隨著GDP高速增長的經濟紅利期日漸結束，利率市場化改革深入，同業整治，金融脫媒……商業銀行生存和發展的外部環境正在發生深刻變革。

移動時代下一大波互聯網企業高舉科技的大旗，完成C端收割后又加快向B端滲透，并逐漸搭起理財、保險、信貸、營銷、信用、支付等等服務生態，從而形成資金閉環，與銀行在一定程度上展開了跨界競爭。

“銀行不改變，我就改變銀行?！薄@句名言形象描述了上述情況，賦能合作？我信你個鬼！

再者，貿易摩擦對全球經濟的負面影響逐漸顯現，金融市場波動加劇，銀行穩健經營難度在加大。OMG！太難了，這種關頭我要是行長的話肯定選擇辭職，或者去第三屆中國移動金融發展大會看看。

當然挑戰往往伴隨著機遇，商業銀行在國家金融體系中仍然占據主體地位，特別是國有的那幾家。只要我們還在談論和金融有關的業務，商業銀行一般都是無法跳過的角色，即便在不少人看來已經塵埃落定的支付爭奪中，銀行依舊活躍。

2019年春，或者專業點說一季度，上市銀行去年年報陸續出爐，讓我們一起看看2018年國有五大行財報里的“支付”關鍵詞。

縱觀國有五大行的財報里的支付內容，有一些共同點：

1、 以聚合支付瞄準二維碼收單市場，并在此基礎上除交行外都提及建設掃碼支付示范街區；

2、 越來越重視移動端即掌上銀行建設，并不斷豐富線上場景；

3、 公司、企業級支付業務給銀行帶來的收益依然可觀；

4、 金融科技、生物識別與支付發生良好化學反應；

5、 銀行支付業務現象同質化趨勢；

6、 銀行在跨境支付業務中扮演重要角色。

更多”關鍵詞“見下表：

注：統計已提出無效關鍵詞，如“股息支付”等

工商銀行

2018年工行手續費及傭金收入1623.47億元，比17年增加36.81億元，其中結算、清算及現金管理業務收入317.85億元，占比近20%。在個人理財和對公理財等業務收入有所下降，結算清算業務與銀行卡業務撐起工行手續費及傭金收入。

財報指出，結算、清算及現金管理業務增長主要得益于第三方支付相關業務增長較快帶動收入增加。

在公司金融業務方面，工行公司存款增長7,756億元，達到11.48萬億元，增長7.2%，上市公司、產業基金、債券承銷發行、并購重組、二維碼支付等是存款的重點資金來源。

個人金融業務方面，發布了工銀e錢包，與諸多領域第三方平臺合作，工行期待將其電子賬戶、資金管理、支付結算、投資理財和小額融資等金融服務嵌入合作方場景。

據移動支付網了解，去年10月，工行深圳分行與廣東省交通集團旗下公司合作推出的粵通寶×工銀e錢包服務正式上線。在傳統粵通卡的基礎上實現了線上辦卡、充值繳費、出行優惠等功能，e錢包介入高速無感支付競爭行列。

在工行整個互聯網金融發展戰略中，支付是其重點業務線。2018年工行持續發力e支付聚合支付，3月發布了e支付2.0版本。并在陸續在各地建立示范街區，推進公共出行、教育、醫療等支付場景建設，工行顯然并不想錯過二維碼收單市場。

除了資金收付功能外，工行還將以e支付收單為入口，為商戶提供存款理財、信貸融資、私人銀行、貴金屬等綜合金融服務。不過，工商銀行并沒有給出針對e支付的具體數據。

農業銀行

農業銀行董事長周慕冰在財報致辭中表示，順應金融服務線上化趨勢，農行將推出更多線上化投資、融資、支付結算產品。創新驅動發展，已達農行最高層。

具體在公司金融業務，農行以賬戶和支付結算為基礎、現金管理和供應鏈融資為兩翼的交易銀行體系建設。拓展支付方式，推進線下線上協同，利于農行對公賬戶數量有效增長。截至2018年末，其對公人民幣結算賬戶達558.09萬戶，較17財年增長10.7%。

針對網絡金融業務，實施“移動優先”戰略，年中時發布了新智能掌銀1.0版，智能轉賬、智能交互、智能投顧、人臉識別、賬戶二維碼、免密支付是其亮點功能，據了解，農行新掌銀半年完成6類46項產品服務的新增與優化。目前掌銀月度活躍用戶數同比增長63%，超過2000萬。

農行網絡支付品牌“快e付”建設，是其支付產品體系重要環節，也農行開展消費場景金融建設，拓寬獲客渠道，推進金融服務和消費生態融合的重要內容。目前，“快e付”綜合收銀臺同樣聚合了微信、支付寶等支付方式。報告期內，農行繳費商戶達38945戶，較17年增長285%；全年交易額達859億元，同比增長237.3%。

無論是在場景還是產品上，縣域金融是農行的特色之一。2018年，農行推動惠農通服務點互聯網化升級，服務點與“惠農e付”打通，形成“機具+惠農e通+聚合碼”的服務模式，說白了就是瞄準農村掃碼支付市場。18年上線聚合碼52.3萬個，縣域農戶版APP推廣覆蓋農戶716萬戶。

中國銀行

發展網絡支付業務，2018年里中國銀行拿下多個第一。比如網聯平臺首家接入、首筆交易、首家切量銀行，首家推出銀聯跨境二維碼支付銀行。

財報顯示，中行在中國內地個人金融業務實現營業收入1532.36億元，同比增加120.29億元，增長8.52%。個人存款業務貢獻明顯，18年中行在內地人民幣個存總額超5萬億元，比上年末增加4751.54億元，增長10.44%。針對中小商戶方面，中行推出“來聚財”服務模式，特色在以聚合支付為基礎為小微商戶提供便捷服務，從而構建資金流動閉環。簡單來說，聚合支付利好吸儲。

2017年底，中國銀行正式推出“中銀智慧付”品牌，開始推廣聚合支付線下收單產品。同時加強商戶增值服務體系建設，比如推出優惠商戶、電子券平臺、O2O精準營銷活動等，試圖打造中行消費生態場景閉環。

在銀行卡業務上，財報還提到了賬戶改革和移動支付便民示范工程建設。擴充Ⅱ類、Ⅲ類個人銀行賬戶應用范圍，拓展移動支付場景化應用是未來重點方向。據移動支付網了解，在湖南長株潭城際鐵路，中行已支持手機客戶端二維碼掃碼進出站等快速乘車服務。

海外商業銀行支付業務是中國銀行優勢所在，未來將繼續支持海外分行發展線上及線下一體化商戶收單業務，拓展非接觸式支付、無卡支付等創新功能，從而提升在當地支付市場的競爭力。當然，這和中行海外銀行卡業務布局是分不開的。公開信息顯示，中行已在全球19個國家和地區發行借記卡產品，涵蓋銀聯、Visa、萬事達三大卡組織品牌。

隨著粵港澳大灣區國家戰略落地，中銀香港也在大力發展跨境業務。推動跨境服務互通、中銀品牌互認，滿足粵港澳三地用戶的開戶、支付、理財和融資等需求。2018年，中銀香港推出跨境電子支付手機應用BoC Pay，用戶通過該應用可使用銀聯二維碼支付和充值服務，同時BoC Bill也是香港首家可處理銀聯二維碼支付的綜合收款平臺。

網絡金融方面，2018年，中行電子渠道對網點業務的替代率達到93.99%，電子渠道交易金額達到223.53萬億元，同比增長16.18%。其中，手機銀行交易金額達到20.03萬億元，同比增長82.68%，手機銀行成為中行活躍客戶最多的線上交易渠道。

建設銀行

“龍支付”是建行財報中名詞釋義之一：建行基于移動互聯網打造的企業級數字支付品牌和為客戶提供全方位、綜合性支付結算服務的產品組合。

在行長報告中，“龍支付”再被提及。建設和拓展建行移動支付布局，“龍支付”必須品牌化運營?；凇褒堉Ц丁?，推出其他金融衍生產品?！褒堉Ц丁蹦壳袄塾嬁蛻魯?,502萬戶，18年全年累計交易量3.16億筆。

其中龍e付是建行推出的聚合多付服務，是支持多種支付品牌并為商戶提供接入、資金結算和對賬等服務的收單產品。建行認為加強支付創新和移動支付綁定，可盤活賬戶間的信息與資金交互，搶占支付市場地位。

技術創新方面，建行強調了生物識別應用場景，在支付結算、充值繳費等大類業務場景應用人臉、語音等生物技術。比如在建行個人商城，部署了指紋支付、刷臉支付等應用，提升支付體驗。方式上還新增積分、微信支付等。

銀行都樂于利用支付結算網絡吸收低成本資金。

移動支付網注意到，在吸收存款指標上，建行發生一些有趣的變化。建行18年吸收存款總額超過17萬億，相比17年有所增長，但其公司存款下降0.39%，為8.67萬億。財報認為，這主要是受第三方支付備付金存款集中交存央行影響所致。

交通銀行

始建于1908年的交通銀行，是中國歷史最悠久的銀行之一，也曾是近代中國的發鈔行。然而去年開始，交行被招行營收超越后，不少媒體對其“掉隊”進行報道。百年交行，老矣？

單看財報中的支付業務描述，交通也落后于前四大行。

和其他大行類似，在2018年二維碼收單競爭中，交行也推出了“e動付”移動掃碼支付產品，它當然也具備了聚合收款的能力。

個人金融創新方面，交行完善移動支付電子借記卡產品“安心付”建設，借助人臉識別技術、專用賬戶安全險及交易限額等方式強化賬戶安全管控。

責任編輯：陳愛