三季報披露進入倒計時時刻，目前已經有10家上市銀行匯報了自己前三季度的業績表現，它們合計盈利5818.1億元。從絕對利潤來看，大行依舊是“巨無霸”，不過小行則勝在船小好調頭，利潤增長則大幅超越大行。得零售者得天下，大力發展零售業務逐漸成為銀行業內共識。從上市銀行三季報數據看，多家銀行零售業務營收和利潤數據亮眼。

大行絕對利潤占比85%

目前五大行中的工商銀行、農業銀行、交通銀行相繼發布三季度財報。 今年前三季度，工農交三大行合計實現利潤4946.26億元，占已披露三季報銀行利潤的85%，平均每個自然日賺18.12億元；其中，工行最賺錢，前三季度實現凈利潤2526.88億元，每天凈賺9.26億元。作為宇宙第一大行，無論營業收入、凈利潤、客戶存款，工行都無可匹敵，牢牢占據第一，農行、交行依次排第二、第三。

已經披露三季報的股份行中，中信銀行的凈利潤排名第一，為 407.5億元，平安銀行緊隨其后，為236.2億元。城商行和農商行中，常熟銀行前三季度盈利13.71億元，絕對數量相比大行有一點的差距，但是凈利潤增速則優勢明顯，達到22.39%，在目前已經披露三季報的銀行中排名第一。10家已披露三季報的銀行合計盈利5818.1億元。

十家銀行前三季度經營情況

（數據說明：本期為前三季度）

中小銀行搶灘大零售

從業務布局來看，大零售依然是銀行發展的重點，這點在股份行、城商行和農商行上表現的尤為突出。平安銀行通過場景化、科技化等手段，持續發力零售客戶的獲客及經營。截至2019年9月末，平安銀行零售客戶數9366.33萬戶，較上年末增長11.6%，逼近1億大關。該行管理零售客戶資產（AUM）1.87萬億元，較上年末增長32.1%。存款方面，截至今年9月末，平安銀行吸收存款余額2.29萬億元，較上年末增長7.6%。其中，個人存款余額5595.98億元，較上年末增長21.2%。平安銀行在財報中分析指出，在存款經營方面，通過持續做大AUM提升自然派生存款，通過開立綁定信用卡或其他貸款產品的還款賬戶提升客戶存款留存。同時，持續發力提升代發及收單業務，帶動結算性存款增長，做大活期存款規模，優化零售存款增長結構。

值得注意的是，平安銀行的存款中“占大頭”的對公存款環比下降2.1%，有承壓跡象。

近期中信銀行在零售業務上又有新的動作，推出“開薪易”、“信視界”、“無卡”三項業務，這是中信銀行開放銀行戰略實施于場景應用的三大零售業務：“開薪易”代發業務平臺，可以為企業定制一個智能的發薪系統，個人代發用戶可以拿各行銀行卡領工資；“信視界”出國金融平臺，解決用戶簽證、換匯、匯款、訂酒店機票等出國留學、旅游的痛點，向出國金融客群提供一站式綜合服務；“無卡”個人賬戶，具有“永不掛失、永不換卡、長期有效、借助高科技提升安全等級”的四大特點。中信銀行廣州分行譚旻琰副行長日前表示，“開放銀行是領先商業銀行競爭的戰略高地。中信銀行開放銀行的始于‘數字化轉型’戰略和‘做有溫度的銀行’服務理念?！敝行陪y行此前的“強項”是對公業務，現在要轉型零售，最好的辦法是借助對公業務資源推動零售業務發展。中信銀行稱之為“公私聯動”。

上海銀行從資產端看，貸款余額占總資產的比重連續兩個季度下降至42.4%，三季度末貸款同比增速也逐步放緩。其中，個人貸款余額3012億元，較上年末增長9.2%，個貸中的消費貸（含信用卡）占比為65.92%，相比此前有一點的下降，主要是因為18年以來消費貸不良風險逐步暴露，上海銀行秉持審慎的風控要求主動壓降高風險信貸；公司貸款較上年末增長11.3%至5742億元，占貸款總額的比重降至59.9%。從負債端看，存款同比增速連續四個季度提升，截至三季度末存款同比增長18.1%，占總負債的比重上升至59.3%，其中個人存款高增長對存款端貢獻較大，個人存款較上年末增長20.2%至2761億元，上海地區個人存款增量居同業前三，上海銀行零售“重中之重”戰略推進實施已初見成效，零售客戶數、管理零售客戶綜合資產均保持快速增長。

今年1月3日，紫金銀行登陸A股主板市場，成為2019年全國第一家A股上市公司、全國首家A股上市省會城市農商行。根據其三季報數據，紫金銀行貸款投放主要集中在零售貸款、企業貸款和貼現上，其中企業貸款為672億元，零售貸款259億元，貼現85億元。紫金銀行除了繼續發力零售業務，該行業務重心還在向普惠金融，創新多項小微專屬產品，推動小微投放到支行、到產品、到人。

面對大行的競爭，常熟銀行選擇錯位競爭、相機抉擇的策略，上半年夯實存款基礎，下半年小微信貸投放重回軌道。截至今年三季度末，常熟銀行貸款同比增長17.0%，其中對公貸款、零售貸款分別同比增長12%和22%，零售貸款占比季度環比提高1.7個百分點至51.4%。

分析人士指出，商業銀行一直高度依賴的凈利差和凈息差近年來呈現收窄勢頭。在這種形勢下，銀行瞄準零售業務積極進行零售轉型。零售業務的多樣性、廣泛性，客戶分散性、安全性，以及銷售的持續、交叉性等特點決定了在良好的風控體系下，零售業務可以起到稀釋不良、持續收益的‘穩定器’作用。

責任編輯：王煊