除了蘋果發行信用卡之外，7萬億美元的金融科技市場，誰還想分一杯羹？

說起移動支付，大家估計手上抱著的都是支付寶和微信了，反觀硅谷巨頭這邊，自從蘋果宣布跟高盛合作，本月20日正式發行信用卡Apple Card，倒是掀起不少風聲。

除了可以在iPhone、iPad和iWatch等蘋果設備上與Apple Pay結合使用之外，蘋果這張信用卡還有哪些特點呢？

第一，無實體卡號，無安全碼，無過期日期，當用戶懷疑信息被盜時，Wallet App上可重新生成并取代老的16位卡號，進一步提升安全性；

第二，返現金額當日結算，第二天就能使用。除此之外，蘋果給用戶提供具體的消費信息和理財建議等，讓用戶更加系統地管理自己的賬戶（莫非是幫你省錢？）。

業界分析認為，強大的技術優勢和忠誠的用戶群體使得蘋果很容易擴大這項業務，從而在金融科技領域搶占一席之地。據研究預測，到2023年，Apple Card可能給蘋果帶來約14億美元的營收，推動整體利潤提高1.8%。

其實，除了蘋果之外，不少硅谷巨頭都在布局科技金融方向，全球金融科技領域的投資也持續增加，今天硅谷洞察就來帶大家看看。

數字支付領域在金融科技里增長最快

根據創投數據庫CB Insights對金融科技的劃分，金融科技被劃分為借貸(Lending)、區塊鏈與加密貨幣(Blockchain/Crypto)、合規技術(Regtech)、個體金融(Personal Finance)、支付(Payments/Billing)保險(Insurance)、資本市場(Capital Markets)、資產管理(Wealth Management)、轉賬與匯款(Money Transfer/Remittances)、按揭與地產(Mortgage/Real Estate)等十大領域。

科技金融領域分類，圖片來自CB Insights，版權屬于原作者

據Statista發布的報告顯示，金融科技市場將保持20％的增長率，到2021年，將達到7萬億美元市場規模，其中，數字支付是最大的部分，價值2.7萬億美元。

從下圖可以看出，數字支付的市場規模遠高于個人金融和公司金融，因此，也難怪Facebook要搞Libra，進軍數字支付市場了。

金融領域交易總量，圖片來自Statista.com，版權屬于原作者

全球投資近400億美元，亞洲增長最快，北美潛力大

據CB Insights最新發布的全球科技金融投資情況表明，2018年由風險投資支持的金融科技交易和融資創下年度紀錄：風險投資支持的金融科技公司在全球1707筆交易中籌集了395.7億美元，交易額同比增長15％，而在52筆大額融資（1億美元以上）的支持下，增長120％，總價值248.8億美元。

過去五年里，全球金融科技領域的投資在逐年增加，其中2017年到2018年最為顯著，從180億美元增加到了395.7億美元。由此可見全球對金融科技領域的投資熱情在持續走高。

全球金融科技投資總量,圖片來自CB Insights，版權屬于原作者

從這張金融科技市場增長分布地圖來看，北美的增長率最低，亞太地區的增長率最快。

其中，亞洲的快速增長源于消費者基數的大幅增加，金融基礎設施的不斷完善與交易市場的不斷擴大，快速發展的亞太金融科技領域充滿了機遇，也海外投資正急于進入。

在北美市場，金融科技的發展增速卻不同尋常的低于亞洲、歐洲甚至東南亞、南美洲等地區，硅谷洞察認為，這與北美根深蒂固的信用卡文化有關，但與此同時也顯現出北美地區還有巨大的市場潛力有待挖掘。

全球金融科技市場增長率分布,圖片來自Mordor Intelligence，版權屬于原作者

瞄準北美科技金融市場這塊蛋糕，此前硅谷已經誕生出幾家成長較快的科技金融公司。比如2009年成立于舊金山的Square，是一家集金融服務、商業服務和移動支付為一體的初創公司，已于2015年上市。其代表產品有：消費者App Square Cash，以及可用來預定食物和飲料的Square Order等。

另一家成立于2010年的Stripe，是硅谷一家致力于為互聯網建設金融基礎設施的科技公司，其軟件允許個人和企業通過互聯網撥付款，并且還適用于眾籌、反欺詐、大數據分析等新商業應用。目前為止，Stripe已獲得Peter Thiel、紅杉資本、A16z等機構共7.85億美元融資，公司估值已達225億美元。

硅谷科技巨頭進軍金融領域動作頻頻

硅谷洞察發現，除了蘋果之外，Google、Amazon、Facebook等大科技公司已進軍金融科技領域，但側重點有所不同，有些重點開發相關產品，如Facebook的Libra；有些側重與金融機構合作，如Amazon開展借貸服務;有些則偏向于戰略投資與全球拓展，如Google旗下的Google Venture等。

Facebook：通過布局加密貨幣切入支付

可以說，Facebook在金融科技領域的一項大舉措便是此前熱熱鬧鬧的Facebook Libra了。Libra作為一個全球貨幣與金融基礎設施，是由Facebook開發的數字資產，并由Facebook的區塊鏈技術作為支持。

Facebook表示Libra旨在為地球上沒有銀行賬戶的17億人提供資產。該貨幣將由組成“Libra Association”的一系列公司提供服務。它起著被稱為“穩定幣”的作用，與美元或歐元等現有資產掛鉤，目的是使其不受許多加密貨幣經歷的波動影響。

目前Facebook已與PayPal，Ebay，Spotify，Ube、Lyft、Andreessen Horowitz、Visa等眾多科技、金融公司達成合作意向，但由于監管、隱私問題等，Libra還面臨接受著多輪審查。

Google：支付業務技術強大，金融投資領域多元

Google在金融科技領域的布局主要集中在Google Pay的服務產品和Google Venture對金融科技領域的投資上。

在Google Pay方面，Google將之前所有的旗下的分業務(Google Wallet，Android Pay)合并為Google Pay，希望人們能輕松完成支付，并且盡可能減少摩擦。比如，美國銀行的客戶可以直接在其銀行的應用中設置Google Pay，設置完成后，只需在線使用Google Pay即可完成支付。

同樣，如果在線應用或網站想要支持此功能，開發人員可以調用Google API查看某個用戶是否啟用了Google Pay，在啟用的情況下可以通過Google Pay接受付款。

而Google Venture投資則成為Google科技金融領域布局中的亮眼部分。根據金融科技領域的市場研究網站MEDICI的圖表顯示，GV在其產品組合中擁有一系列有趣的FinTech初創公司，專注于身份驗證、安全、銀行API、加密貨幣、貸款支付等多個領域。

谷歌創投(GV)金融科技投資組合分布，圖片來自網絡，版權屬于原作者

其中，身份驗證、區塊鏈、比特幣等領域的公司占比最大，約25％。而提供分析的FinTech初創公司占據了最大的份額，約占FinTech產品組合的19％。GV投資的一些代表性的公司包括：Ripple Labs、Plaid、Robinhood、Gusto和Upstart等。

谷歌創投(GV)金融科技投資組合，圖片來自網絡，版權屬于原作者

Uber:擴大金融科技團隊，擁抱共享出行

相較于前面兩家老牌巨頭，新的硅谷巨頭Uber也極力擴大其金融科技團隊。Uber正在利用紐約人才庫以擴展其金融科技部門，據估計新的FinTech團隊最終可能擁有100多名員工。

如今，Uber在全球擁有約9300萬活躍用戶，大多數人使用Uber Cash或此前跟巴克萊銀行共同發行的Visa信用卡Uber Card支付乘車或食品費用，Uber Cash在用戶使用電子錢包時提供折扣。

Uber正在開發的主要產品包括“支付體驗”，旨在幫助司機和Uber Eats用戶省錢或幫助司機管理自己的錢。這將與Uber的現有產品如Uber Cash、Uber Rewards或Uber Card一致。Uber還讓司機每天而不是每周獲得報酬。

說完硅谷科技巨頭，再來看看另外兩家美國科技巨頭：微軟和亞馬遜。

Amazon：深入金融借貸領域布局，投資印度

目前，亞馬遜的金融科技業務主要集中支付、現金和借貸、投資等三個方面，其中在借貸方面的布局尤為全面：

早在2007年，亞馬遜就推出了Amazon Pay(支付)的業務，可以讓客戶使用亞馬遜賬戶在其他網站上結算，并為在線和實體商家提供支付網絡；

2017年4月，亞馬遜又推出Amazon Cash，客戶不需要銀行賬戶或電話開戶，可通過在合作伙伴實體零售商（如CVS，7-11）上顯示條形碼，將現金（無需付費）存入數字帳戶。

與此同時，亞馬遜已經進行了多項金融科技投資，但主要集中在國際市場（印度和墨西哥等）。在全球范圍內，亞馬遜參與了8項價值1.38億美元的金融科技股權投資，并進行了2次收購，而其中7筆交易都發生在印度。

Amazon金融科技領域投資與并購圖片來自CB Insights，版權屬于原作者

作為零售商品銷售公司，借貸部分一直是亞馬遜關注的重點。

比如于2011年推出的Amazon Lending，旨在幫助小型企業上融資和銷售更多商品。從2011年推出到2017年6月，Amazon報告稱，它在美國，日本和英國的20000個業務中發行了30億美元。

在消費者方面，亞馬遜一直在為Prime和非Prime客戶提供合作伙伴卡，Amazon也經常被用于消費如Chase Freedom，Discover Cash Match和Blue Cash for Amex等平臺的信用卡積分。

Microsoft：使用云生態構建客戶訂制解決方案

微軟的云服務是其當前營收的重點，因此微軟在金融服務領域的轉型趨勢一大明顯體現是圍繞云服務展開。

隨著小型商家逐漸進入市場，數據泄露的威脅日益增加，以及消費者對個性化服務的期望越來越高。微軟官方認為，如果企業能夠應用正確的技術框架，這些挑戰將成為機遇。因此，通過自動化智能算法構建強大的云平臺，并實施數據分析，金融行業公司可以識別新的競爭方式，并在黑客攻擊之前簡化合規并發現安全威脅。

為了實現這些目標，該公司宣布了幾個新的行業合作伙伴關系，將Azure云服務投入使用。比如金融消息服務SWIFT目前正在測試基于Azure的支付轉賬解決方案，該解決方案有望加快過程并提高安全性。西非創業公司Interswitch也在使用Azure為尼日利亞的大型銀行和企業建立銀行擔保服務。

微軟也為Azure的使用專門添加了新功能確保安全性，例如Customer Lockbox for Azure，旨在通過允許用戶查看Microsoft Azure訪問客戶數據的詳細記錄來增加對該公司云產品的信任。另一項名為Azure Confidential Computing的數據安全服務在處理過程中隔離敏感信息。微軟表示，它正在擴大虛擬機和可信執行環境的使用，以確保機密的計算。

責任編輯：Rachel