今年上半年，主要銀行對房地產業的信貸支持力度正在恢復，同時，房地產領域的資產質量問題也已經逐漸顯露。

21世紀經濟報道記者梳理了6家上市國有大行和10家上市股份制銀行的對公房地產貸款相關數據發現，有9家上市全國性銀行的房地產業貸款余額較上年末仍然有所增加，其中國有大行有五家，股份行有四家。

從資產質量看，四家國有大行的房地產業不良貸款額和不良貸款率出現了上升，分別為工商銀行、建設銀行、農業銀行和交通銀行。股份制銀行當中，除了光大銀行沒有披露房地產不良貸款率外，有六家出現了房地產業不良貸款的額、率雙升，分別為招商銀行、民生銀行、中信銀行、華夏銀行、浙商銀行和渤海銀行。

中行房地產業不良率明顯改善

今年上半年，國有六大行中有五家房地產業貸款余額仍然呈現增長態勢，其中，中國銀行在內地的房地產業貸款增加723.45億元，排在六大行的第一位; 同時，中國銀行房地產業不良貸款率也出現了明顯改善，從上年末的7.23%回落至5.11%，較上半年減少了2.12個百分點。不過，該行的房地產業不良率在六大行當中仍然排名中游，僅次于工商銀行的6.68%和農業銀行的5.79%。

中國銀行風險總監劉堅東在中期業績發布會上表示，中行的房地產信貸增速保持穩健，區域布局比較合理，境內房地產貸款增速與主要同業基本相當，境內房地產開發貸款中70%以上分布在一、二線城市。

一方面，中行扎實做好信貸的風險評估，房地產行業階段性的困難已充分反映在資產質量的相關數據中，做了充分的暴露，也做了準備金的計提。

另一方面，中行在積極落實國家各項房地產支持政策的同時，也加大了清收化解的力度，也取得了一系列的突破。隨著市場調整機制逐步發揮作用，房地產市場政策調整進一步優化，房企風險在未來還會逐步得到化解，中行涉及房地產的資產質量也會保持穩定。

劉堅東還稱，下一步，中行將堅決落實好國家政策，以監管要求為底線，適應我國房地產市場供求關系發生重大變化的新形勢，主動研判房地產金融風險，在風險可控、依法合規的前提下，保持房地產融資合理適度，推動房地產行業風險市場化出清。

值得注意的是，交通銀行是六家國有大行中唯一一家房地產業貸款余額較上年末減少的銀行，且房地產不良貸款額和不良貸款率出現了“雙增”。

對此，交通銀行業務總監王文進回應稱，交行對公房地產貸款余額較上年末回落的主要原因有幾個方面。

一是上半年全國房地產投資降幅進一步擴大，有關數據顯示降了7.9%，新開工面積降幅繼續擴大，房地產銷售繼續承壓，市場總體處于調整的階段。二是交行對公房地產貸款堅持因城、因戶施策，分層分類管理的總體原則，按照客戶、區位、業態、成本、回報五要素選項擇戶。三是交行對國有民營等各類房企堅持統一的評估準入標準，重點支持專注主業合規經營、資質良好的優質房企，區位上重點支持一、二線及三大都市圈等重點城市中心或副中心，人口相對密集、規劃較為清晰，配套設施完善的區域。四是重點支持剛性及改善性住宅開發項目，加大租賃住房，尤其是保障性租賃住房貸款的支持力度。

王文進還稱，下一步，交行繼續做好房地產領域的信貸投放工作，保持合理穩增速，聚焦重點區域特色領域，穩妥有序推動房地產開發貸，房地產并購，監管資金等業務開展。同時積極落實租售并舉的決策部署，加快推動交行在住房租賃領域的業務發展。   

值得一提的是，工商銀行的房地產業不良貸款率在六大行中排名第一。工商銀行副行長王景武在中期業績發布會上回應房地產業貸款資產質量的相關問題時表示，在開發貸款方面，上半年受到房地產市場風險持續出清等因素的影響，房地產業的貸款不良率有所上升，但在集團貸款中占比較低，并且撥備計提充足，對整體資產質量和盈利的影響有限，風險總體可控。

王景武還稱，下一步，工商銀行將重點從“存量和新增”這兩個方面加強管理，既要做好存量風險的化解，又要合理滿足新增融資的需求。

三家股份行房地產業不良率有所回落

10家上市股份制銀行當中，僅興業銀行、民生銀行、中信銀行和浙商銀行四家的房地產業貸款余額較上年末有所增長，其中興業銀行地產業貸款余額增加最多，為494.4億元，然后依次是民生銀行184.77億元、浙商銀行62.49億元和中信銀行60.3億元。

從資產質量看，招商銀行以5.52%的房地產業不良貸款率排名第一，然后依次是中信銀行5.29%和民生銀行5.13%，前三名的房地產業不良貸款率均在5%以上。此外，十家股份行中僅興業銀行、浦發銀行和平安銀行的房地產業不良貸款率較上年末出現小幅回落，除光大銀行未披露外其他六家均有所上升，其中中信銀行較上年末上升了2.21個百分點，排在股份行第一位，然后依次是招商銀行和華夏銀行，分別較上年末上升了1.44個百分點和0.95個百分點。

針對房地產業不良貸款額、率雙升，招商銀行解釋稱，主要是受個別高負債房地產客戶風險進一步釋放、風險處置進度較慢和房地產貸款余額下降的共同影響。

招行副行長朱江濤在中期業績發布會上表示，上半年該行房地產不良貸款生成額為48億元，與去年同期相比有比較大幅度的下降，預計下半年房地產不良貸款生成額與上半年相比會略有上升，同比還會下降，全年房地產的不良貸款生成會有比較明顯的降幅。

“整體來看，我們對于招行房地產風險的判斷是，房地產不良貸款生成的峰值應該是在2022年。如果進行比較樂觀的判斷，大概率我行房地產行業不良貸款率的拐點會在今年年內出現?！敝旖瓭硎?。

招商銀行行長王良表示，房地產風險給招行帶來的影響體現在三方面：一是表內貸款；二是理財投資的房地產企業發行的資產證券化產品等；三是私行代銷的信托計劃。但經過這兩年的時間，現在基本上風險化解都已經接近尾聲，經歷這個過程后招行能夠更健康地發展。

朱江濤還回應了該行與碧桂園合作的風險敞口問題。他指出，目前招商和碧桂園的合作額度與招行在行業市場的地位基本上相符。從具體結構來講，招商銀行境內自營業務敞口占全部合作金額的87%，基本上都是項目融資，項目端貨值對債務的覆蓋倍數在1.5倍以上。后續招商銀行也會持續關注風險，進一步加強對項目端的管理。

第二部分是境外的自營業務敞口，這部分占比是5%，主要是境外的銀團貸款，擔保方式是信用。一旦主體違約， 這部分業務的風險相對比較大。

第三部分是不承擔信用風險的業務，占比是8%。其中，私行代銷占比4%，這筆業務大概率會在年內收回結清；理財標準化產品投資占比4%，這部分業務的風險已經在產品端凈值波動中得到了體現。

至于同樣房地產業不良貸款額、率雙升的中信銀行，該行副行長胡罡在中期業績發布會上回應，從目前房地產市場的形勢來看，政策面已經實施了優化調整，政策面大幅改善。但從市場層面來看，整體銷售不及預期且區域兩極分化相對嚴重。

胡罡表示，從短期來看風險仍在出清的過程中。中信銀行高度關注下一步的房屋銷售情況的改善和政策面相關變化，以對未來的形勢和布局作出判斷。從長期來看，房地產仍然是中國國民經濟的支柱產業，該行業未來仍會健康發展。

胡罡還透露，中信銀行對公涉房貸款采取了白名單準入制，并由總行統一審批。在區域分布上，一線和二線城市的余額占比為90%。在擔保的情況來看，95%的貸款有抵押物，而且其中98%的抵押物在一二線城市。同時，對公房地產的貨值覆蓋率比較高。此外，中信銀行對房地產開發貸采取了一戶一策的管理。

責任編輯：王超