由中國電子銀行網、易觀千帆聯合發布的“2024中國手機銀行綜合運營報告”顯示：第二季度，中國手機銀行綜合運營指數小幅上升。具體來看，4月、5月、6月的綜合運營指數分別為82.2、82.9和84.6。從不同類型銀行手機銀行運營指數來看，國有大行手機銀行6月份運營指數為92.9，股份制銀行手機銀行6月份運營指數為77.9，城商行手機銀行6月份運營指數為62.7。從活躍用戶規模來看，6月份國有大行手機銀行、股份制銀行手機銀行、城商行手機銀行活躍用戶規模分別為41550萬戶、15433萬戶、4368萬戶。對比Q1，國有大行和城商行手機銀行活躍用戶規模有所增加，股份制銀行手機銀行活躍用戶規模略有下降。

對此，易觀千帆分析認為，手機銀行作為零售銀行服務的主陣地，其應用形態逐漸成熟，銀行將更多的精力投入到手機銀行長期規劃和優化上，追求高質量經營和穩健的迭代策略。具體到客戶運營層面，銀行著力提升手機銀行客群經營能力，一方面通過深度場景經營尋求流量價值的突破，包括場景運營促進場景使用、場景轉化深挖場景價值；另一方面從細分領域尋求流量進一步增加的突破，如縣域及下沉用戶群體，也可以依據不同年齡、不同角色等需求的差異性切分更細的客群，并為這些客群提供完善的專屬化服務，強化細分客群的經營。

（來源：攝圖網）

一、中國當期銀行數字化熱點監測

銀行聯手電商、支付平臺鏖戰“618”購物節，提升精細化運營能力

二季度，“618”購物節是銀行進行營銷不可錯過的重要時間節點，伴隨著“618”購物狂歡節的火熱進行，多家銀行搶抓消費機遇，聯合支付寶、微信、京東、淘寶天貓等平臺推出促消費禮包。整體來看，綁卡立減、支付滿減、積分翻倍、消費返現等是銀行參與“618”大促的主要方式。相關行業人士表示，從此次“618”預熱階段來看，各家銀行正多渠道鋪設優惠活動。側面也反映出銀行企圖在激烈的市場競爭環境中，通過客群的細分以及精細化的運營能力來提升競爭力。

科技金融正成對公業務新“風口”

2024年政府工作報告提出，大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力，要推動產業鏈供應鏈優化升級，積極培育新興產業和未來產業，深入推進數字經濟創新發展。為助推新質生產力，銀行也在探索和嘗試新的業務模式，做好“科技金融”大文章。

隨著2023年上市銀行年報披露完畢，并結合銀行最新動向，我們發現，科技金融逐步成為銀行對公業務新的發力點。比如，興業銀行在全國重點園區聚焦科技企業融資服務，加大科技金融產品供給，在線下推出“興科貸”，線上推出“興速貸”、股權“興投資”等產品體系，為科技型企業提供數字化、全周期的金融服務。再比如，工行銀行、中國銀行紛紛成立科技金融中心，都是很好的例證。

銀行苦練數字化內功，迭代手機銀行、升級核心系統

二季度，銀行在數字化發展方面繼續苦練內功，中國電子銀行網觀察到在核心系統升級方面，4月15日，蒙商銀行新一代業務系統全面投產上線。5月18日，民生銀行信用卡新核心系統成功上線，在“客戶零感知、體驗零受損”的情況下實現不停機遷移切換，確保了客戶交易、查詢服務不中斷。

在手機銀行迭代升級方面，銀行將重點放在了企業手機銀行方面。4月份，中國銀行企業手機銀行5.0煥新出發；5月份，農業銀行企業掌銀煥新升級5.0版本上線。

貨幣橋項目MVP階段啟動，六大行深度參與

6月5日，由國際清算銀行（香港）創新中心、泰國銀行（泰國央行）、阿聯酋中央銀行、中國人民銀行數字貨幣研究所和香港金融管理局聯合建設的多邊央行數字貨幣橋（mBridge，以下簡稱“貨幣橋”）項目宣布進入最小可行化產品（MVP）階段。上述司法管轄區內的貨幣橋參與機構可結合實際按照相應程序有序開展真實交易。工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行和郵儲銀行等六大行紛紛在分行層面實現了多筆業務試點，為后續穩步推進該業務邁出了堅實一步。

36批移動金融App完成備案 涵蓋銀行、支付、保險等多類型機構

截至4月28日，自中國互聯網金融協會（以下簡稱“協會”）開展移動金融客戶端應用軟件（App）實名備案工作以來，共有36批次近2500款移動金融App完成備案。已發布的備案名單涵蓋了銀行、支付機構、持牌消費金融、保險、小貸機構、金融科技公司等多類型機構，這也意味著協會移動金融App實名備案、風險監測、投訴處理等自律管理工作取得了階段性成效。

“錦繡行動2024”高潮迭起，掀起“提升支付便利”風暴

繼3月15日，中國銀聯優化支付服務“錦繡行動2024”正式啟動后，隨著時間推進，一場圍繞“提升支付便利”行動高潮迭起。4月20日，中國銀聯正式啟動“錦繡五一 銀聯好禮”主題優惠活動，以深入推進“錦繡行動2024”為契機，即日起至2024年5月10日，在覆蓋“食、娛、游、購、行”5大重點場景、超40萬家商戶門店，為境內外用戶送去假日“錦繡好禮”，助燃小長假消費市場“煙火氣”。

5月份，中國銀聯聯合美團、攜程、拼多多等60余家線上商戶開通受理境外銀聯卡線上支付產品，支持網購、日常出行、機票預訂、繳費等各類線上重點消費場景，以“錦繡行動2024”計劃帶動支付產品和服務創新，有力保障境內外人士暢享多元、便利的銀聯支付服務。

進入6月，中國銀聯正式啟動“帶上銀聯 樂在當夏”暑期優惠活動，聚焦暑期“旅游出行”活動主線，帶動旅游目的地消費，以持續推進“錦繡行動2024”為契機，助力文旅市場持續煥發新活力。

2024第二季度中國手機銀行數字化運營整體情況分析

手機銀行6月運營指數為84.6，踐行高質量經營和穩健迭代策略

手機銀行作為零售銀行服務的主陣地，其應用形態逐漸成熟，商業銀行將更多的精力投入到手機銀行長期規劃和優化上，追求高質量經營和穩健的迭代策略。具體到2024年第二季度，手機銀行運營指數小幅上升，2024年6月為84.6，運營呈現版本迭代升級動作放緩、加大生活場景與金融服務活動運營等特征。

具體來看，產品與服務運營方面，主要集中于優化賬戶服務、提升理財體驗性與穩健性、增強智能化服務能力；活動運營方面，圍繞618年中購物節上線豐富的營銷活動，提供積分抵扣現金、支付滿減、分期優惠等福利，并加大個人消費貸款營銷力度，紛紛推出消費貸款利率優惠活動，助力增加消費貸款規模；權益運營方面，持續提供餐飲代金券、觀影券、打車券、洗車券、貸款利率優惠券等虛擬權益，并豐富成長會員權益內容，提升會員權益的吸引力。

從不同類型銀行手機銀行運營指數來看，2024年6月，國有大行手機銀行運營指數為92.9。致力提升手機銀行全景式數字金融服務能力，從賬戶服務、財富管理、養老金融、綠色金融等方面持續進行優化完善。

股份制銀行手機銀行2024年6月運營指數為77.9。股份行中招商銀行APP持續升級財富管理服務，為充分滿足客戶財富管理需求，上線了他行卡買理財，支持客戶使用他行資金快速購買，且流程便捷；另外，基金服務上線了穩中求進專區，豐富了穩健性產品以滿足客戶投資需求。

城商行手機銀行2024年6月運營指數為62.7。部分城商行在此期間上線了大版本，重點優化提升賬戶服務體驗、主要頁簽布局、智能化服務能力，并推出會員體系陪伴用戶持續成長，助力提升用戶使用習慣與使用粘性。

三、中國手機銀行數字化發展分析

用戶經營：從細分客群經營與深度場景經營尋求流量增加與價值提升

從季度內分月活躍用戶規模來看，國有大行手機銀行活躍用戶穩步上升、股份行手機銀行活躍用戶有所下降。2024年6月，國有大行手機銀行、股份制銀行手機銀行、城商行手機銀行活躍用戶規模分別為41550萬戶、15443萬戶、4368萬戶。

由于手機銀行的流量增加效應下降，商業銀行著力提升手機銀行客群經營能力，一方面通過深度場景經營尋求流量價值的突破，包括場景運營促進場景使用、場景轉化深挖場景價值；另一方面從細分領域尋求進一步流量增加的突破，如縣域及下沉用戶群體，也可以依據不同年齡、不同角色等需求的差異性切分更細的客群，并為這些客群提供完善的專屬化服務，強化細分客群的經營。

版本升級方向：優化賬戶服務、提升理財體驗性與穩健性、增強智能化服務能力

2024年第二季度，手機銀行版本迭代升級方向主要聚焦以下方面：

一是優化賬戶、資產、明細等常用服務。建設銀行APP7.2.0.001支持線上申請長達15年的活期賬戶明細，滿足用戶賬戶明細查詢需求；交通銀行APP8.2.0支持按月匯總資產、收益、收支、禮券紅包等維度的信息數據，月初自動生成賬單，重要信息一目了然；長沙銀行“e錢莊”升級最常用的基礎服務功能，賬單匯聚所有儲蓄卡交易，提供全面易懂的交易記錄，歷史明細最遠可追溯至25年前。

二是理財注重體驗性、穩健性。為適應當前波動行情與多元化競爭的投資環境，充分滿足投資者需求，手機銀行不斷提升投資理財體驗、豐富穩健性產品。建設銀行APP7.2.0.001優化理財產品過往業績展示，收益率說明和展示時間更清晰，提升理財體驗；交通銀行APP8.2.0上線穩健專區，包括投研嚴選高勝率、低波動基金產品，滿足客戶對穩健產品的投資偏好；招商銀行APP12.2.0全新上線穩中求進專區，債券打底先求“穩”，權益增強再求“進”，打造穩健主導的產品專區。

三是增強智能化服務能力。如長沙銀行“e錢莊”7.0構建以AI數智能力為核心的“長行智腦”模型引擎，在APP的首頁、生活頁、貸款頁三大主頁，基于客戶信息挖掘客戶個性化需求，進而實現對客戶智能推薦滿足其需求的產品與服務；同時，“e錢莊”7.0推出AI數字員工服務，為客戶提供擬人化、可感知、沉浸式的智慧金融服務體驗。

四、典型手機銀行數字化運營分析

江蘇銀行手機銀行APP數字化運營分析

進入4月份，江蘇銀行官宣，APP客戶數突破1800萬，在總客戶數、月活躍客戶數等指標上繼續位列城商行首位，并獲評“用戶推薦數字應用”“卓越手機銀行APP”“金融APP最佳體驗TOP20”等多個獎項。

江蘇銀行零售業務部相關負責人表示：“手機銀行的競爭已不局限于單一的產品和功能，比的更多的是服務、體驗和生態，這是銀行進行數字化轉型的關鍵所在。近年來，江蘇銀行不斷完善手機銀行運營體系，進一步拓寬服務觸角，用戶數取得了較為明顯的增長?！?/p>

例如，在養老金融領域，鑒于近些年養老服務面臨的諸多挑戰，江蘇銀行APP推出養老機構資金監管服務，助力維護老年人的合法權益，并通過養老機構資金監管平臺，提升養老服務效能以及養老機構的數字化能力。

此外，江蘇銀行APP每月策劃豐富多樣的主題活動，推出“AR掃一掃”“踏青采茶季”“讀書月”“親子主題月”等主題活動，利用AR等前沿技術增強互動性和趣味性，讓用戶在享受便捷金融服務的同時，擁有更智能、趣味的交互體驗。該行還重點迭代手機銀行“本地生活”專區，集成了具有各城市本地化特色的餐飲、文旅、出行、政務等金融與非金融服務；圍繞用戶生命周期，通過客戶畫像工程和常態化營銷策略，提升客戶觸達頻次。

指數樣本附錄（排序不分先后）：

大型商業銀行：工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、交通銀行、郵儲銀行

股份制商業銀行：招商銀行、平安銀行、浦發銀行、民生銀行、中信銀行、光大銀行、興業銀行、廣發銀行、華夏銀行、浙商銀行、渤海銀行、恒豐銀行

城市商業銀行：北京銀行、江蘇銀行、上海銀行、徽商銀行、長沙銀行、蒙商銀行、中原銀行、哈爾濱銀行、天津銀行、寧波銀行、河北銀行、南京銀行、杭州銀行、漢口銀行、成都銀行、四川天府銀行、蘇州銀行、蘭州銀行、桂林銀行、貴陽銀行、青島銀行、龍江銀行、鄭州銀行、烏魯木齊銀行、泰隆銀行、齊魯銀行、甘肅銀行、長安銀行、吉林銀行、盛京銀行、晉城銀行、威海銀行、東莞銀行、昆侖銀行、瀘州銀行、晉商銀行、西安銀行、張家口銀行、泉州銀行、江西銀行、重慶銀行、洛陽銀行、泰安銀行、唐山銀行、濰坊銀行、濟寧銀行、貴州銀行、廣西北部灣銀行、九江銀行、石嘴山銀行、錦州銀行、齊商銀行、萊商銀行、溫州銀行、臺州銀行、福建海峽銀行、廣東南粵銀行、煙臺銀行、東營銀行、營口銀行、臨商銀行、紹興銀行、日照銀行、承德銀行、德州銀行、民泰銀行、平頂山銀行、珠海華潤銀行、廈門銀行、金華銀行、大連銀行、邢臺銀行、邯鄲銀行、遼陽銀行、寧夏銀行

責任編輯：方杰