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【中國金融案例中心 | 金融科技課題組 編譯：謝彬彬 原文來源：BANKING CIRCLE】

"對于支付服務供應商來說，能夠真正理解中小企業的需求，將會帶來巨大的長期受益。"2020年5月，Banking Circle發布了一項針對歐洲中小企業在線市場需求的調研報告，報告通過數據統計對中小企業與傳統銀行的合作關系、服務體驗、跨境支付、融資業務等方面的情況進行類比分析，對支付服務供應商如何填補在線商家的傳統銀行業務空白有所啟發。

受訪的1514名客戶中，有在線交易的商家，也有在數字銷售公司財務部門工作的人員，他們來自英國、德國、法國、荷蘭和北歐。在全球疫情流行的當下，中小企業對資金業務的需求更加迫切，該項調查有助于傳統銀行及支付服務商更好地了解中小企業需求，助力其為中小企業恢復及提升經營能力提供更優的服務。

中小企業在線商家不滿傳統銀行服務

報告顯示，大多數中小企業在線商家使用同一家銀行進行本地和國際業務。盡管2018年以來，在不同地區擁有多個銀行關系的商戶數量有所增加，但依然有近一半（43.1%）的商戶僅使用一家銀行進行本地與國際交易。他們從合作的銀行伙伴那里獲得廣泛的服務，約有一半的商戶獲得短期貸款（47.8%），透支服務（49.1%），特殊目的融資協議（48.8%），跨境支付結算（43.2%）等服務，約有三分之一的商戶獲得外匯服務（35%）。在這其中，德國商戶最難獲得跨境貿易解決方案，在使用跨境結算賬戶（38.8%）和外匯服務（16.8%）方面的比例最低。

在滿意度調查中，平均有87.3%的在線商戶對他們的合作銀行所提供的服務感到滿意。這其中有三分之二的企業認為銀行服務反應速度快，55.2%的商戶對銀行強大的技術感到滿意。其他讓半數企業滿意的積極因素包括有競爭力的費用（51.3%）和量身定制的解決方案（50.9%）。另一方面，在對合作銀行服務感到不滿意的商戶中有42.6%的企業認為他們的業務不是銀行首要關注的對象，41.5%的企業認為費用過高，服務質量差、反應時間慢、結算匯率不佳也是企業不滿意銀行服務的三大原因。

圖：中小企業在線商家對傳統銀行服務不滿意的原因

雖然金融科技挑戰者對傳統銀行的業務帶來了沖擊，傳統銀行還是依靠龐大的客戶關系基礎在市場中占據著穩固的地位。但嚴格的監管和陳舊的基礎設施阻礙傳統銀行為中小企業客戶提供實時、靈活、低成本且具有競爭力的解決方案。受訪者中，只有10%的商家及6%的北歐商家表示不會放棄與傳統銀行的合作。在商家可能放棄傳統銀行貸款服務的原因調查中，高利率（40.8%）是他們放棄的首要因素，高昂的開戶費（32.5%）緊隨其后，不靈活的還款方式（31.1%）、不佳的服務體驗（28.2%）、希望將銀行日常業務與企業借貸活動分開（25.1%）及糟糕的數字移動體驗（22.9%）也是幾個他們放棄傳統銀行貸款服務的主要原因。

圖：中小企業在線商家放棄合作銀行貸款服務的原因

中小企業在線商家遇跨境支付難、融資難

傳統的跨境支付使用代理銀行網絡，由于每筆交易涉及的交易方數量多，因此成本高、匯率差、轉賬時間慢。在受訪者中，只有15%的中小企業在線商家沒有遇到過銀行跨境支付的問題。英國和德國的地區的情況略好，分別有21.5%和18%的在線商家表示沒有遇到類似問題，而在法國僅有9.9%的企業表示沒有此類經驗。在所遇問題中，高額的費用（36.9%）、反應遲鈍（31.6%）、糟糕的匯率（27.3%）、不佳的數字移動體驗（26.4%）是企業遇到的主要困難。

圖：中小企業在線商家使用銀行跨境支付服務所遇問題

而更多的中小企業在線商家在融資問題上遇阻。有三分之二（64.6%）的在線商家在過去兩年中需要額外融資，且不包括當前COVID-19危機而產生的借款。36.6%的企業需要資金購買設備，33.9%的企業需要開拓新市場，29%的企業需要拓展額外的場所，增加員工數量及投資營銷廣告也是借貸的主要原因。此外，也許受疫情影響，有近四分之一（23%）的企業需要額外資金來支付工資，26.5%的企業需要額外資金來支付日常業務成本。他們一般首選向合作銀行申請有特定用途的1-3年的融資協議（41.9%），其次為向銀行申請長期貸款。

盡管需要獲得額外資金是許多中小企業的現實需求，但這過程并不順利。24.6%的企業表示他們需要花3-4周的時間等待銀行放貸，21.7%的企業表示需要等待1-2個月，只有18.8%的企業表示需要等待1-2周，還有6%的企業表示他們需要等待5-6個月。

圖：中小企業在線商家獲得銀行貸款的等待時間

銀行放貸的遲滯給中小企業在線商家的經營周轉帶來困境。受訪者表示最大的影響是無法獲得新設備（35.9%）及雇傭新員工（29.3%）。26.4%的受訪者認為，如果無法獲得新融資，他們將被迫解雇員工。還有近四分之一（24.4%）的受訪者認為，如果沒有新資金的支持，他們的公司就將面臨業務停滯甚至倒閉。

金融科技及支付服務供應商的機遇

面對眾多的問題，中小企業在線商家開始尋求更好的解決方案，這為金融科技及支付服務提供商提供了市場機遇。調查中有將近一半（47.9%）的商家使用過非銀行機構提供的銀行服務，而在北歐地區這一比例達到了59.7%。37%的商戶因為低利率而選擇非銀行機構，較低的安排費用（32.8%）、靈活的還款方式（31.8%）和快速的反應（31.1%）也是商戶選擇非銀行機構的幾大原因。

圖：中小企業在線商家選擇非傳統銀行金融機構的原因

出于擴大全球業務的需求，越來越多的商家開始選擇擁有多家國際銀行的賬戶?？缇辰灰椎脑龆啻偈顾麄冃枰掷m費低、匯率良好的跨境支付服務。疫情對市場流通的阻礙也給中小企業帶來經營困境，他們對融資的需求達到了歷史高點。面對疫情危機下的新形勢，整個市場正在齊心協力地幫助中小企業恢復運營并保持活力，無論是通過更低的收費、更方便的準入，還是政府支持的計劃。傳統金融服務業開始加快數字化轉型的步伐，為中小企業在線商家提供更貼合需求的服務；而金融科技與支付服務供應商由于不受傳統系統的阻礙，應發揮自身優勢，抓住市場機會，彌補銀行業務空白，向中小企業提供多幣種賬戶、跨境支付服務及無縫快捷的低成本貸款解決方案，以幫助在線商戶應對經營現金流的壓力和緩慢的結算周期。傳統金融服務業也應積極與其他金融機構或金融科技公司建立合作關系，利用雙方優勢、取長補短，共同為中小企業打造更優質的服務。

報告機構：Banking Circle，全球最大的B2B支付平臺之一，擁有銀行業務牌照，專門為金融科技公司、銀行、收購方、支付服務提供商、外匯經紀人等金融機構提供金融基礎服務，同時提供多幣種賬戶、本地結算、跨境支付及靈活的企業貸款。公司位于歐盟地區，目前在英國倫敦、丹麥哥本哈根、盧森堡、荷蘭阿姆斯特丹、德國慕尼黑有辦事處。

題圖來源：Pexels

責任編輯：王超