5月20日，安永同步發布《中國上市銀行2020年回顧及未來展望（54家A+H股）》《中國38家A股上市銀行2021年一季度業績概覽》顯示，2020年度上市銀行實現凈利潤合計人民幣17616億元，增速僅為0.10%，較2019年的7.39%下降了7.29個百分點；今年一季度38家上市銀行凈利潤同比增長4.55%，較2020年一季度增速下降0.49個百分點，但相比2020年全年增速有所回升。

“2020年上市銀行的業績壓力主要來自宏觀環境，新冠疫情對全球經濟造成重大沖擊，國際大宗商品市場及金融市場波動劇烈等，這種錯綜復雜的外部經營環境使中國上市銀行面臨未曾經歷過的、嚴峻的‘壓力測試’，但凈利潤仍保持正增長表明中國上市銀行成功地通過了這次壓力測試?！卑灿来笾腥A區金融服務首席合伙人忻怡解讀稱。

空前重視金融科技

上述報告稱，疫情擴大了“非接觸銀行”金融服務需求，上市銀行更加充分地意識到數字化業務和智能化流程的發展潛力，也更加重視金融科技的應用，數字化轉型進一步加速。

數據顯示，有22家上市銀行在年報中披露了金融科技/信息科技投入，2020年度總共投入1445.97億元。

• 其中，6家大型商業銀行2020年在科技方面的資金投入達956.86億元，較2019年度增長33.50%。工行和建行的科技投入金額最大，均超過了200億元；工行、農行和中行的資金投入同比增幅均超過了40%。

• 股份行方面，8家股份行資金投入達417.50億元，較2019年度增長9.11%。招商銀行投入超過100億元，光大銀行投入金額較2019年的增幅超過了50%，興業、浦發投入金額增幅也接近40%。

• 城農商行方面，8家上市城商行及農商行投入資金合計71.61億元，平均每家近人民幣10億元。

建行、交行、郵儲銀行、招商銀行、興業銀行、光大銀行、北京銀行、上海銀行和南京銀行9家銀行披露了2020年金融科技/信息科技資金投入金額占各自營業收入的比例，均超過2%，其中招商比例最高，達4.45%。

此外，還有有14家銀行在年報中披露了金融科技/信息科技人員數量。其中，工行金融科技人員最多，2020年末人數超過三萬人；建行2020年末金融科技人員也超過一萬人，較2019年增加28.75%；股份行中2020年末金融科技人員數量也都超過千人，其中平安銀行最多，達8500人；與2019年相比，浦發銀行金融科技人員數量增幅超過50%，中信銀行增幅超過30%，興業銀行和光大銀行增幅也都超過20%。

“雖然各上市銀行提供數據的口徑略有不同，但普遍都將對金融科技資金投入及金融科技人員的重視程度提升到了空前高的水平?！眻蟾嬲J為。

安永金融服務合伙人姜長征指出，疫情擴大了“非接觸銀行”金融服務的需求，2020年上市銀行進一步加快金融科技資金和人才投入，設立金融科技子公司，加快對金融科技的布局，加速推進數字化轉型，成效逐步體現，這也是上市銀行成功經受住疫情考驗的重要原因之一。

風險防控將是未來數年關鍵詞

2021年是國家“十四五”規劃的開局之年，服務實體經濟成為上市銀行2020年報提及的熱詞，這與“十四五”規劃提出的重點工作部署相呼應。

報告認為，“十四五”期間，隨著利率市場化改革的進一步深化推進，LPR下行或會帶來貸款利率下降趨勢，加之政策引導金融機構進一步合理減費讓利，上市銀行將面臨凈息差收窄、利息凈收入增長等方面的壓力。

“上市銀行需要提高風險定價及管理能力，充分利用數據及科技，建立高頻、高效的監測體制，提高對市場趨勢、風險事件的觀測及運用能力；同時上市銀行還需提升利率風險管理體系，利用更高效的敏感性分析、壓力測試、風險指標等手段，提升利率風險管理體系?！眻蟾姹硎?。

同時，上市銀行還應充分把握“十四五”時期制造業強國、產業鏈和供應鏈自主、科技創新、新基建等重點領域發展所帶來的信貸需求，進一步優化資產結構，提升貸款占總資產的比重，并把握住京津冀、長三角、粵港澳、成渝等國家重大區域戰略實施為銀行帶來的業務發展機遇。

以風險防控為例，報告認為，風險防控是過去幾年上市銀行工作的重點之一，也將是2021年以及未來數年的關鍵詞：“十四五”規劃提出金融安全戰略，要求健全金融風險預防預警，守住不發生系統性風險的底線；加強系統重要性金融機構監管，強化不良資產認定和處置，化解影子銀行風險，有序處置高風險金融機構等?！皬谋O管環境來看，監管政策將更加注重防風險、穩增長和金融創新的平衡關系?！?/p>

對于2021年來說，報告稱，上市銀行應強化信用風險管理，加強重點行業、重點領域和重點客戶的風險管控，加大不良貸款損失準備計提力度及核銷處置力度，妥善應對疫情沖擊下未來不良貸款上升的風險，提高風險抵御能力和服務實體經濟能力，同時切實做好消費者權益保護，提升合規管理能力，加大反洗錢投入。

在零售方面，報告認為，“十四五”期間上市銀行需在新的環境下找準業務的經營模式、提升核心競爭力，以把握市場機遇尋求增長：多元化產品布局、提升銷售能力、提高風控能力、把握監管趨勢。

“近年來零售銀行業務特別是消費信貸的監管環境趨嚴，恰當銷售、信息安全、消費者信息保護等環節預計仍將是未來監管重點關注的領域，上市銀行需緊跟監管趨勢，降低合規風險?！眻蟾嫣嵝?。

責任編輯：王超