中信銀行股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券網上中簽率及網下配售結果公告

　　本行董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要提示

　　中信銀行股份有限公司（以下簡稱“中信銀行”或“發行人”）和中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）、中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”）（中信證券和中金公司合稱“聯席保薦機構”或“聯席保薦人”）、中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”）、中銀國際證券股份有限公司（以下簡稱“中銀國際證券”）、瑞銀證券有限責任公司（以下簡稱“瑞銀證券”）、高盛高華證券有限責任公司（以下簡稱“高盛高華”）（中信證券、中金公司、中信建投、中銀國際證券、瑞銀證券、高盛高華以下合稱“聯席主承銷商”）根據《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令[第144號]）、《上海證券交易所上市公司可轉換公司債券發行實施細則（2018年修訂）》（以下簡稱“《實施細則》”）、《上海證券交易所證券發行上市業務指引（2018年修訂）》等相關規定組織實施公開發行A股可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”或“中信轉債”）。

　　請投資者認真閱讀本公告。本次公開發行A股可轉換公司債券在發行流程、申購、繳款和投資者棄購處理等環節均發生重大變化，敬請投資者重點關注。主要變化如下：

　　1、網上投資者申購可轉債中簽后，應根據《中信銀行股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券網上中簽結果公告》（以下簡稱“《網上中簽結果公告》”）履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2019年3月6日（T+2日）日終有足額的認購資金，能夠認購中簽后的1手或1手整數倍的可轉債，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。投資者認購資金不足的，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任，由投資者自行承擔。根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）的相關規定，放棄認購的最小單位為1手。網上投資者放棄認購的部分由聯席主承銷商包銷。

　　2、網下投資者申購保證金不足應繳納的認購款金額的，須在2019年3月6日（T+2日）17:00之前（指資金到賬時間）及時足額補繳申購資金。若獲得配售的機構投資者未能在2019年3月6日（T+2日）17:00之前及時足額補足申購資金，其配售資格將被取消，其所繳納的申購保證金不予退還，其放棄認購的中信轉債由聯席主承銷商包銷。

　　3、當原A股普通股股東優先認購的可轉債數量和網上、網下投資者申購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時，或當原A股普通股股東優先繳款認購的可轉債數量和網上、網下投資者繳款認購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時，發行人和聯席主承銷商將協商是否采取中止發行措施，并及時向中國證券監督管理委員會報告，如果中止發行，公告中止發行原因，擇機重啟發行。

　　本次發行認購金額不足400億元的部分由聯席主承銷商包銷。包銷基數為400億元，聯席主承銷商根據網上、網下資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額，聯席主承銷商包銷比例原則上不超過本次發行總額的30%，即原則上最大包銷金額為120億元。當包銷比例超過本次發行總額的30%時，聯席主承銷商將啟動內部承銷風險評估程序，并與發行人協商一致后繼續履行發行程序或采取中止發行措施，并及時向中國證券監督管理委員會報告。

　　4、網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時，自中國結算上海分公司收到棄購申報的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、可轉債、可交換債和存托憑證的網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購的新股、可轉債、可交換債和存托憑證的次數合并計算。

　　中信銀行本次公開發行400億元A股可轉換公司債券網上和網下申購工作已于2019年3月4日結束，現將本次中信轉債發行申購結果公告如下：

　　一、總體情況

　　中信轉債本次發行400億元（4,000萬手）A股可轉換公司債券，發行價格為100元/張（1,000元/手），本次發行的網下申購日為2019年3月1日（T-1日），原A股普通股股東優先配售日和網上申購日為2019年3月4日（T日）。

　　二、發行結果

　　根據《中信銀行股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券發行公告》，本次中信轉債發行總額為400億元，向股權登記日收市后登記在冊的持有發行人股份的原A股普通股股東優先配售，原A股普通股股東優先配售后余額部分（含原A股普通股股東放棄優先配售部分）采用網下對機構投資者配售和網上通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行，最終的發行結果如下：

　　1、向原A股普通股股東優先配售結果

　?。?）原有限售條件A股普通股股東優先配售結果

　　發行人原有限售條件A股普通股股東有效認購數量為2,521,129,000.00元（2,521,129手）；最終向原有限售條件A股普通股股東優先配售的中信轉債總計為2,521,129,000.00元（2,521,129手），占本次發行總量的6.30%，配售比例為100%，具體情況如下所示：

　　■

　?。?）原無限售條件A股普通股股東優先配售結果

　　根據上交所提供的網上優先配售數據，最終向發行人原無限售條件A股普通股股東優先配售的中信轉債為27,030,003,000元（27,030,003手），約占本次發行總量的67.58%，配售比例為100%。

　　2、社會公眾投資者網上申購結果及發行中簽率

　　本次發行最終確定的網上向一般社會公眾投資者發行的中信轉債為86,447,000元（86,447手），占本次發行總量的0.22%，網上中簽率為0.01819129%。根據上交所提供的網上申購信息，本次網上向一般社會公眾投資者發行有效申購數量為475,210,898手，即475,210,898,000元，配號總數為475,210,898個，起訖號碼為100,000,000,000-100,475,210,897。

　　發行人和聯席主承銷商將在2019年3月5日組織搖號抽簽儀式，搖號結果將在2019年3月6日的《中國證券報》《證券時報》和《上海證券報》及上交所網站（http://www.sse.com.cn）上公告。申購者根據中簽號碼，確認認購可轉債的數量，每個中簽號只能購買1手（即1,000元）中信轉債。

　　3、網下對機構投資者配售結果

　　本次網下發行期間共收到9,630筆申購，其中9,574個賬戶在2019年3月1日（T-1日）17:00前（指資金到賬時間）按時足額繳納申購保證金且申購符合《發行公告》的有關要求，為有效申購，其余56個賬戶未按時足額繳納保證金，為無效申購。

　　本次網下發行有效申購數量為569,641.30億元（56,964,130,000手），最終網下向機構投資者配售的中信轉債總計為10,362,421,000元（10,362,421手），占本次發行總量的25.91%，配售比例為0.0181911336%。

　　所有參與網下配售的機構投資者名稱、有效申購數量、初步獲配數量、申購款的補繳情況請見附表《機構投資者網下獲配情況明細表》。本公告一經刊出，即視同向所有參加網下申購的機構投資者送達獲配及未獲配信息。

　　投資者繳納的申購保證金將被直接抵作申購資金。若網下投資者申購保證金大于認購款，則多余部分在2019年3月8日（T+4日）通知收款銀行按原收款路徑無息退回。若申購保證金不足以繳付申購資金，則獲得配售的機構投資者須在2019年3月6日（T+2日）17:00之前（指資金到賬時間），將其應補繳的申購資金劃至聯席主承銷商指定的銀行賬戶（同繳付申購保證金賬戶，如下表所示），在劃款時請務必在劃款備注欄注明“上交所證券賬戶號碼”，例如，投資者上交所證券賬戶號碼為：B123456789，則請在劃款備注欄注明：B123456789。

　　若獲得配售的機構投資者未能在2019年3月6日（T+2日）17:00之前足額補足申購資金，其配售資格將被取消，其所繳納的申購保證金不予退還，其放棄認購的中信轉債由聯席主承銷商包銷，并由發行人及聯席主承銷商將有關情況在2019年3月8日（T+4日）刊登的《中信銀行股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券發行結果公告》中披露。

　　若有需補繳資金的情形，請投資者將需繳付資金劃付至以下列明的收款銀行賬戶：

　　■

　　4、本次發行配售結果情況匯總

　　■

　　三、上市時間

　　本次發行的中信轉債上市時間將另行公告。

　　四、備查文件

　　有關本次發行的一般情況，請投資者查閱發行人于2019年2月28日在《中國證券報》《證券時報》和《上海證券報》上刊登的《中信銀行股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書摘要》《中信銀行股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券發行公告》，投資者亦可到上交所網站（http://www.sse.com.cn）查詢募集說明書全文及有關本次發行的相關資料。

　　五、發行人和聯席主承銷商

　　1、發行人：中信銀行股份有限公司

　　地址：北京市東城區朝陽門北大街9號

　　聯系電話：010-8993 8616

　　聯系人：王珺威、韓羽來、蔡薇

　　2、聯席保薦機構（聯席主承銷商）：中信證券股份有限公司

　　地址：北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈

　　聯系電話：010-6083 3640

　　聯系人：股票資本市場部

　　3、聯席保薦機構（聯席主承銷商）：中國國際金融股份有限公司

　　地址：北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層

　　聯系人：股票資本市場部

　　4、聯席主承銷商：中信建投證券股份有限公司

　　地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓

　　聯系人：股票資本市場部

　　5、聯席主承銷商：中銀國際證券股份有限公司

　　地址：北京市西城區西單北大街110號7層

　　聯系人：股權資本市場部

　　6、聯席主承銷商：瑞銀證券有限責任公司

　　地址：北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心15層

　　聯系人：股票資本市場部

　　7、聯席主承銷商：高盛高華證券有限責任公司

　　地址：北京市西城區金融大街7號北京英藍國際金融中心十八層

　　聯系人：股票資本市場部

　　發行人：中信銀行股份有限公司

　　聯席保薦機構（聯席主承銷商）：中信證券股份有限公司

　　聯席保薦機構（聯席主承銷商）：中國國際金融股份有限公司

　　聯席主承銷商：中信建投證券股份有限公司

　　聯席主承銷商：中銀國際證券股份有限公司

　　聯席主承銷商：瑞銀證券有限責任公司

　　聯席主承銷商：高盛高華證券有限責任公司

　　2019年3月5日

責任編輯：王超