日前,中國銀行順利完成境外5億美元“玉蘭債”定價。這是上海清算所和歐洲清算銀行于去年12月8日宣布推出“玉蘭債”業務后的首單交易,標志著中資機構境外債券發行模式進入新階段。
本次發行是中國銀行在金融創新領域的又一次成功探索。 “玉蘭債”模式下,投資者參與債券認購和交易需提供全球法人機構識別編碼(Legal Entity Identifier,LEI),上海清算所和歐洲清算銀行分別為發行人和投資人的中央證券托管機構,通過二者基礎設施互聯,發行人根據需要可了解投資者持倉情況。
首單“玉蘭債”吸引眾多投資者關注,認購情況優于預期。超過50個獲配投資者涵蓋主權機構、銀行、資管、基金等機構,地域分布廣泛。發行利率為0.86%,與可比債券二級市場水平基本一致。
未來,中國銀行將積極參與資本市場創新發展,大力支持境內外市場互聯互通和上海國際金融中心建設,為助力暢通“雙循環”新發展格局,推動更深層次對外開放貢獻金融力量。
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