在充滿變局與挑戰的2020年，城商行業績分化之勢更加凸顯。作為群體中的“優等生”，A股15家上市城商行營收與凈利潤增速仍保持了小幅增長，資產質量也整體向好，且在今年一季度延續了良好的發展態勢。

值得一提的是，作為支持地方經濟建設、促進普惠金融發展的主力軍，多家上市城商行在疫情防控常態化下支持企業復工復產、支持“六穩”“六?！钡确矫娉掷m發揮了關鍵作用。與此同時，一些頭部城商行的數字化轉型正在加速推進。

凈利潤實現小幅增長

《金融時報》記者統計發現，2020年，除鄭州銀行凈利潤出現同比下降3.58%外，A股上市10余家城商行凈利潤均實現個位數小幅增長。

增幅最高的為寧波銀行，2020年，凈利潤達150.5億元，同比增長9.73%。此外，成都銀行、杭州銀行、廈門銀行、長沙銀行增速均超過5%。

上述業績表現已明顯優于行業平均水平。普華永道發布的《2020年中國銀行業回顧與展望》顯示，2020年，在市場利率整體下行以及銀行業讓利實體經濟的大背景下，各類上市銀行的凈息差和凈利差不同程度收窄，其中， 23家城、農商行的凈利潤普遍下滑。

在息差收緊的大背景下，非利息收入成為提高盈利的關鍵。以寧波銀行為例，該行凈利潤的增長正是得益于綜合化客戶服務能力的持續提升。2020年，該行實現非利息收入132.52億元，同比增長3.18%，在營業收入中占比為32.23%，其中手續費及傭金凈收入63.42億元，同比增長24.11%，在營業收入中占比為15.43%。

“總體上看，整個銀行業尤其是中小銀行已進入一個增速放緩、平穩發展、加速分化的局面，不同城商行的發展情況今后會更加不一樣?！?招聯金融首席研究員董希淼分析認為。

值得一提的是，在保持業績穩中有進的同時，上市城商行在疫情防控常態化下支持企業復工復產、支持“六穩”“六?！钡确矫娉掷m發揮關鍵作用，特別是大幅增加了小微企業信用貸、首貸等金融支持。

北京銀行業績報告顯示， 2020年，該行累計運用人行再貸款再貼現資金發放貸款305億元；累計首貸支持小微企業4687戶、金額642.6億元。截至2020年末，北京銀行普惠貸款余額929億元，同比增長30%，增量占比13.5%，達到定向降準二檔標準。2021年一季度末，普惠貸款余額達到1072億元，同比增長43%。

資產質量持續向好

從資產質量表現來看，城商行之間的分化愈加明顯。根據銀保監會統計數據，城商行2020年平均不良率為2.28%。對比之下，A股上市城商行顯著優于平均水平。據年報數據，2020年，廈門銀行、南京銀行、寧波銀行不良率均低于1%，分別為0.98%、0.91%、0.79%。撥備覆蓋率最高的為寧波銀行，2020年末達到505.59%。

今年一季度，多家城商行經營指標繼續向好。一季度盈利增幅最高的江蘇銀行，凈利潤增速達到了22.79%。此外，多家城商行重回兩位數增長，如杭州銀行一季度實現凈利潤25.18億元，同比增長16.33%。不良貸款率1.05%，較上年末下降0.02個百分點，撥備覆蓋率498.63%，較上年末提升29.09個百分點。

數字化轉型打開新發展空間

在充滿不確定性的市場環境下，城商行“群體性繁榮”不會重現。業內專家普遍認為，城商行需把握個體差異化優勢，盡快完成從高速增長向高質量增長的跑道切換，彌補能力短板，提升經營質效，而數字化轉型正是這其中的關鍵一環。

此前發布的《中國區域性銀行數字化轉型白皮書》顯示，有超九成的區域性銀行已經啟動數字化轉型工作，20%以上的銀行希望借助政策鼓勵，以科技實現彎道超車。而內在的業務經營創新需求、外部客戶群體與需求的變化，也是驅動區域性銀行轉型的重要驅動力。

從年報和季報情況來看，一些走在前列的城商行正不遺余力地加速推進數字化轉型，“科技”也成為信息披露中著墨較多的部分。

“北京銀行實現了科技建設的持續增強?！北本┿y行董事長張東寧在年報致辭中表示，2020年，北京銀行進一步加快數字化轉型的步伐，年內科技投入占營收比重3.4%，未來還將持續提升。同時，該行順義科技研發中心在前期大量硬件投入的基礎上，開始投入運行；金融科技公司經歷了初創探索期，逐漸發揮作用；行內科技架構變革開始發力，確立了十大“京匠工程”，推出了金融創新實驗室；以手機銀行APP優化為亮點，該行正加快數字化轉型的腳步。

杭州銀行充分利用浙江深入實施數字經濟“一號工程”、創建國家數字經濟創新發展試驗區發展機遇以及杭州數字經濟區位優勢和外部良好條件，在數字化轉型上加快步伐。該行運用金融科技積極探索政務金融和普惠金融的新模式，如該行“財資金引擎”利用“敏捷技術+貼心服務”賦能政務服務，賦能杭州“數字紅會”建設領跑全國，協助杭州“親清在線”“民生直達”兩大平臺在線兌付惠民惠企補貼113萬筆，累計金額56.62億元。

業內人士分析，不僅是一些頭部城商行，對超過4000家的中小銀行而言，數字化都將是決定未來發展的關鍵性因素。而對于那些資產規模相對較小、業務結構相對單一、治理能力相對較弱的城商行來說，數字化轉型依然存在一些現實困難和問題。如何找到突破口和合理的發展路徑，真正實現科技賦能金融業務發展，促進銀行轉型升級，或成為大部分城商行未來發展的關鍵課題。

“區域性中小銀行普遍存在轉型戰略目標不夠清晰，科技投入及人才儲備相對較弱，場景連接不夠豐富，產品迭代速度較慢等問題，但決策鏈條相對較短，業務量級較小且保持穩定，也是其優勢所在，數字化能力建設應重點關注戰略制定及符合自身需求的技術的快速應用?！?IDC金融行業研究組高級分析師任辰羽認為。

責任編輯：方杰