隨著2022年各上市銀行年報披露完畢，15家長三角城農商行去年的經營成果均已展現。

21世紀經濟報道記者梳理了15家長三角上市城商行、農商行年報發現，面對經濟下行、同業競爭加劇、利差收窄、凈息差下行等外部環境變化，零售銀行轉型成為各家銀行發力的戰略重點。具體來說，農商行側重于資產結構優化，通過數字化手段拓展金融場景，適當下沉加大零售信貸發放，其中常熟銀行、張家港行、蘇農銀行2022年末個人貸款及墊款余額增速超過10%。而城商行加快了財富管理業務規模擴張，其中江蘇銀行成為我國首家零售客戶AUM破萬億的城商行，上海銀行則是通過深耕養老金融服務零售客戶AUM超過9681億元，此外，寧波銀行私行客戶AUM增長迅猛，增速達到48%。

縱觀2022年長三角城農商行零售業務轉型，各行在客戶精細化分層與差異化服務方面都在探索自己的路徑。

凈息差收窄，資負兩端發力零售轉型

21世紀經濟報道記者梳理15家長三角上市城農商行年報發現，2022年，長三角上市城農商行中12家凈息差下降，14家銀行凈利差收窄。

一方面，LPR利率多次下調的同時，銀行為爭奪貸款資源主動壓降貸款利率，使得凈息差下滑；另一方面，從存貸款增速來看，長三角城農商行2022年的存款增速顯著高于貸款增速，進一步導致銀行負債端壓力增大，從而侵蝕盈利能力。

就個人存款與個人貸款余額來看，2022年末前述15家銀行個人存款余額的平均增速為27.55%，遠超過個人貸款及墊款余額的平均增速10.58%。

在此背景下，優化信貸資產結構，提高零售貸款占比成為城農商行增強盈利能力的必經之路。

2022年，長三角共8家城農商行個人貸款及墊款余額超過1000億元，分別是江蘇銀行、上海銀行、寧波銀行、南京銀行、杭州銀行、徽商銀行、滬農商行、常熟銀行。其中江蘇銀行以6045.16億元居首，同比增加7.67%；蘇州銀行個貸余額同比增速最快，為18.35%；寧波銀行以17.44%的增幅次之；常熟銀行同比增加16.78%位列第三，同時常熟銀行個人貸款及墊款余額也在2022年首次突破1000億元門檻。

負債端，9家上市城農商行個人存款余額超過1000億元，按規模排序分別為江蘇銀行、上海銀行、滬農商行、徽商銀行、南京銀行、寧波銀行、蘇州銀行、常熟銀行，個人存款余額分別為5551.75億元、4952.19億元、4759.30億元、4087.31億元、3233.26億元、2828.33億元、1813.51億元、1480.97億元、1408.29億元。其中，徽商銀行個人存款余額同比增幅達到39.55%，位列第一，南京銀行、杭州銀行、寧波銀行、江蘇銀行同比增幅也超過30%，分別為34.48%、33.92%、32.23%、31.21%。

值得一提的是，江蘇銀行不僅是15家城農商行中個人存貸規模第一的銀行，也是唯一一家凈利差與凈息差雙增長的銀行，該行在2022年末的凈利差為2.11%，較年初增加8BP，凈息差為2.32%，較年初增加4BP。

頭部銀行持續深耕財富管理

在凈利差與凈息差下行的背景下，長三角城農商行通過拓展非利息收入，從而增強零售端的盈利能力。

共有5家長三角城商行2022年實現的非利息收入超過100億元。其中寧波銀行已連續兩年非利息收入超過200億元，位列長三角上市城商行之首。數據顯示，2022年寧波銀行實現非利息收入203.58億元，同比增加1.40%，南京銀行在2022年非利息收入增速迅猛，達到27.59%，實現非利息收入176.36億元，占總營收的比重達到39.54%，占比最高。江蘇銀行在2022年實現非息收入183.07億元次之，同比增加0.08%，占比為25.95%。此外，上海銀行2022年實現非息收入151.12億元，同比減少4.31%，占比為28.45%。杭州銀行2022年非息收入首次突破100億元，達到100.75億元，同比增加21.01%，占比為30.59%。

值得一提的是，常熟銀行、無錫銀行、蘇農銀行的非利息收入也增長較快，同比增幅分別為24.19%、17.41%、12.67%。

在非息收入增速加快的背后，是城農商行財富管理業務規模擴大。

2022年，江蘇銀行成為首家零售 AUM 突破萬億的城商行，年末 AUM 規模達1.07 萬億元，全年增長近 17%，其中財富與私行客戶 AUM 超 3000 億元，客戶數和資產規模均同比增逾 20%。

依托于養老金融特色，上海銀行零售客戶AUM達到9681.35億元，同比增加7.4%，位列長三角城商行第二。2022年末該行養老金客戶 AUM 4546.55億元，較上年末增長 380.44 億元，增幅 9.13%，占零售客戶 AUM 的比重為46.96%，較上年末提高0.75 個百分點；養老金客戶人均 AUM 28.31 萬元，較上年末增長 2.42 萬元，增幅 9.33%。

寧波銀行在2022年深耕高凈值客戶，其私人銀行客戶AUM達到2174 億元，較上年末增加 710 億元，增長 48.50%。該行2022年內客戶數量增長37.98%至1.79萬戶，兩項增速均居于所有銀行系私行首位。

南京銀行也是財富管理業務發展較為突出的城商行，截至2022年末該行零售客戶AUM達6209.48億元， 同比增長9.56%，其中財富客群AUM新增占比達到71.39%，同比提升7.52個百分點，該行財富客戶規模達到65.06萬戶，較年初新增7.92萬戶，創下歷史新高。

此外，杭州銀行2022年零售客戶AUM同比增加13.01%至4806.87億元，期內累計銷售財富管理產品 7727.81 億元（含代銷 532.50 億元）；期末代銷業務余額441.35 億元，較上年末新增 70.36 億元，增幅 18.97%。

中小農商行加速場景拓展

21世紀經濟報道記者梳理8家長三角上市農商行年報發現，“客群下沉”和“場景拓展”成為長三角農商行2022年零售銀行業務轉型的兩大關鍵詞。

數字化技術是支撐零售業務下沉與客戶經營的一大手段。

例如滬農商行提到，該行致力于數字化全流程經營，通過科學運用智能分析、智能決策手段，深度挖掘并有效匹配存量客戶信貸需求、拓展零售貸款業務場景應用；加強以數字化風控為核心的科技賦能，在此基礎上完善“1+N”線上化零售貸款產品體系，以滿足客戶日益增長的多元信貸需求。

瑞豐銀行也提到，其創新建立基礎客群數字化運營體系，在2022年探索建立了數據工廠、渠道工廠、策略工廠、調度工廠、檢視工廠“五位一體?數字工廠”的數字化客群運營新模式。同時，該行發展了一套“基礎標簽+感性標簽+應用標簽+數字分析”客群閉環運營賦能體系。

對于大多數深耕本地的中小農商行而言，拓展業務場景，增加金融服務的觸達面，是零售業務發展的重心。

例如蘇農銀行在2022年通過打造“繞不開”的支付場景，構建“獲客場景化、交易線上化”的新業務賽道。建成以手機銀行、微信銀行為核心渠道，電話客服為輔助渠道的綜合客戶服務體系。場景建設賦能推陳出新，以支付為基礎，建設農批市場、農貿市場、智慧食堂、線上小店等大場景體系。以民生為核心，在教育、醫療、餐飲等領域深化合作，形成業務鏈條。以數字人民幣為亮點，完善在財政補貼、代發工資、貸款發放、交通罰沒款代收等場景的應用，年末個人錢包綁卡超過 2.9 萬張，代發金額 44.22 億元；開立公司錢包 4998 戶，發放貸款 8.19 億元。

而常熟銀行在年報中提到，通過三級網格深耕管理，扎實推進增量擴面，實施整村授信持續推進業務下沉，通過建設普惠金融服務點，不斷擴大普惠金融服務覆蓋面。同時，常熟銀行推進“智慧社區”、“智慧校園”、“智慧菜場”等場景建設，深耕線下培育線上，實現零售轉型。

張家港行則是強化線上線下協同，做精線上市場，以數字化轉型助推網金業務發展以及傳統業務線上化轉型，搭建場景服務平臺，關注長尾客戶，挖掘存量客戶潛力；做透線下市場，以網點優化升級、普惠金融服務點鋪設等延伸服務觸角。

無錫銀行也表示，其深耕場景金融建設，積極賦能醫院、校園、菜場、停車等民生領域，該行零售客戶數量、金額占比逐年提升，且仍有較大提升空間。

責任編輯：王超