引領展業方向，推動銀行業增強精細化風險經營能力。2024年初，《商業銀行資本管理辦法》正式實施，借鑒最新國際銀行監管架構及監管理念，結合我國實際，切實提高銀行風險敏感度，對我國銀行業的發展具有較強導向作用。在保持銀行業整體穩健經營的前提下，應進一步引導銀行回歸本源，提高資本使用效率，激發金融活水，完善風險管理水平、數據治理體系和系統基礎建設。

責任編輯：方杰