2017年,銀行紛紛提出向“大零售”轉型的理念并開始付諸實踐,這在目前已發布的15家A股上市銀行2017年報中已見端倪。零售業務成為銀行業發力的“主戰場”,市場格局悄然生變,競爭更加激烈。年報顯示,去年表現比較突出的有兩匹“黑馬”,其中建行個貸業務規模和增速已領先之前排名第一的工行,而股份制銀行中的平安銀行零售營業收入增速超過曾經的“零售之王”招行。

　　現象：零售業務競爭激烈

　　年報顯示,昔日在對公領域占據優勢的國有大行,近年持續在零售市場發力。其中,工行以26萬億元的資產規模穩坐“第一行”寶座,建行以22萬億元緊隨其后。工行的營業收入、凈利潤、利息凈收入均高于建行,但建行4.67%的歸屬于母公司股東的凈利潤增速已超過工行2.8%的增速。

　　此外,招行2017年零售業務收入達1062.21億元,同比增長8.49%,占全部營業收入的比重超過50%。另外四家已公布年報的股份制銀行 (平安、中信、光大、民生)零售營業收入都在350億-550億元之間,所占營業收入比是34%-44%。其中,平安銀行2017年的零售業務收入增速高達41.72%,零售業務凈利潤同比增長68.32%,來勢迅猛。

　　值得注意的是,在年報中表現亮眼的建行,個人貸款業務突出。截至2017年末,建行個人貸款和墊款5.19萬億元,較上年增加8555.04億元,增幅19.72%,規模與增速均高于工行。其中,建行個人住房貸款余額4.21萬億元,較上年新增6274.2億元,增幅17.5%。據悉,建行推進零售業務優先戰略,把握消費升級機遇,“快貸”電子渠道個人自助貸款余額增速高達81.53%。

　　分析：逐步向“大零售”轉型

　　根據 《中國銀行業發展趨勢報告 (2017)》顯示,2017年,隨著宏觀經濟出現復蘇跡象,銀行資產質量趨穩。多數上市銀行呈現了不良貸款余額上升、不良率下降的情況,這為銀行轉型帶來了基礎和時間窗口。從2016年的地產加杠桿,到2017年的消費加杠桿,商業銀行正在尋找零售金融轉型的途徑,意圖擺脫對公業務的不良壓力。

　　隨著股份制銀行和區域性銀行減少對同業負債的依賴,同業負債規模下降,要想保持負債規模(從而保障資產規模),特別是對零售端,主要是要提供具有競爭力的存款價格。

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　　零售業務助推業績增長

　　不少股份制商業銀行都將零售業務作為重點，零售業務對利潤增長貢獻功不可沒。作為最早發力零售的銀行，2017年招商銀行零售金融業務稅前利潤475.95億元，同比增長7.94%，占業務條線稅前利潤的56.52%；零售金融業務營業收入1062.21億元，同口徑較上年增長8.49%，占營業收入的51.29%。

　　平安銀行年報顯示，2017年，零售業務營業收入466.92億元，同比增長41.72%，在全行營業收入中占比為44.14%；零售業務凈利潤156.79億元，同比增長68.32%，在全行凈利潤中占比為67.62%。

　　中信集團副總經理、中信銀行董事長李慶萍表示，零售轉型效果很好，業務結構調整符合預期和規劃目標。年報顯示，2017年中信銀行零售銀行業務實現營業凈收入522.65億元，比上年增長28.44%，占營業凈收入的35.42%；零售銀行非利息凈收入335.5億元，比上年增長41.1%，占非利息凈收入的62.67%，提升9.9個百分點。

　　國有大行也開始在經營策略上向零售領域發力。比如，建設銀行持續推進零售業務優先戰略，2017年個人銀行業務稅前利潤占比達45.95%，較上年提高2.16個百分點。2017年末，個人住房貸款余額4.21萬億元，較上年新增6274.20億元，增幅17.50%。

　　交通銀行方面，2017年個人金融業務實現利潤總額人民幣253.77億元，同比增長23.74%；零售業利潤占比較2016年上升6.67個百分點至30.48%，零售業務帶來的手續費及傭金凈收入202.29億元，同比增長19.59%；境內行個人客戶總數較年初增長18.19%。

　　消費信貸增長迅猛

　　光大證券分析師張博玉表示，2015-2016年銀行個貸主體是房地產按揭貸款。2017年以后，信用卡貸款和零售消費貸款保持快速增長，個人房貸占比在銀行個人貸款中相對下降，預計2018年個人貸款中信用卡和個人消費將是增長主要方向。

　　作為零售業務重要載體，信用卡仍是銀行發力重要方向。從信用卡累計發卡量看，工商銀行、建設銀行和招商銀行信用卡發卡量突破一億張。招商銀行年報顯示，信用卡累計發卡10022.72萬張，流通卡數6245.68萬張，較上年末增長37.27%，2017年招行實現信用卡交易額29699.92億元，同比增長30.56%；信用卡貸款余額4912.38億元，較上年末增長20.10%。

　　另外幾家股份行信用卡業務同樣表現不俗。在增速方面，2017年末民生銀行信用卡同比增長119.37%，累計發卡量達3873.86萬張，報告期內新增發卡量1040.22萬張；平安銀行去年全年新增發卡1509萬張，同比增長80%。

　　在消費信貸方面，平安證券分析師劉志平表示，參考海外發展經驗，從消費信貸占比及社會消費增長看，國內消費貸仍有較大發展空間。對銀行而言，消費信貸具有輕資本、高回報特點，在未來銀行把戰略重心更多向零售遷徙背景下，消費信貸將成為銀行零售轉型重要突破口。過去幾年，銀行消費信貸業務增長呈上升趨勢，銀行間競爭趨于激烈，不少銀行開始加大對消費信貸的傾斜。

　　比如，建設銀行年報顯示，2017年末個人消費貸款1926.52億元，較上年增加1176.13億元，增幅156.74%，主要得益于“建行快貸”快速發展，2017年末“快貸”電子渠道個人自助貸款余額1563.39億元，新增1274.64億元。

　　股份行方面，招商銀行2017年末消費貸款余額913.7億元，較上年末增長42.57%，占零售貸款(不含信用卡)增量的比例較上年末上升10.93個百分點；平安銀行2017年累計發放消費金融貸款2712.37億元，貸款余額達3563.53億元，較上年末增長86.35%；中信銀行2017年末網絡信用消費貸款余額248.57億元，比上年末增長68.99%。

　　延伸閱讀：金融科技保駕護航

　　交通銀行金融研究中心高級研究員武雯表示，從貸款結構上看，2017年上市銀行新增信貸資源進一步向零售領域傾斜，零售貸款在全部貸款中占比提升3.1個百分點。其中五大行新增零售貸款仍以個人按揭為主；股份行新增零售貸款進一步向消費金融領域傾斜。

　　交通銀行副行長侯維棟表示，擴大零售業務占比是交行業務轉型重點之一，近兩年零售業務利潤貢獻度持續以2-3個百分點的速度提升，2018年交行信貸規模仍將向零售傾斜。

　　在發展零售業務的過程中，各大銀行也不約而同將金融科技作為重要抓手。招商銀行提出要舉全行之力打造“金融科技銀行”，作為“輕型銀行”戰略的深化。借助金融科技推動零售業務的網絡化、數據化、智能化，實施“移動優先”策略。數據顯示，金融科技帶動該行客戶數邁上新量級，零售客戶數突破1億戶；招商銀行App、掌上生活App用戶數合計過億，月活躍用戶超4500萬戶。

　　延伸閱讀：浦發銀行信用卡63天營收破億

　　近年來，在信用卡業務上，浦發銀行很可能是中國銀行業走得最激進的一家。

　　盡管發卡量在行業里排名不高，如果單看透支余額和交易量，浦發銀行已經與招行和工行一道，躋身第一梯隊。

　　據浦發銀行2017年中報：截止去年6月末，浦發信用卡累計發卡3462.74萬張，同比增長54.62%；信用卡透支余額3789.42億元，較上年末增長42.04%。報告期內，信用卡交易額5035.17億元，同比增長77.26%；信用卡業務總收入218.65億元，同比增長94.05%。

　　再往前，2016年全年，浦發信用卡業務總收入216.67億元，同比增長104.77%。

　　如果是新金融公司，這樣的增長不足為奇，但對于一家總資產超過6萬億的銀行來說，增速如此之猛并不尋常。

　　浦發是如何做到的？打開浦發信用卡官方網站，除了常見的現金分期、預借現金、賬單分期、商場分期、汽車分期等服務之外，它還推出了一些新花樣：

　　萬用隨借金：短期現金貸業務，轉本行秒速放款，轉他行兩日內放款，期限1-99天，隨借隨還，可以通過微信、APP、網銀、客服等渠道辦理。日息萬分之五，一次性手續費10元。

　　夢享貸：面向非浦發銀行信用卡持卡人的現金分期業務，用戶通過掃描二維碼提交申請信息，如符合申請條件，專人聯系上門辦理。授信額度最高15萬，期限3-36期。根據不同的消費需求，夢享貸又分為幸福貸、二寶貸、樂游貸、網購金、潮人貸等等。

　　網貸平臺：口號是“移動貸款管家”，目前主要是兩款產品，一款是面向年輕職場新人的“鮮肉貸”，另一款是面向大專以上學歷的“青春貸”，均為在線申請、實時審批，額度最高5萬。

　　快易分：面向非浦發信用卡持卡人的現場快速分期付款業務。申請人在“快易分”合作商戶進行申請，正式提交申請后10分鐘內即可獲知批核結果，一旦獲批可以現場通過POS機具辦理交易。

　　概括起來，均為典型的消費金融業務，尤其是高利潤的現金貸業務，并且客戶群體突破了浦發信用卡持卡人，同時打通了線上線下渠道。

　　從產品豐富性和靈活性上來說，幾乎完爆所有新金融機構。

責任編輯：陳愛