作為香港首家開業的虛擬銀行，眾安銀行（ZA Bank）率先以存款產品“ZA活期Go”拔得頭籌。至今開業超過一年，該行的用戶數目已突破30萬，相當于香港人口的4%。截至2020年底，ZA Bank存款總額超過60億港元，同時個人貸款規模達6.5億港元，在八家虛擬銀行中脫穎而出。

眾安銀行CEO許洛圣在接受21世紀經濟報道記者專訪時強調，該行的脫穎而出之道在于其科技前瞻性和人才理念，以及金融科技文化，“對于傳統銀行而言，科技通常被視為支援部門。相比之下，科技人才在眾安擔任一個合伙人的角色，積極參與產品研發的過程”。

ZA Bank和ZA Insure的母公司眾安國際是眾安在線的國際發展平臺，也是香港唯一同時擁有虛擬銀行和虛擬保險牌照的科技公司，自2017年在香港落地起，便積極布局金融科技及保險科技。

2018年5月30日，香港金管局發布《虛擬銀行的認可》指引修訂本，明確指出“銀行、金融機構及科技公司均可申請在香港持有和經營虛擬銀行”，這為香港的虛擬銀行大戰正式拉開了序幕。

次年3-5月間，香港金管局陸續發出八張虛擬銀行牌照，由渣打、眾安、中銀香港、WeLab、阿里巴巴、騰訊、中國平安以及小米各自牽頭的財團奪得。香港金管局近日公布的數據顯示，8家虛擬銀行開戶數目已達到58萬，存款總額近200億港元。

因虛擬銀行不設實體分行，所有銀行服務透過互聯網進行，同時不設最低戶口結余要求，不征收低結余收費等，與香港傳統銀行的營運及服務模式大有不同。

根據金管局的統計數據，截至去年12月底，八家虛擬銀行的總存款約為160億港元，其中ZA Bank的占比接近38%。據了解，目前ZA Bank的團隊規模已接近400人，其中約一半為科技員工。許洛圣坦言，按照傳統銀行的模式，一家銀行服務超過30萬客戶，員工規模至少在2000人左右，因此虛擬銀行的模式可以節省大量的運營成本。

切入貸款投資業務賽道

隨著香港虛擬銀行業競爭逐漸進入白熱化，各大虛擬銀行也各顯神通。ZA Bank率先選擇了“銀行+保險”的雙牌照運營模式，獲得了香港保監局的保險代理機構牌照，成為ZA Insure（眾安人壽）的代理人。用戶可透過該行的應用程式，投保眾安人壽的“ZA人壽?！?。這是首家虛擬銀行提供購買保險產品的服務。

“保險產品推出后的市場反應比預期好，改變香港傳統保險市場以經紀模式為主，同時提供給客戶更多的選擇?！痹S洛圣指出。

他表示，ZA Bank的客戶58%為40歲以下，金融業人士占比達12%，該行的產品范圍涵蓋存款、貸款、支付、卡、保險產品，“香港銀行業的存貸比大約為70%，（貸款）仍然有很多空間。下一步將拓展至投資業務。我們正在向香港證監會申請相關牌照，在客戶風險承受范圍內，提供理財產品?！?/p>

在他看來，隨著虛擬銀行高息獲客逐漸告一段落，未來的競爭主要取決于如何組建貸款結構?！鞍▊€人貸款、中小企業貸款以及其他貸款產品，”他坦言，“企業貸款業務在開戶自動化方面仍有待改善。相比個人客戶以存款為主，企業客戶主要需求是獲得貸款，因此我們在資產質量方面比較謹慎，這會直接影響我們的盈利以及資本充足率?！?/p>

他指出，目前企業客戶在香港傳統銀行的開戶需要數周甚至數月之久，該行希望將開戶周期縮短至數日以內，為企業提供更快捷的服務和體驗。同時，他透露，ZA Bank仍維持在五年內實現收支平衡的目標，“香港的虛擬銀行在開業之前必須獲得牌照，這意味著前期的投入很大，需要符合一定的資本要求?！?/p>

此外，今年6月初，眾安國際宣布推出全新綜合金融品牌ZA One，為用戶打造一站式財富管理服務。使用新股易的用戶須至少存入3萬港元，專業的投資團隊提供挑選、認購和賣出新股的一站式服務。

香港銀行業盈利整體下挫

香港金管局的數據顯示，目前全香港的持牌銀行達到162家，如何成功突圍成為虛擬銀行共同考慮的問題。疫情疊加利率低企，香港傳統銀行業正面臨多重挑戰。

畢馬威6月15日發布《2021年香港銀行業報告》指出，2020年香港整體銀行業盈利下降28.1%，與此同時，傳統銀行業正面臨來自虛擬銀行的競爭，而長期的低利率環境將繼續影響凈息差。

畢馬威中國香港金融服務合伙人馬紹輝(Paul McSheaffrey)向記者表示，虛擬銀行服務群體窄，主要為香港客戶，同時要靠高息吸引存戶，繼而增加成本。他指出，目前亦有虛擬銀行嘗試增加借貸服務或增加其他非利息收入，但金額偏少，預計短期內仍會維持虧損，特別是大量投入建立品牌、有傳統銀行背景的虛擬銀行。

香港基金公會今年4月至5月期間，對1036名25歲或以上的大灣區內地居民進行調查，有95%的受訪者表示對經理財通買香港基金產品感興趣。市場密切關注“跨境理財通”，香港行政長官林鄭月娥近日透露，很多相關工作已經完成，相信應該很快會公布開通的日期。

為此，香港本地各大銀行正在積極“招兵買馬”，迎接即將到來的跨境理財通。渣打大中華暨北亞區零售銀行主管尚明洋表示，該行未來5年將在亞洲招聘或晉升300名財富管理經理。匯豐粵港澳大灣區業務部總經理陳慶耀則表示，該行為此正在香港招聘300至400名員工應付業務需要。

根據現有的監管規定，目前香港的虛擬銀行只能服務香港居民。然而，許洛圣指出，每家虛擬銀行在香港已累積了一定數目的客戶，未來跨境理財通啟動后，內地的金融機構亦會考慮與虛擬銀行合作。

責任編輯：韓希宇