9月23日，德勤發布《風華百年，篤行不?。?a href="http://www.johngarrisbuilder.com/search/result.shtml?siteID=123&query=中國銀行" target="_blank" title="中國銀行" class="hotLink" >中國銀行業2021年上半年發展回顧與展望》報告（下稱“報告”），報告涵蓋了2021年上半年中國經濟與金融形勢回顧、上市銀行業績分析和業務觀察等，并深度解析了“十四五”開局之年銀行業戰略落地管控和內控合規管理、加快布局財富管理賽道等熱點話題。

德勤相關人士認為，隨著經濟形勢穩中向好，中國銀行業恢復了良好發展態勢，2021年上半年銀行業資產規模合理增長，盈利能力持續增強，為“十四五”時期高質量發展奠定了良好基礎。展望下半年，相信業界將積極服務構建新發展格局，不斷加大對實體經濟的支持力度，同時通過加強內控合規、風險防控、跨境金融業務和科技賦能，有效滿足社會融資需求，全面推動高質量發展新征程。

銀行業恢復良好發展態勢

報告以國內具有代表性的10家商業銀行為樣本，通過系統分析中國上市銀行的盈利能力、資產情況、負債情況和資本實力，梳理并觀察其業務發展情況、經營模式及監管環境變化，進而展現中國銀行業在2021年上半年取得的成就并展望未來的發展方向。報告在分析過程中還選取了6家境外全球重要性銀行進行分析，以了解并吸取優秀國際同業經驗。

鑒于國內疫情控制得力，經濟復蘇回穩，同時受上年同期基數較低等多重因素影響，前述10家境內銀行上半年資產質量持續改善。2021年上半年，前述10家境內銀行歸屬于母公司股東的凈利潤大幅提升，合計達7828億元，同比增加948億元，整體增幅13.79%，多數銀行實現兩位數增幅；前述6家境外銀行歸屬于母公司股東的凈利潤合計5057億元，同比增加3929億元，整體增幅348.03%，主要來源于撥備轉回帶來的利潤釋放。

德勤中國銀行業及資本市場主管合伙人郭新華表示：“隨著經濟形勢穩中向好，中國銀行業也恢復了良好發展態勢。銀行業在積極支持實體經濟復蘇、穩妥應對各種風險挑戰的同時，也在積極探索發展的新動能、新思路，取得了一定的成績。2021年上半年銀行業資產規模合理增長，信貸結構進一步優化，盈利能力持續增強，資產質量趨于改善，資本整體保持充足水平，經營業績穩定，為‘十四五’時期高質量發展奠定了良好基礎?！?/p>

德勤中國金融服務業審計及鑒證副主管合伙人曾浩指出，2020年上半年受疫情影響，銀行業中間業務收入普遍處于較低水平，2021年上半年在境內銀行持續大力推動盈利模式轉換以及境外疫情逐步平穩的背景下，境內外銀行中間業務收入均實現了不同程度的增長?！肮煞葜沏y行得益于零售業務發展，財富管理類收入增長帶動中間業務收入整體增加；部分國有銀行深入推進財富管理體系建設，滿足客戶日益多元化的資產配置需求，代銷業務尤其是代銷保險業務收入實現快速增長?！?/p>

財富管理成競爭客戶主要手段

伴隨著近年來居民收入的穩健提升，中國居民的財富保值增值服務需求日益增加，財富管理迎來了前所未有的發展機遇，各家銀行紛紛將財富管理作為一項重要的業務挑戰，著力打通財富管理價值鏈。

報告顯示，截至2021年6月末，前述10家境內銀行管理資產規模合計達141.07萬億元，較年初增加7.7萬億元，增幅為5.81%，其中存款規模合計124.83萬億元，增幅為6.71%，表外理財規模合計16.24萬億元，較年初略有下降。根據銀行業理財登記托管中心披露數據，截至2021年6月末，全國理財產品存續規模達25.8萬億元，理財子公司存續產品為10.01萬億元，其中國有大型銀行理財子公司和股份制銀行理財子公司產品規模分別為5.42萬億元和3.52萬億元。

曾浩補充道：“目前，財富管理已成為銀行競爭客戶的主要手段。就存款和理財產品的相對結構而言，國有大型商業銀行的理財業務規模占比明顯偏低，而股份制銀行的理財業務規模占比均超過了20%。在實際經營中，股份制銀行在存款和財富管理業務平衡方面往往會面臨較小的壓力，在大財富管理的經營理念下，理財產品已成為股份制銀行在資金端競爭的有效利器。此外，理財子公司加速接棒和外資開放也開啟了理財領域競合新模式，理財子公司業已成為財富管理市場的重要新生力量?！?/p>

德勤中國金融服務業風險咨詢合伙人曹樑建議：“為實現財富管理行業的長足發展，金融機構在財富管理業務轉型和全面升級的過程中，應首先從頂層設計入手，規劃財富管理業務轉型路徑，關注客戶、產品、渠道和團隊的策略，完善大財富管理治理體系，梳理匹配融資端和客戶資金需求端的服務能力，建立多層次、相互銜接、協同的運行機制?！?/p>

全面推動高質量發展新征程

踏入“十四五”規劃的開局之年，國內銀行業也已進入全新的戰略發展周期，眾多銀行正逐漸將戰略工作的重心向如何保障戰略規劃的推進落地進行傾斜。對此德勤中國金融服務業管理咨詢合伙人劉紹倫指出：“銀行機構應將恰當的監控、評估及目標調整等職能進一步納入戰略落地管控工作的職能范圍中，并借助高效數字化工具，以實現戰略目標與落地行動計劃的適時動態優化調整，保障銀行整體發展戰略的順利實現?！?/p>

“十四五”規劃還提到要深化并擴大內地與香港金融市場的互聯互通，推動中資金融業在香港持續蓬勃發展。對此劉紹倫補充道：“在港中資銀行肩負著推動人民幣國際化進程的重任，中資銀行可充分利用其對人民幣與港幣的了解，協助離岸人民幣結算，推動跨境金融的發展?！?/p>

在全球新一輪技術及產業革新的數字經濟浪潮下，傳統商業銀行深刻意識到，加大金融科技投入、深化核心技術應用勢在必行。德勤中國金融服務業管理咨詢合伙人欒宇認為：“隨著金融科技投入的持續走高，金融機構的成本壓力會越來越大，以規模為導向的傳統投入策略必將向精細化的閉環管理轉型，而精細化管理的關鍵要素則在于如何獲得并購建新的投產效率、效能標準?！?/p>

展望下半年，全球經濟有望繼續復蘇，但不穩定因素仍然較多。郭新華總結道，綜合德勤對中國銀行業的多維度分析與觀察，相信業界將立足新發展階段要求，全面、準確、完整貫徹新發展理念，積極服務構建新發展格局，不斷加大對實體經濟的支持力度，落實減費讓利政策，同時通過加強內控合規、風險防控、跨境金融業務和科技賦能，有效滿足社會融資需求，全面推動高質量發展新征程。

責任編輯：王煊