7月6日，國際管理咨詢公司麥肯錫就中國零售銀行的轉型關鍵要素，發布了三本白皮書。麥肯錫方面認為，預計到2020年，中國零售銀行整體規模將達到3.2萬億人民幣，中國將成為僅次于美國的全球第二大零售銀行市場。

　　所謂的零售銀行，是銀行之一類型，它們的服務對象是普羅大眾市民、中小企及個人小戶。 零售銀行服務客戶通常是透過銀行分行、自動柜員機及網上銀行等交往的。與之對應的是批發銀行。

　　而所謂的批發銀行，主要客戶對象是大企業、事業單位和社會團體，其一般涉及金額較大。

　　中國的零售銀行業經歷了三十多年的發展，自2009年開始，零售銀行業每年以23%的速度遞增。麥肯錫方面預計到2020年，中國零售銀行整體規模將達到3.2萬億人民幣，貸款資產規模將達到32萬億元人民幣，成為僅次于美國的全球第二大零售銀行市場。

　　麥肯錫方面認為，面對利率市場化和互聯網金融崛起的雙重沖擊，中國銀行業的資金成本水漲船高，利差持續收窄，傳統業務頻頻受到蠶食。未來，這一困局將持續困擾銀行業。

　　另一方面，目前中國正處于下行周期，不斷加大的企業信用風險使得違約導致壞賬風險陡增，為過去以公司業務為經營重心的中國銀行業帶來了重大挑戰。嚴峻的市場環境要求銀行從根本上進行轉型。

　　就發達國家的發展經驗來看，發達國家和地區商業銀行的零售業務比重通常高達50%以上。當前，中國的金融脫媒、利差收窄和不良率攀升等不利因素擠壓了曾經作為銀行主要收入來源的公司業務。作為銀行業務的另一個核心領域，零售業務逐漸成為銀行創收的重要引擎。

　　就具體個案來看，以招商銀行和平安銀行為代表的中國銀行紛紛構建“大零售”的戰略發展格局，由產品導向轉型為數字導向。

　　以招商銀行為例，從2011年至2016年，招商銀行的零售收入實現從370億元增長至1000億元，在整體收入中占比從38%增長至48%。

　　而就當前中國銀行業整體來看，中國銀行業的零售收入從2011年的7570億元增長至2016年的16760億元，占比從22%提高至27%，但是仍低于國際領先銀行零售貢獻的40%。

　　麥肯錫方面認為，伴隨著著利率市場化、對公不良信貸激增和互聯網金融的崛起，中國的零售銀行正在全面邁入由全渠道銀行、智能投顧、區塊連、大數據和物聯網為基礎的數字化銀行。

　　但是當前中國的零售銀行業面臨著零售業務成本收入比高達60%-80%的窘境，遠高于整體銀行成本收入比的30%-40%。同時隨著利率市場化帶來的存款及人工成本的上升，還將進一步推高成本收入比，麥肯錫方面預測，中故宮整體零售業務的成本還將出現5%-15%的增幅。

　　另一方面，隨著利率市場化的開放，低成本獲取負債的難度將進一步增加。根據麥肯錫的中國銀行數據模型，國內銀行存款的年平均增長率將有2010年-2016年的12%降至2016-2021年的6%。

　　同時，互聯網金融的崛起也已經對國內傳統銀行的業務產生顛覆式沖擊。麥肯錫綜合多方數據發現，截至2016年中國互聯網金融市場對網民的滲透率已經達到70%。2016年互聯網理財規模達到26000億元，P2P貸款交易規模超過20600億元，第三方支付+移動支付交易規模已經超過105萬億元，對銀行業務產生嚴重分流。

　　基于此，麥肯錫方面提供的建議是，中國的零售銀行應該在智能化的大數據應用、場景化批量獲客、打造強總行等維度，進一步進行提升。

責任編輯：韓希宇