6月30日，河南省最大的城市商業銀行中原銀行（01216，HK）開始在港股招股，至7月11日結束，預計于本月中下旬正式在港交所掛牌，交易股份代號為1216。此次中原銀行發售價介乎于每股2.42港元至2.53港元之間，按照此前計劃，中原銀行擬發行不超過H股33億股，募資規模約80億港元，大概率將取代募資約71億港元的廣州農商行，成為2017年以來港股首發中規模第二大的內地企業（第一大為國泰君安）。該行IPO聯席保薦人為中信證券)國際、JP摩根、建銀國際、招銀國際四大投行。

　　募資或達80億港元

　　中原銀行此次全球發售共33億股H股（包括銀行提呈發售的30億股H股及售股股東提呈發售的3億股銷售股份，視超額配股權行使與否而定），香港公開發售已于6月30日開始，預計7月11日結束。

　　若按發售價2.48港元（即建議發售價范圍2.42港元至2.53港元的中位數）計算，中原銀行預計全球發售所得款項凈額（經扣除銀行就全球發售應付的承銷傭金及估計開支）約為72.03億港元（若超額配股權并無獲行使）/82.94億港元（若超額配股權獲悉數行使）。據悉，中原銀行擬將所募資金用于強化銀行的資本基礎，以支持銀行業務持續增長。

　　中原銀行此次引入三名基石投資者（企業IPO時在公募前作為戰略投資者申購股票的機構投資者），包括中民投旗下中民未來控股集團間接全資擁有的天堃投資認購7.26億股H股（約21.92億港元）、上海華信投資認購14.04億港元，以及中科創資本認購7.88億港元。其中，中民投為國際領先的投資集團，于2014年5月9日在上海成立，注冊資本人民幣500億元。

　　按發售價2.48港元計算，此次基石投資者認購的H股總數約為16.10億股，約占發售股份的48.78%（假設超額配股權并無獲行使）/42.42%（假設超額配股權獲悉數行使）。

　　總資產兩年翻一番

　　在成立之初中原銀行便宣布，擬于2017年正式啟動上市程序，并計劃在5年內實現資產規模突破6000億元、監管評級達到2級以上，機構布局實現河南省內市縣全覆蓋。

　　目前，中原銀行是河南省最大的城市商業銀行，也是河南省唯一一家省級城市商業銀行。中原銀行總資產由2014年12月31日的人民幣2069.48億元增至2016年12月31日的人民幣4330.71.4億元，復合年增長率為44.7%。中原銀行資產主要組成部分包括發放貸款及墊款及投資證券及其他金融資產，分別占截至2016年12月31日總資產的36.6%及42.3%。根據中國銀監會河南監管局的資料，以2016年12月31日及截至該日止年度的總資產、存款總額、貸款總額及營業收入計，中原銀行在河南省所有銀行中的市場份額分別為6.1%、4.8%、4.3%及5.5%。

　　數據顯示，中原銀行營業收入為人民幣118億元，年復合增長率為11.4%；核心一級資本充足率為11.24%；不良貸款率1.86%；撥備覆蓋率207.09%。

　　2017年4月6日，中原銀行股東大會批準2017至2019財政年度的股息政策，擬分配不少于各年末可分配利潤的65%的股息。中原銀行董事長竇榮興對此表示，主要是考慮到期望給予股東合理回報，并預計未來業業績表現可持續。

　　營業網點省轄市全覆蓋

　　中原銀行業務網絡包括一個總行營業部、17家分行、421家支行，共439個營業網點，覆蓋18個省轄市和82個縣，達到了省轄市全覆蓋和接近80%縣城覆蓋。

　　該行注重投資銀行及交易銀行產品體系的建設，通過加強業務創新、整合同業資源，在河南省市場形成“投資銀行+交易銀行”綜合金融服務提供商的品牌形象。2016年，中原銀行作為監管銀行，分別參與了河南省兩家知名房地產開發商的物業費收費權資產證券化的發行，并于其中一項資產證券化中擔任財務顧問。

　　2017年3月，中原銀行成為河南省境外旅客的購物離境退稅業務的獨家代理行，與國有企業及省內龍頭企業形成了長期業務合作關系。截至2016年12月31日，中原銀行公司銀行客戶包括河南省政府公示的“河南省2016年度百強工業企業”中的61家，河南省內74家境內上市公司中的47家，行業覆蓋數字信息、裝備制造、汽車、食品加工、輕工業及新材料。高質量的客戶資源為中原銀行帶來穩定的經濟增長和可期的拓展空間，成為城商行的行業標桿。

責任編輯：松崎