由中國電子銀行網、易觀千帆聯合發布的“2024中國手機銀行綜合運營報告”顯示：第1季度，中國手機銀行綜合運營指數相較上個季度稍弱，1月、2月和3月的綜合運營指數分別為81.9、81.8和84.5。從不同類型銀行手機銀行運營指數來看，國有大行手機銀行3月份運營指數為92.5，股份制銀行手機銀行3月份運營指數為78.5，城商行手機銀行3月份運營指數為62.5。從活躍用戶規模來看， 3月份國有大行手機銀行、股份制銀行手機銀行、城商行手機銀行活躍用戶規模分別為40514萬戶、16320萬戶、4332萬戶。

對此，易觀千帆分析認為，整體來看，手機銀行APP經營面臨新增流量放緩，存量競爭加劇的挑戰。易觀千帆數據顯示，2024年3月，手機銀行服務應用行業活躍用戶規模為5.6億戶，同比增長5.76%，較上年同期下降3.11個百分點。商業銀行普遍注重提升手機銀行APP的精細化運營能力，助力提升手機銀行APP競爭力。

一、 中國當期銀行數字化熱點追蹤

六大行2023年金融科技投入逾1200億元

工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、交通銀行、郵儲銀行三月相繼披露2023年年報。年報顯示，六大行持續推動數字化轉型，不斷加大科技投入力度，2023年金融科技投入共計1228.22億元，較2022年的1165.49億元增長5.38%。六大行持續加力數字化轉型，2023年金融科技投入金額較上年均有所增加。具體來看，工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、交通銀行、郵儲銀行金融科技投入分別為272.46億元、250.24億元、248.5億元、223.97億元、120.27億元和112.78億元，同比分別增長3.90%、7.45%、7.06%、3.97%、3.41%和5.88%。

多家銀行推出措施優化外籍來華人員支付服務

支付服務是最基礎的金融服務之一。為有效破解外籍來華人員支付痛點難點，進一步落實優化支付服務、提升支付便利性相關要求，近期，多家銀行推出便利化措施，優化外籍來華人員支付服務。3月15日，中國銀聯正式啟動優化支付服務“錦繡行動2024”行動。此次“錦繡行動2024”，以“全域、全場景、全解決方案”的“三全覆蓋”為目標，將按照“30+X”模式，由產業各方聯合推進。

銀行業數據資產估值指南團體標準發布 助力解決數據資產價值衡量難

隨著數據成為土地、勞動、資本、技術等生產要素之一，如何對數據進行合理估值成為當下的重要課題之一。中國銀行業協會網站顯示，日前中國銀行業協會發布了《銀行業數據資產估值指南》團體標準，該標準由光大銀行牽頭，工商銀行、農業銀行、招商銀行、浦發銀行等單位共同參與研究制定，為實現商業銀行數據資產價值全面量化、提升數據資產精細化管理水平及各類管理決策提供參考。

工商銀行啟動“數字金融伙伴”行動

2024年3月19日，中國工商銀行在北京啟動“數字金融伙伴”行動并發布手機銀行9.0版。工商銀行將凝聚各方合力，推動創新鏈、資金鏈、服務鏈、生態鏈深度融合，寫好數字金融大文章，更加有力地支持網絡強國、數字中國、金融強國建設。工商銀行“數字金融伙伴”行動將進一步聚焦GBC（政務、產業、消費）三端生態，攜手數字金融伙伴服務國家改革、產業升級與社會民生。

《2023年金融APP市場治理與發展報告》正式發布

3月13日，中國互聯網金融協會正式發布《2023年金融APP市場治理與發展報告》（以下簡稱《報告》）?！秷蟾妗废到y梳理了APP市場治理的整體情況，總結了金融APP自律備案進展及階段性成效，對金融APP市場自律規范提出優化思路和政策建議?！秷蟾妗凤@示，金融APP是從業機構提供數字金融服務的重要渠道和推進數字化轉型的關鍵抓手，加強自律備案管理有助于提升金融APP安全性，引導和督促從業機構更加注重數據安全和隱私保護，提高金融消費者對使用金融APP的信任度和安全感。

華為鴻蒙“朋友圈”擴容 多家銀行參與其中

諸多金融機構積極參與華為鴻蒙生態建設。一季度，郵儲銀行和建設銀行分別在其官方微信公眾號發布消息稱，已完成鴻蒙原生應用Beta版本開發。目前，華為應用市場已在一級導航中加入“鴻蒙先鋒”專欄，里面是部分確認加入鴻蒙生態的應用軟件。據不完全梳理，目前6家國有大行、9家股份制銀行加入鴻蒙生態。業內人士表示，商業銀行積極接入鴻蒙，其更深層次目的在于參與鴻蒙生態的建設，結合鴻蒙系統強大的功能和延展性，有利于為用戶推出更高效的產品和服務。

二、 2024第一季度中國手機銀行數字化運營整體情況分析

手機銀行運營：呈現季節性波動，產品服務運營聚焦家庭金融與財富管理升級

整體來看，手機銀行APP經營面臨新增流量放緩，存量競爭加劇的挑戰。易觀千帆數據顯示，2024年3月，手機銀行服務應用行業活躍用戶規模為5.6億戶，同比增長5.76%，較上年同期下降3.11個百分點。商業銀行普遍注重提升手機銀行APP的精細化運營能力，助力提升手機銀行APP競爭力。商業銀行具體從產品服務運營、活動運營、權益運營等層面發力，如在產品服務運營層面持續推進金融產品創新與優化、生活場景運營與價值經營；在活動運營層面推動營銷活動的品牌化、常態化與普惠性；在權益運營層面實現權益多元化和豐富性擴展。不過具體執行過程中，各商業銀行手機銀行運營能力與效果存在差異。

從2024年第一季度來看，手機銀行運營指數相較前一季度稍弱，這與第一季度手機銀行APP整體迭代升級動作與活動運營節奏相對放緩、節假日用戶線上金融行為減少等有關。季度內分月手機銀行運營指數逐漸恢復上升，2024年3月，手機銀行運營指數為84.5。

從不同類型銀行手機銀行運營指數來看，2024年3月，國有大行手機銀行運營指數為92.5。產品服務運營層面創新家庭數字金融服務，實現對家庭成員間的金融服務需求挖掘；權益運營層面針對全量客戶設置了用戶成長權益，主要表現為用戶星級/等級評定。

股份制銀行手機銀行2024年3月運營指數為78.5。產品服務運營層面聚焦財富管理陪伴式服務與AI理財經理升級；活動運營層面則持續針對新客、場景客戶、信用卡客戶、理財客戶等推出營銷活動。

城商行手機銀行2024年3月運營指數為62.5。產品服務運營層面集中于手機銀行APP首頁布局優化、轉賬等常用服務體驗的優化；活動與權益運營豐富性相對全國性銀行仍存在差距。

三、 中國手機銀行數字化發展分析

活躍用戶：國有大行手機銀行活躍用戶優勢進一步凸顯

從季度內分月活躍用戶規模來看，呈現先降后升的走勢。2024年3月，國有大行手機銀行、股份制銀行手機銀行、城商行手機銀行活躍用戶規模分別為40514萬戶、16320萬戶、4332萬戶，環比增幅分別為2.0%、0.1%、0.7%。

與股份制銀行手機銀行、城商行手機銀行的活躍用戶規模相比，國有大行手機銀行活躍用戶規模優勢進一步凸顯。如2024年3月，國有大行手機銀行活躍用戶規模比股份制銀行手機銀行、城商行手機銀行的活躍用戶規模分別多24194萬戶、36182萬戶，高于上年同期。這說明，國有大行手機銀行挖掘細分市場流量（如普惠金融市場流量）的成效更為明顯。在手機銀行APP經營面臨新增流量放緩的當下，手機銀行加大覆蓋各類客群，既面向全量客群提供服務，又著重提升老年人、新市民、農民等普惠群體的覆蓋廣度，挖掘普惠金融市場流量。城商行手機銀行在提升存量用戶經營能力的同時，也可以通過公私聯動、流量平臺合作、第三方渠道官方號等模式加大獲客力度。

版本升級方向：聚焦組件功能、家庭金融、智能理財進行優化升級

2024年第一季度，手機銀行版本迭代升級方向主要聚焦以下方面：

一是組件功能，在手機中嵌入無需登錄和打開手機銀行APP即可使用的原子化組件，使用戶能夠即享即用。如建設銀行手機銀行2024版手機桌面小組件功能，覆蓋賬戶查詢、轉賬、繳費、付款等多個高頻使用場景，實現“一鍵直達”，同時，用戶長按手機銀行APP圖標還可快捷調起電子醫保碼、付款碼、數字人民幣等實用功能；招商銀行APP的iOS鎖屏組件新增支持掃一掃、收付款、乘車碼、醫保碼，一點直達。

二是家庭金融服務，挖掘家庭成員間的金融服務需求。如工商銀行手機銀行推出“圖譜式”家庭財富功能，實現家庭資產管理、家庭財富規劃、家庭權益共享，具體包括親子賬戶、財富成長、子女教育、養老服務、家庭云保管等服務。

三是財富管理進一步從陪伴式服務、智能理財等方面進行深化。如浦發銀行手機銀行13.0，一方面，優化財富診斷與陪伴式服務，提供產品診斷、矩陣選品、大數據榜單等專業選品工具，為客戶進行產品對比、選品提供支持，并升級持倉與收益分析工具，提為客戶提供陪伴式服務；另一方面，升級AI數字理財經理服務，對財經資訊精選、智能推薦模型、產品診斷分析策略等進行升級，進一步根據客戶投資偏好、資產情況、市場行情等因素，為客戶提供個性化的持倉陪伴服務。

四、 典型手機銀行數字化運營分析

工行手機銀行9.0

工商銀行發布了最新升級的手機銀行9.0版本。新版手機銀行從大財富、全融資、促消費、強智能、優體驗五個方面完善服務供給，為客戶提供更加智慧便捷的移動金融服務。

功能升級上，工行新版手機銀行在業界首創“圖譜式”家庭財富功能，實現家庭資產管理、家庭財富規劃、家庭權益共享，推動財富社區服務更加大眾化、普惠化；養老金融專區集合社保、年金、個人養老金“三大支柱”，覆蓋客戶全生命周期養老金融需求；普惠專版打通個人、企業雙通道，支持多場景普惠融資一站式辦理。

界面設計上，首創“環抱式”首頁，優化功能布局，支持常用服務一鍵直達；賬戶明細查詢延長至16年，為客戶量身打造“數智賬本”；推出遠程辦、同屏辦、掃碼辦、綠色辦等服務，實現多項業務“一次都不用跑”；業界首推“工小智”等數字員工家族，帶來更具現代科技感、沉浸式的數字金融新體驗。

指數樣本附錄（排序不分先后）：

大型商業銀行：工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、交通銀行、郵儲銀行

股份制商業銀行：招商銀行、平安銀行、浦發銀行、民生銀行、中信銀行、光大銀行、興業銀行、廣發銀行、華夏銀行、浙商銀行、渤海銀行、恒豐銀行

城市商業銀行：北京銀行、江蘇銀行、上海銀行、徽商銀行、長沙銀行、蒙商銀行、中原銀行、哈爾濱銀行、天津銀行、寧波銀行、河北銀行、南京銀行、杭州銀行、漢口銀行、成都銀行、四川天府銀行、蘇州銀行、蘭州銀行、桂林銀行、貴陽銀行、青島銀行、龍江銀行、鄭州銀行、烏魯木齊銀行、泰隆銀行、齊魯銀行、甘肅銀行、長安銀行、吉林銀行、盛京銀行、晉城銀行、威海銀行、東莞銀行、昆侖銀行、瀘州銀行、晉商銀行、西安銀行、張家口銀行、泉州銀行、江西銀行、重慶銀行、洛陽銀行、泰安銀行、唐山銀行、濰坊銀行、濟寧銀行、貴州銀行、廣西北部灣銀行、九江銀行、石嘴山銀行、錦州銀行、齊商銀行、萊商銀行、溫州銀行、臺州銀行、福建海峽銀行、廣東南粵銀行、煙臺銀行、東營銀行、營口銀行、臨商銀行、紹興銀行、日照銀行、承德銀行、德州銀行、民泰銀行、平頂山銀行、珠海華潤銀行、廈門銀行、金華銀行、大連銀行、邢臺銀行、邯鄲銀行、遼陽銀行、寧夏銀行

責任編輯：王超