9月11日下午，交通銀行徐州分行成功舉辦 “財富智匯 樂享人生”客戶財富管理論壇。徐州分行張明強行長助理、交銀人壽徐州中支郭菲總經理出席活動。共計40余名高端客戶參加現場活動。

活動伊始，張明強向參會嘉賓介紹了徐州分行的發展情況，并對大家一直以來對交行的關心與支持表示感謝。他表示將協同子公司竭誠為客戶做好創富、守富、傳富全流程財富管理服務，為企業事業長青、為客戶財富永續增長而助力。

活動邀請交銀集團臻享家族辦公室資深顧問趙云為到場客戶提供了一場專業且生動的稅務講座。趙云回顧稅務信息化的發展歷程，明確了強監管態勢下的九大類行為，以實際案例深入淺出地講解當前稅務的強監管措施對客戶未來的影響，并提出解決常見問題的七個方案。

交銀集團臻享家族辦公室財富規劃師卞華成給大家介紹了家族信托風險隔離、財富傳承和保值增值的功能。挖掘客戶實際財富管理需求，強調家族信托可以讓客戶做好財富保護，并詳細介紹設立信托方法，引發客戶思考與討論。

本次活動立足客戶企業經營與財富傳承需求，現場氣氛熱烈，得到與會嘉賓的高度認可。交通銀行徐州分行將以此次活動為契機，持續做好客戶服務，為客戶提供更全面更專業的財富管理方案。

責任編輯：陳愛